Ошибки при заполнение отчета 6 НДФЛ за 9 месяцев после возврата НДФЛ сотруднику

1. Здравствуйте!

   Для того, чтобы проверить учет по сотруднику приложите пожалуйста справку Подробный анализ НДФЛ за 2026 год, чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату, а также предоставленный вычеты.
   На корректность формирования справки 2-НДФЛ может влиять дата заполнения. Поэтому предлагаю проверить если дату справки поставить 31.10.2026 или ноябрь 2026, то она также с минусом будет заполняться?
   Если мы сформируем годовую форму 6-НДФЛ (дату формирования поставим январь 2027), то по этому сотруднику в Приложении 1 тоже будет отрицательная сумма или нет?

2. Добрый день!
   Подробный анализ НДФЛ за 2026 год во вложении. Если поставить дату справки 2-НДФЛ 31.10 или 30.11 заполняется уже без минуса. При сформировании годовой формы 6-НДФЛ (дату формирования поставила январь 2027) по этому сотруднику в Приложении 1 отрицательной суммы нет.

3. Добрый день!

   Отлично! В таком случае все правильно. Отрицательного дохода в отчете 6-НДФЛ не будет, значит отчет пройдет проверку КС без ошибки.

4. Так сумма сейчас неправильная в отчете за 9 месяцев

5. некорректное заполнение вычетов (строка 130)

6. 1. Предлагаю проверить, если создать документ Перерасчет НДФЛ за октябрь — перерасчеты по сотруднику подтянутся в документ, вычеты и НДФЛ пересчитаются ?
   2. Также уточните, какой у Вас релиз ЗУП и установлен ли патч к релизу: EF_60034318?
   Если патч установлен, то он в некоторых случаях (если были ручные исправления вычетов) может приводить к ошибке. Поэтому можно отключить этот патч и заново заполнить Перерасчет НДФЛ за октябрь и посмотреть, какой будет результат.

7. Создала документ Перерасчет НДФЛ за октябрь — нажала заполнить и ничего не заполнилось, он пустой. У нас программа 8.3 (8.3.27.2214) Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.37.72) (http://v8.1c.ru/hrmcorp).
   Патч не устанавливали.

8. Здравствуйте!

   Судя по отчету Подробный анализ НДФЛ ошибка появилась при начислении аванса в июле на сумму 105217,39 и после этого возникает отклонение по вычету в этой сумме.
   Приложите пожалуйста (посмотрим почему появляется ошибка):
   — начисление аванса за июль вкладку «Начисления» и «НДФЛ»
   — начисление з/п за июль вкладку «Начисления» и «НДФЛ»

   Также предлагаю на всякий случай сформировать для проверки отчет по сотруднику Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1
   Если по сотруднику будут строки в отчете, значит есть ошибка, в этом случае приложите отчет, который получится

9. Добрый день. Во вложении.

10. Я не понимаю как мне загрузить файл в универсальный отчет, файл я скачала

11. Здравствуйте!

    Уточните в универсальный отчет сверки БУ с учетом НДФЛ сотрудник не попал?

    Проверила в демобазе ЗУП 3.1.38.92 при начислении з/пл за июль должно заполнится по НДФЛ две строки :
    
    У Вас на скриншоте в начислении з/п одна строка на 31.07.26.
    Поэтому для исправления (можно сначала на копии базы, т.к. будет исправляться документ прошлого периода, чтобы убедиться, что способ исправления работает хорошо) можно добавить вторую строку и вручную указать НДФЛ, как на скриншоте выше (только даты получения дохода нужно поставить в соответствии с вашими датами выплаты: аванс — 15.07, з/п — 31.07). Такой же способ исправления предлагаем в статье (пример 3): Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса

    Также для того чтобы сдать отчет можно:
    — попробовать перебросить вычеты документом Операция учета НДФЛ.
    — обновится копию базы на последний релиз, начислить з/п за сентябрь и проверить будет ли сохраняться ошибка. У меня при моделировании на релизе 3.1.38.92. Ошибка была только первый месяц, затем ушла.

12. Как загрузить настройки рассказываем здесь: Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла
    Также может быть интересно: Как расчетчику добавить возможность работать с «Универсальным отчетом»?

13. Подскажите, что значит — «попробовать перебросить вычеты документом Операция учета НДФЛ» ?

