Войти в кабинетДобрый день! После предоставления Уведомления из ИФНС сотруднику был возвращен НДФЛ. В ЗУП все было сделано в соответствии с алгоритмом, описанным на вашем сайте, только общая сумма НДФЛ в уплате за месяц не была уменьшена на сумму возврата. Т.е. фактически НДФЛ был возвращен за счет Компании. При этом в справке 2-НДФЛ все три суммы НДФЛ (исчислено, удержано, перечислено) по сотруднику равны, хотя на мой взгляд в графе Перечислено должна как раз стоять сумма возврата. Я не права или это ошибка программы?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Вы перечисление НДФЛ регистрируете документом «Перечисление НДФЛ в бюджет»? Если так, то распределение автоматически могло честь Возврат налога, а излишне уплаченный налог нераспределенным. Посмотрите по реестрам перечисления НДФЛ в бюджет.
Эта ситуация произошла за текущий год? Планируете зачесть суммы при следующем платеже?
Мы перечислчем НДФЛ одновременно с выплатой дохода, поэтому галочка в Ведомости «налог перечислен вместе с зарплатой» у нас все время взведена. По данному сотруднику налога было перечислено действительно больше на сумму возврата (я проссумировала налог по всем ведомостям). У нас был еще один сотрудник с возвратом (в начале 2019 года). Вот по нему перечисленный налог в 2-НДФЛ больше исчисленного и удержанного как раз на сумму возврата. Второй (по которому задается вопрос) был в ноябре. Документы по обоим введены одинаково. Более того, после переноса в бухгалтерскую базу налог по обоим сотрудникам висит как сальдо по 68 счету, т.е. задолженность за бюджетом.
Здравствуйте! Прошу прощения, что сразу не поняла, что дело в изменившемся механизме возврата налога. Посмотрите: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11). Теперь Возврат НДФЛ регистрирует сразу и уменьшение перечисленной суммы. Такая реализация довольно спорная, Елена об этом говорит в видео. Но к сожалению, разработчики нам не оставили вариантов: механизм не настраивается, работает теперь так. Ничего поделать с этим мы не можем. В данном случае, я бы, рекомендовала просто скорректировать перечисленную сумму прямо в справке.
Ситуация произошла в 2019 году. Зачесть переплату уже не сможем, будем писать заявление на возврат из бюджета.