Добрый день! У нас установлена ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.32.17). Помогите, пожалуйста, разобраться тем, как правильно завести в 1С ЗУП данные об имущественном вычете. Нам в январе поступили документы на имущественный вычет сотруднику, которому уже был выплачен аванс, при выплате которого был удержан ндфл с аванса и ндфл, исчисленный с выданного сотруднику подарка (код 2720). Видимо, мы что-то не так завели, т.к. при расчетах база с подарка не включается в вычет (прикладываю скрин налогового регистра), а при начислениях в следующих месяцах начинаются минусоваться предоставленные ранее вычеты, причем не в полном размере. В итоге начисляется к удержанию НДФЛ, который не должен начисляться (скрин «регистр после начисления»), т.к. сумма имущественного вычета гораздо больше, чем начисленный сотруднику доход.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года, чтобы были видны документы. В нем нагляднее прослеживается ситуации с предоставлением вычета и его пересчетом.
Еще прошу уточнить, установлен ли в программе патч EF_60020108_2.
Мы заметили, что когда в релизах 3.1.30.133/3.1.32.17 устанавливается именно этот патч, возникает ошибка предоставления имущественного вычета.
Добрый день! спасибо за быструю реакцию на вопрос. Патч EF_60020108_2 не ставили. Подробный анализ ндфл прикладываю.
В тексте вопроса Вы написали, что документы на имущественный вычет были получены после начисления и выплаты аванса и удержания НДФЛ по документу Приз, подарок в январе. В этом случае предполагается внести уведомление на вычет, сделать Перерасчет НДФЛ и вернуть налог Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП
Но в Подробном анализе НДФЛ вычет предоставлен в январе в документах Начисление за первую половину месяца от 15.01.2025 и Приз, подарок от 17.01.2025. Насколько я понимаю, после выплаты аванса были пересчитаны предыдущие документы? Часть сторно дохода и вычетов в январе могла возникнуть отсюда.
Уточните общую сумму вычета, попробую смоделировать на Ваших цифрах.
сумма имущественного вычета 2млн. Возможно мы что-то не так сделали в документах, но в документе «Приз, подарок» был пересчитан налог, туда встал имущественный вычет, но он же потом сминусовался в документе Начисление зарплаты.
Добрый день.
Смоделировала такую ситуацию на демо-базе. В январе у меня это получилось на релизе 3.1.31.67, патчи к этому релизу не помогли. Сторнируется имущественный вычет, предоставленный к подарку.
На 3.1.32.17 такой ситуации нет, если изначально на этом релизе проводить. Но при этом если уже сторно вычета с подарка есть, перерасчета никакого не происходит, программа не видит проблемы. И при каждом расчете всплывают 216 руб.
Я обновилась на релиз 3.1.32.39 и установила патчи, думала там что изменится, но автоматического перерасчета, несмотря на все исправления ошибок, тоже не случилось.
У меня получилось исправить только когда я вернулась в начисление зарплаты за январь и пересчитала сотрудника. Я правда на последнем релизе это делала, но думаю, что и на 3.1.32.17 тоже лолжно сработать. Предварительно все последующие документы и ведомости нужно распровести. Тогда вычет с подарка не сторнируется и лишний налог не возникает. Остался только излишне удержанный 1373 руб.
Пробуйте обязательно на копии.
Спасибо! попросила наших тех.специалистов развернуть мне копию базы на текущем релизе. Обещали к вечеру сделать. Буду пробовать.