Возврат НДФЛ

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, решение вопроса или разъясните как мириться с происходящим.

Стандартная ситуация: Сотруднику оформлен отпуск (например с 25.03.19 по 21.04.19), рассчитаны и выплачены отпускные.
В апреле сотрудник приносит больничный за период с 29.0319 по 08.04.19 и просит продлить ему отпуск на период больничного.

Делаю изменение документа Отпуск, на период с 25.03.19 по 28.03.19. В этом Изменении сторнируется оплата предыдущего отпуска и начисляется новая.
Ввожу документ Больничный и делаю новый документ Отпуск на период с 9.04.19 по 03.05.19.
Во вложении Расчетный листок сотрудника.
В результате изменения первого документа отпуска у сотрудника возник излишне удержанный НДФЛ. Оформляю документ Возврат НДФЛ. Программа предлагает оформить возврат в мае, я поправила расчетный период на апрель.
И вроде бы все в порядке, за исключением справок 2 НДФЛ.
в Справках Налог перечисленный больше на сумму возврата. Главбух категорически не согласен с такими действиями программы. Для исправления ситуации я ввожу Операцию учета НДФЛ, где на закладке Перечислено по всем ставкам указываю отрицательную сумму, эквивалентную возврату.
Есть какие-то другие варианты решения проблемы с Налогом Перечисленным?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Вы не делайте новый документ Отпуск, а зайдите в первый исправленный (после того как рассчитали б/л) и поставьте дату окончания 03.05.2019. В итоге у Вас получится одинаковая сумма начисленных отпускных, только без суммы НДФЛ.

  2. Здравствуйте!

    Возврат НДФЛ не имеет сам по себе отношения к перечислению налога. Вы должны были при следующем платеже в бюджет уменьшить уплаченную сумму НДФЛ на сумму возвращенного налога. В программе это можно отразить двумя способами:

    1. Найдете в кейсе по Возврату НДФЛ:  Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета. Пункт «Перечисление НДФЛ в бюджет в месяце возврата налога»;
    2. Корректировка, как Вы и сделали. Показывала этот способ тут: Приемы исправления НДФЛ (Видео Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ).

  3. Вообще, если у Вас тут же продление, то излишне удержанного налога возникать не должно. Вы же отсторнировали отпускные и тут же начислили снова. В итоге доход по отпускным =0. По расчетному листку НДФЛ за апрель исчислен верно. Не пойму, как возник излишне удержанный?
    «Делаю изменение документа Отпуск»

    Вы просто уменьшили период в исходном документе? Тогда, соглашусь с предыдущим комментатором, луче было бы просто поставить дату окончания с учетом продления.

  4. Добрый день.
    Я попробовала тот вариант, который предложен выше, к тому же нашла на сайте добротное описание соответствующего случая. Результат положительный, все рассчиталось верно. Остался организационный вопрос. Юля, с вашей точки зрения, что бы вы предприняли, если бы документ Отпуск оформлял инспектор ОК, документ Больничный вводила Табельщица, а расчет этих документов делал Расчетчик?
    Предложенный выше регламент растягивается во времени и между исполнителями. Пока больничный не рассчитан, нельзя править период отпуска, а за период отпуска отвечает Инспектор и это он контролирует остатки отпусков, а так же даты предоставления. Дополнительные отпуска не все в календарных, некоторые в рабочих днях предоставляются….
    Подозреваю, что не смотря то, что очень правильные и красивый регламент, применять его не станут. Слишком туго стянуты зависимости.

    1. Здравствуйте! Вы имеете ввиду вот такой способ продления, предложенный на семинаре: Как отразить больничный лист во время отпуска, чтобы в нем не появлялись суммы перерасчета по отпуску для выплаты в межрасчетный период? Или что-то другое?
      Совет о том, чтобы не вводить исправление исходного отпуска, а устанавливать новую окончания в исходном документе, на взаимодействие пользователей не влияет, тут нужно только пользователю, который вводит отпуска объяснить, как луче делать. Так что я не совсем поняла вопрос.

Комментарии закрыты