НДФЛ с процентов по займу руководителя

Вопрос задал: Наталья К.

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.84/10)

Добрый день. Помогите, пожалуйста, внеси информацию в программу по НДФЛ с процентов по займу, предоставленному руководителем. Затруднение у меня возникает в связи с тем, что сумма дохода уже превышает 5 млн. Предыдущие такие доходы я вносила через документ «Операции учета НДФЛ». Все шло замечательно пока не появилось превышение). Вид дохода на 1 и 2 закладках выбираю — Прочие доходы (осн. налоговая база). Более подходящего варианта не вижу (может, надо обновить релиз). В общем, не получается отразить 15% с превышения. Может, программа еще не готова к этому варианту нововведения?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! Вид дохода «Прочие доходы (основная налоговая база)» выбран верно.

    Исчисленный НДФЛ по ставке 13% и 15% будет выглядеть так:

    Соответственно, если НДФЛ только 15%, то заполняете одно поле «Сумма с превышения».

  2. Елена, здравствуйте! Наверное, этого недостаточно, т.к. теперь НДФЛ с ЗП не попадает в ведомость. Видимо, программа считает, что есть переплата.

  3. Извините, что-то я недоделала сначала, видимо… Или документ не провелся. Сейчас сумма НДФЛ в ЗП ведомость за январь попала. Смущает только то, что в справке 2-НДФЛ сумма НДФЛ с превышения нигде не видна. Как будто она не исчислена.

  4. А в отчете»Анализ НДФЛ по месяцам» в исчислено эта сумма есть, а в удержано и перечислено — нет. У меня все закладки в документе «Операция учета НДФЛ» заполнены. Может, что-то не то выбираю?

  5. Здравствуйте! Вы всё оформили верно, просто разработчики ещё не добавили в отчеты по НДФЛ (в т.ч. и в 2-НДФЛ) возможность отражения данных по ставке 15% после превышения. Возможно они ещё документ «Операция учета НДФЛ» доработают.

Добавить комментарий