14. Приложите пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику так чтобы было видно сумму предоставленных вычетов и исчисленный НДФЛ, посмотри как сейчас предоставлены вычеты и как их можно скорректировать.

16. Речь о том, что можно скорректировать вычеты на сумму, которая выделена на скриншоте:
    

    Для этого можно использовать документ Операция учета НДФЛ — заполнить вкладку «Предоставлено вычетов» на сумму +/-: Исправление ошибок в учете по НДФЛ

17. Дополню, что для проверки 6-НДФЛ можно использовать отчет: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1

18. А могу я вручную исправить? Всё, что вы предлагаете очень сложно

19. Я хочу из строки 130 просто вручную вычесть 105 217,39

20. Здравствуйте!

    Да, можно вручную внести исправления в отчет 6-НДФЛ.

21. А как в конце года тогда всё заполнится в этом отчете, опять будет неправильно, как вы думаете?

22. Дело в том, что у Вас сейчас релиз 3.1.37.72 — этот релиз вышел в мае этого года. После этого релиза было много исправлений ошибок по НДФЛ.
    Поэтому возможно после обновления на последний релиз ошибки уже не будет.

    Для проверки можно обновить копию базы на последний релиз, начислить з/п за сентябрь и проверить будет ли сохраняться ошибка.
    Повторю, что у меня при моделировании на релизе 3.1.38.92. Ошибка была только первый месяц, затем ушла.

23. Добрый день! Мы ЗУП КОРП уже обновили, сейчас релиз 3.1.38.123. Сформировала отражение в бух. учете за октябрь (1-я часть), суммы НДФЛ по-прежнему ставит с ошибкой. Я уже отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев отправила, поправив вычеты вручную, пересчитывать зарплату за сентябрь пока не планирую.

24. Здравствуйте!

    А если для проверки предварительно начислить зарплату сотруднику за октябрь, то проблема с вычетами будет и дальше проявляться или уже нет?

25. Добрый день! Начислила з/пл. за октябрь, да, ошибка так и дальше проявляется.

26. Здравствуйте!

    Значит обновление не помогло.
    Если мы не будем вносить исправления, как мы обсуждали выше, то придется вручную вносить корректировки в отчет 6-НДФЛ.
    Но мне не нравится то, что ошибка тянется дальше. Поэтому я все же советую сформировать отчет сверку БУ и учета НДФЛ и проверить есть ли отклонение по сотруднику. Если нужна помощь с настройками, пишите, будем разбираться, что не получается.

27. Хорошо, давайте сформируем отчет сверку БУ и учета НДФЛ и проверим есть ли отклонение по сотруднику. С чего мне начать?

28. 1. Скачаем настройки отчета по ссылке из статьи Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1
    2. Откроем Универсальный отчета (Администрирование – Печатные формы, Отчеты и обработки)
    3. Откроем настройки (кнопка Настройки)
    4. По кнопке Еще (внизу справа) перейдем в Настройки для технического специалиста
    5. Откроется окно изменения варианта отчета — выберем снова Еще (вверху справа) – Загрузить настройки — Выберем нужный файл с настройками
    6. По кнопке «Закрыть и сформировать» сформируем отчет с теми настройками, которые только что загрузили
    7. Выбор файла и загрузку желательно повторить дважды (чтобы настройки загрузились, иногда и с первого раза настройки могут загрузиться, но лучше дважды загрузить)
    8. Сформируем отчет, чтобы убедиться, что все настройки прогрузились в полном объеме
    9. Сохраним вариант настроек, чтобы в дальнейшем можно было ими пользоваться и не загружать заново. Для этого нажмем на кнопку «изменения и сохранения варианта отчета» и выберем 2Сохранить как».

    Подробно инструкция по загрузке приведена в статье: Универсальный отчет в ЗУП 3.1 — как загрузить настройки из файла

    Дополнительно я обзорно описала выше основные пункты. Загрузить настройки не сложно, лучше это делать по подробной инструкции из статьи.
    Если на каком-то пункте возникнут сложности, пишите (можно прикладывать скриншоты, чтобы было видно, что не получилось), будем разбираться.

    После того, как загрузите и сохраните отчет:
    — сформируем его по сотруднику за период с 01.01.2026 по 31.12.2026
    — в поле «Зарплата начислена за месяц» – указываем любое число последнего месяца, за который была начислена зарплата в информационной базе.
    Если по сотруднику будут строки в отчете — значит есть ошибка.

Комментарии закрыты.