Возврат НДФЛ с матвыгоды за 2021-2022 гг. в 1С ЕРП

Индивидуальную консультацию запросил Илона Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте! Работаю в программе 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.394). Провела документы по возврату НДФЛ с матвыгоды по займам сотрудникам за 2021 г. как предложено в видео материале » ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ЗА 2021-2023 ГГ. ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435) «. При формировании ведомости на выплату налог попадает в возврат за счет организации. В ЕРП нет документа «Перечисление НДФЛ в бюджет». Реестр начисленных сумм НДФЛ формируется при проведении выписки документом «Списание безналичных ДС». А в расчетном листке указана сумма налога, уменьшенная на сумму возврата. Программа ведет себя, как в примере о возврате НДФЛ за 2022г. Как же тогда правильно перечислить НДФЛ в бюджет с учетом возврата? При уменьшении суммы перечисления в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» появилась сумма неудержанного налога и в 2021г., и в 2022г.. При формировании сводной справки 2-НДФЛ за 2022 г. появляется пустая строка с суммой возврата. Подскажите, что нужно сделать, чтобы всё встало правильно. Спасибо.

Метки консультации: Ндфл с мат.выгоды
Все комментарии (3)

  1. Добрый день! В ERP используются банковские документы для оплаты налога, поэтому с отражением возврата есть проблемы.
    По умолчанию программа отрабатывает возврат следующим образом — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)
    Мы нашли способ обхода этой ситуации — Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода
    Но, к сожалению, пробовали на КА 2.4 он не подошел.
    На мой взгляд, можно скорректировать НДФЛ по сотруднику с помощью документа «Операция учета НДФЛ». А сумму без сотрудника убрать с помощью документа «Перенос данных», добавив расходную операцию на эту сумму в регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)»

    1. Здравствуйте, Елена! Спасибо за оперативный ответ. Жаль, что программа до конца не отрабатывает все необходимые действия. После расчета ЗП за апрель воспользуюсь Вашим советом использовать для корректировки НДФЛ документы «Операция учета НДФЛ» и «Перенос данных». Вопрос можно закрыть.

  2. Пожалуйста! Рада, если смогла помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировочный 6-НДФЛ за 6 мес. и 9 мес. 2021г. из-за отмены НДФЛ по матвыгоде Здравствуйте! Договор займа сотруднику от 18.05.21г., с мая 2021г. по февраль 2022г. была рассчитана мат.выгода и НДФЛ удержан и выплачен.…
  2. 6 НДФЛ 35% Не дожидаясь изменений программы для возврата 35 % с матвыгоды мы поступили при расчете ЗП марта так: В документе Начисление…
  3. НДФЛ с матвыгоды Добрый день! Подскажите пожалуйста, сделала работнику возврат НДФЛ с матвыгоды за 1 кв. 2022г. Сделала все как было указано в…
  4. ОТРАЖЕНИЕ В 2-НДФЛ И 6-НДФЛ ДОХОДА, СТОРНИРОВАННОГО В СЛЕДУЮЩЕМ НАЛОГОВОМ ПЕРИОДЕ Добрый день! При сторнировании дохода за предыдущий налоговый период (декабрь 2021) в январе 2022 г, был произведен возврат НДФЛ (январь…

Статьи по этой теме

  1. Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
  2. Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
  3. Перерасчет НДФЛ с матвыгоды не сотруднику Доход в виде материальной выгоды и налог с нее по стороннему физическому лицу, не являющемуся сотрудником, регистрировали документом Операция учета…
  4. Сторнирование материальной выгоды за прошлый период Сотруднику в 2021 году начислена материальная выгода и рассчитан НДФЛ с нее. Рассмотрим, как действовать в ЗУП 3.1, если необходимо…