Возврат НДФЛ

Вопрос задал na***@m-plastika.ru

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день.Прошу проконсультировать.В августе сотруднику был предоставлен имущественный вычет,пересчитан НДФЛ с начала года и излишне удержанный НДФЛ возвращен сотруднику.В прикрепленном файле «регистр НДФЛ до аванса»операции по возврату отражены.Затем сотруднику был начислен аванс за август,НДФЛ с аванса не удержался,но и некорректно отразился предоставленный имущественный вычет на сумму аванса(скрин документа начисления аванса также прилагаю).Теперь по регистру учета НДФЛ сумма предоставленного имущественного вычета не совпадает с общей суммой дохода на сумму начисленного аванса.Регистр по НДФЛ после выплаты аванса также прилагаю.Подскажите,как и где поправить?Попробовала рассчитать сотруднику заработную плату за август,всё отражается корректно и вычет предоставляется полностью.Не знаю,что делать

Все комментарии (19)

  1. Здравствуйте!
    Чтобы проанализировать ситуацию в учете прошу приложить скриншоты:
    — расчетные листки с начала года по данному сотруднику
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
    Эти позволят проверить весь ли начисленный доход попадает в налоговый учет. И какие именно документы делают движение в учете.

  2. Спасибо за данные!
    Аванс был начислен в размере 27260,87. Вычет предоставлен в размер аванса, ндфл не рассчитан. Весь начисленный доход попадает в налоговый учет.
    Предлагаю проверить нашего сотрудника по шагам из публикации: Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .

  3. Вопрос пока не буду закрывать. Вдруг что-то нужно будет уточнить по результатам )

    1. Проверила,не вижу ошибку.Меня смущает следующее:сформировала предварительно (для себя) 6 НДФЛ за год после начисления аванса августа, и получилось что (строка 110-строка 130)*13% неравна строке 140 на сумму предоставленного имущественного вычета(как-будто не видит в строке 130, что сотруднику он предоставлен).Начисляю и выплачиваю зарплату за август и формирую 6НДФЛ «всё идеально».Значит всё-таки что-то не так.

  4. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.

    1. редакция 3.1 (3.1.27.51) Вы про это))

  5. Приложение

    Да, именно это. Спасибо!
    Смогла воспроизвести предоставление вычета как у Вас. Приложите пожалуйста, скриншоты — что Вас смущает в 6 НДФЛ. Так как там не вижу расхождений у себя в примере.

  6. Высылаю Вам два файла. 6 ндфл после выплаты аванса за август и 6 ндфл после выплаты зп за август по сотруднику.

  7. К сожалению, не очень информативно получилось — там другие вычет не позволяют проанализировать.
    Что у меня получилось выяснить, если можно август пересчитывать — то в будем править в нем, если нет то в сентябре.
    Если открыть документ Начисление за первую половину месяца на вкладке НДФЛ. Выделить сотрудника и нажать кнопку Пересчитать сотрудника — странные вычету уйдут?
    У меня уходят. Предполагаю, что данное поведение программы последствия ошибки: Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса .

  8. Пересчитала начисление аванса и вычеты ушли.Провести документ?

  9. Да, если документ Начисление зарплаты и взносов не проведен. Если проведен, отмените сначала его, выплату зарплаты. Только потом проводим Начисление за первую половину месяца.

  10. Нет начисление зарплаты и взносов еще не делала.А мне ведомость на выплату аванса надо отменить,прежде чем перепровести начисление аванса?

  11. Выплату можно отменить, но перезаполнять нет смысла.

  12. хорошо,буду пробовать

  13. Перепровела аванс,сформировала 6 НДФЛ -всё корректно отразилось,просчитала сотруднику зп за август,сформировала 6 НДФЛ-тоже всё «красиво» Аллилуйя!!!!!!!!!!!
    СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ)))))))))))

  14. Пожалуйста!
    Спасибо, что делитесь с нами Вашими эмоциями. Нас это бесконечно заряжает и мотивирует на работу. Спасибо!

Комментарии закрыты.