НДФЛ

Вопрос задал Елена С.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Добрый день. В августе месяце по совету ваших экспертов убрали начисление аванса за апрель-май (сотрудники не работали первую половину месяца, но им выписали аванс по их просьбе), во второй половине месяца они находились в командировке. При расчете зарплаты программа не видела сумму дохода в виде выданного аванса. Я все пересчитала как говорили эксперты. При начислении ЗП за август месяц у части сотрудников программа опять неверно считала НДФЛ, причем указывала неверный НДФЛ с аванса за август. Пришлось исправить вручную начисление НДФЛ, потому что при выплате он не видит НДФЛ с ЗП за вторую половину месяца. НДФЛ с премии считает верно, а вот ЗП за вторую половину не видит.

Все комментарии (21)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте.
    Предлагаю посмотреть отчеты Анализ НДФЛ по датам получения дохода и Анализ НДФЛ по документам-основаниям отбором по сотруднику. Я правильно понимаю, что сейчас все исправлено вручную, исчисленный и удержанный налог автоматически неверно определяются?

  3. Добрый день. Да, удержания исправлены вручную. Начисление НДФЛ по датам дохода тоже исправила вручную. В анализе НДФЛ по датам получения дохода тоже нет дохода за 2 часть августа. При выплате зарплаты за сентябрь нет удержанного НДФЛ

  4. Добрый день.
    Не совсем понимаю по начислению зарплаты за август. Дохода нет, а налог исчислен. Там обычный оклад, а программа не видит?
    Приложите расчетные листки и подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год.
    То, что в ведомость не подтягивается налог может быть из-за красноты в прошлых месяцах. Программа считает, что есть излишне удержанный НДФЛ и его зачитывает. Это можно исправить, если выровнять исчисленный-удержанный по документам-основаниям и датам получения дохода.

  5. Добрый день. В августе я убрала начисленный аванс за май, сотрудник не работал первую половину месяца, но попросил аванс. С 17 мая он находился в командировке.

  7. А вы могли бы показать, как убирали аванс за май? Может есть какие-то лишние операции учета НДФЛ? Начислений за первую половину мая нет, но куда делся доход за вторую половину августа не понятно.

  8. Добрый день. Как советовали эксперты, пересчитала начисление за 1 половину месяца, не трогая ведомости на выплату аванса. Те операции учета НДФЛ, которые были, сделала не проведенными. Лишнего ничего нет. Возможно он видит ведомость на аванс за май, а начислений нет. Таких людей было 5 или 6, у остальных легло все нормально, а два человека заглючили.

  9. Вы могли бы приложить Т-13 по сотруднику? В мае командировка с 17.05 по 31.05, в июне командировка с 16.06 по 30.06. Оплаты по тарифу нет, в первой половине месяца выходные по графику?
    Попробую смоделировать на демо-базе с вашими данными.

  10. Добрый день. Ромаев:
    апрель 14-вых, 15-раб, с 16-31 командировка
    май 1-16 вых., 17-31 командировка
    июнь 1-15 вых., 16-31 командировка
    июль 1-15 вых, 16-21 раб, 22.07 по 11.08 БЛ
    август 12-15 вых, 16-30 раб, 31-вых
    сентябрь 1-15 вых, 16-31 раб.

  11. Приложение  Podrobnyj-analiz-3.pdf

    На демо-базе не воспроизводится такая ситуация. Я старалась максимально близко воссоздать ситуацию. Начислила аванс за май. Сумму ставлю руками. Потом после начисления за июль пересчитываю май. Начисление за первую половину мая = 0 ведомость не трогаю. Но в подробном анализе НДФЛ видно, что налог с аванса за май — 2006 руб. — зачелся при выплате зарплаты 09.06.2023. Т. е. ведомости перезаполняли? Я сделала также.
    Май-июнь выровнялись. К июлю нет претензий.
    Дальше начисляю август, рассчитываю аванс и зарплату. Весь доход на месте, ошибка не повторяется.

    Давайте попробуем посмотреть регистр накопления Учет доходов для исчисения НДФЛ. Вверху справа кнопка Сервис и настройки — Перейти по ссылке — вставляете ссылку e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ — перейти.
    Нужно сделать отбор по сотруднику, потом Еще — Вывести список — ОК. Сохраните в формате excel и пришлите на почту za@buhexpert8.ru.
    Когда отправите, напишите тут в комментариях, пожалуйста.

  12. Доброе утро. Ведомости не перезаполняла. Как и советовали ваши эксперты, пересчитать только начисления аванса. Естественно после пересчета все начисления убрались, то есть к выплате ноль. Поэтому наверное и видит программа что была выплата и удержанный НДФЛ, поэтому наверное пытается этот НДФЛ скорректировать. Причем при выплате ЗП за сентябрь НДФЛ корректирует только у 2 человек, а после начисления премии не видит НДФЛ с ЗП еще у 2 человек. То есть я сформировала две ведомости (не проведенные), одна ведомость до начисления премии, другая после начисления премии.
    Не могу найти регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ, в каком разделе программы он находится?

  13. Здравствуйте.
    Программа должна корректировать излишне удержанный НДФЛ. А она почему-то корректирует налогооблагаемый доход — в августе. Вот что непонятно.
    Приложила скриншот, как найти регистры. Нужно перейти по ссылке.
    Ссылка: e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

  14. Приложение

  15. Добрый день. Отправляю вам регистр накопления по сотруднику Ромаев

  16. Здравствуйте.
    Вы могли бы прислать этот регистр в формате excel на почту za@buhexpert8.ru? Не видно документы-регистраторы, только названия, без дат.
    И к нему еще регистр накопления Начисления удержания по сотрудникам.
    Ссылка — e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам.

  17. Добрый день. Отправила вам на почту регистры

  18. В письме два одинаковых регистра Начисление удержания по сотрудникам. Регистра Учет доходов для исчисления НДФЛ нет.

  19. Приложение

    Здравствуйте.
    Спасибо за регистр.
    Теперь видно, что в документе Начисление зарплаты и взносов от 31.08.2023 сторнируются записи по доходу на сумму 15 428,88 и 8 571,60, в сумме этот как раз весь оклад за август.
    15 428,88 — это насколько я понимаю, аванс за май.
    8 571,60 — не нахожу такого дохода.
    В начислении зарплаты за август заполнена вкладка Доначисления, перерасчеты? Эту вкладку нужно проанализировать по датам и начислениям, что там сторнируется и за какие периоды?
    Потом можно удалить перерасчеты и проверить в разделе Зарплата — Сервис — Перерасчеты, если ли по сотруднику строки о необходимости перерасчета. Если есть, их тоже нужно почистить.

  20. Добрый день. 15428,88 это был аванс за май, который был не положен сотруднику, так как он с 1 по 15 не работал, а с 16 по 31 был в командировке. Доначислений и перерасчетов в августе не было, возможно это появилось после того как убрали начисленный аванс за май месяц. В ведомости на выплату аванса стоит документ-основание начисление за первую половину месяца, которую мы убрали. Может быть нужно было бы поменять документ-основание? Поставить командировку

  21. Если у вас есть возможность попробовать на копии, то можно поэксперементировать. Если выплата за первую половину месяца возможна на основании Командировки, то можно попробовать изменить документ-основания. Сумма аванса сторнируется и в начислении зарплаты за июль, и за август. И в ведомости на выплату зарплаты за июль и август тоже этот доход.
    А что такое 8571,60? К чему он относится?

Комментарии закрыты.