Как исправить регистр «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)»

Вопрос задал Александра У. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
В результате отмены НДФЛ с материальной выгоды по займам 29.03.2022 был сделан перерасчет НФДЛ. 30.03.2022 оформлен возврат НДФЛ. 31.03.2022 излишне удержанный НДФЛ перечислен на карту сотруднику (Ведомость в банк — Возврат НДФЛ).
Теперь необходимо уменьшить на сумму возврата текущий НДФЛ к уплате. В ведомости только один сотрудник — тот, по которому был пересчет. Снимаю галочку «Налог перечислен вместе с зп», ввожу документ «Перечисление НДФЛ в бюджет», уменьшаю сумму НДФЛ на сумму возврата, подбираю ведомость, по которой уменьшаем налог. В результате проведения документа получаю такой регистр «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)».
Как избежать лишних движений по регистрам за предыдущие годы?

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  2. Здравствуйте!

    По распределению сумм при перечислении после возврата НДФЛ есть особенность. Документ Возврат НДФЛ влияет на учет перечисленного налога – НДФЛ, перечисленный по сотруднику сторнируется в привязке к платежным поручениям прошлых периодов. Затем при ближайшей уплате налога формируются движения по старым «платежкам» — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11). Такое поведение программы вызывает много вопросов. Чтобы его обойти, можно применить лайфхак, описанный в статье Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода.

    Скажите, пожалуйста, применяли ли один из способов предложенных в статье?

  3. Да, пробовала. Вариант 1 не помог.
    По Варианту 2:
    1. В документе «Перенос данных» повторила строку с движениями по регистру из «Возврата НДФЛ»
    2. После перепроведения документа перечисления НДФЛ в движении по регистрам ничего не изменилось — подтянулись платежки с 2020 года, в то время как в документе «Возврат НДФЛ» была привязка к платежке текущего года.

    1. Добрый день!
      Давайте посмотрим скриншоты движений документа «возврат НДФЛ» по регистру УПЛАТА НДФЛ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ (К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ) и скриншот из созданного Вами документа «Перенос данных».

      2. Добрый день! Вложила скриншоты

  5. Добрый день! Отправляю скриншоты.

  7. Добрый день! Скриншоты отправила

  8. Добрый день!
    Скриншоты отправила

  9. Здравствуйте! Извините за ожидание ответа!
    Я думаю, что лишние движения, которые возникают сейчас в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» не связаны с текущим возвратом налога. В Возврате есть только одна строка сторно по уплате, за текущий год. в в Перечислении вылезают платежки 2020 года. Я думаю, что в 2020 году мог быть как-то некорректно зарегистрирована уплата.
    Давайте найдем документ к ПП «№ 355,356 от 10.02.2020». Это документ «перечисление НДФЛ в бюджет»? Давайте посмотрим реестр к этому документу и его движения.

    Еще обратила внимание, что в Переносе данных Вы вводите платежку с номером «???», а Перечисление НДФЛ в бюджет формируете «?». Нужно понимать, что для программы это разные платежки. Даже лишний пробел — и программа воспринимает это уже как разные платежи.
    У Вас сейчас это не сыграло, потому что до зачета текущего платежа не дошло, за 2020 год что-то позачитывалась.

  10. Здравствуйте!
    Путем анализа регистра УПЛАТА НДФЛ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТАМИ (К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ) и переносов данных добилась вот такого результата. Думаю, все. На этом вопрос зарыт. Спасибо за помощь.

Комментарии закрыты.