Возврат НДФЛ

Добрый день! Работает в ЗУП релиз 3.1.14.183.
В прошлом году после возврата НДФЛ сотруднику и выплаты очередной заработной платы в ведомости не был снят флажок «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой» и тем самым не был зарегистрирован документ «перечисление НДФЛ в бюджет» на сумму за минусом этого возврата. В итоге переплатили НДФЛ в бюджет. В реестре перечисленных сумм и сводной 2-НДФЛ эта сумма сейчас висит как ничейная без привязки к сотруднику. Планируем подать в ИФНС заявление на возврат. Как отразить в ЗУП факт возврата, чтобы в регистрах тоже все отразилось корректно?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Я правильно понимаю, что по этому сотруднику в итоге (поскольку Вы не снимали флажок в Ведомости, когда делали возврат) в 2-НДФЛ за год исчисленный и удержанный НДФЛ был меньше перечисленного как раз на ту сумму, которую возвращали сотруднику?

    1. Здравствуйте! Честно говоря не совсем понимаю, как в ЗУП они могут быть все равны, если Вы не снимали флажок в ведомости. Пришлите пожалуйста по этому сотруднику скрин из отчета «Анализ НДФЛ по месяцам» за 2019 год. Также скрин из сданного в налоговую 2-НДФЛ (по этому сотруднику). И ещё скрин документа Возврат НДФЛ по этому сотруднику

  2. Добрый день! Запрошенные отчеты во вложении.
    Кроме того, при подготовке годовой 2-НДФЛ мы задавали вопрос по ее заполнению (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/zapolnenie-2-ndfl-2.html). Из ответа следовало, что «Теперь Возврат НДФЛ регистрирует сразу и уменьшение перечисленной суммы». Видимо поэтому все три суммы и равны.

  3. Здравствуйте! То есть получается, что в 2-НДФЛ и в Анализе НДФЛ по месяцам в челом по всем сотрудника Исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ равны. Верно? Но фактически в налоговую за 2019 год Вы уплатили больше, чем показано в 2-НДФЛ из-за того, что при перечислении НДФЛ по всем сотрудника за месяц, в который происходил возврат этому сотруднику, не учли не учли как раз этот возврат НДФЛ и перечислили всю ту сумму НДФЛ, которую программа загрузила в ведомость? Я правильно понимаю ситуацию?

    1. Здравствуйте! Думаю, в таком случае в ЗУП отражать не’чего. Ведь в отчетности и в учете исчисленный, удержанный и перечисленный равны. Факт того, что в налоговую переплатили НДФЛ в ЗУП никак не отражен. Этот факт есть только в бухгалтерской программе — имею ввиду фактические выписки с перечислениями НДФЛ в налоговую.

  4. Этот факт есть не только в бухгалтерской программе. Эта сумма висит в сводной 2-НДФЛ без привязки к ФИО (см.вложенный файл)

    1. Здравствуйте!
      А разве эта строчка чем-то Вам мешает в текущем учете? Мы ведь разобрались, что Вы за 2019 год показали в отчете 2-ндфл по всем сотрудникам, что исчисленный=удержанному=перечисленному. То есть вот эту строчку с 22113 рублями Вы в 2-НДФЛ не показывали.

      На формирование сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ в 2020 году эти 22113 никак не повлияют, так как они не имеют привязки к конкретному сотруднику, судя по Вашему скрину.

      Если всё-таки Вы хотите это поправить, то мне надо понять, как такая строчка «без привязки к сотруднику» вообще образовалась в программе. Это очень странное движение. сделайте расшифровку по регистратору из отчета, скрин которого Вы прислали. Пришлите скрин этой расшифроски.

Добавить комментарий