Возврат налога

1. Здравствуйте!
   В данной ситуации предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
   Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись. Но я вижу, что в документе Увольнение отрицательно исчисленный ндфл. Возврат сделан на сумму 2893. Исчисленный ндфл равен удержанному минус возврат. Это правильно.

2. анализ во влож. Колонки указанные не равны.

3. В таком случае наши действия:
   — отменяем ведомость на выплату
   — отменяем возврат ндфл
   Приложите, пожалуйста, теперь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, флажок Сумму до/после можно не ставить и документ Увольнение на вкладке Корректировка выплаты

4. А документ Возврат налога тоже отменить?

5. Да, верно

6. До отмены док-та Возврат налога.

7. Здесь еще есть возврат ндфл. Важно увидеть документ Увольнение на вкладке Корректировка выплаты.

8. Подробный анализ после отмены док-та Возврат налога

9. Корректировка пустая вкладка.
10. Приложение № 1

    

    Спасибо!
    Что получается. У нас разница между колонками на сумму 2090, хотя сальдо на сумму 803. В подробном анализе НДФЛ третья сумма.
    Может ли быть такое, что есть документы Перенос данных по сотруднику?

11. Был перенос вычетов в 2024 г. См операция ндфл. В увольнении все вкладки в скрине.

12. Операция учета ндфл не влияет на взаиморасчеты. Она нам не мешает. Вводился ли документ Перенос данных. Он находится в разделе Администрирования.
    Можно еще сформировать регистры
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    — Зарплата к выплате
    Как и где их найти можно почитать в статье: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .
    Когда откроем регистр сделаем отбор по фио сотрудника. Прошу выгрузить в эксель, запаковать в архив и приложить. Если с архивом не получится справиться — можно на почту

13. Переноса данных точно не было. Скрин отчета во влож

14. В Универсальном отчете не отражаются документы регистраторы. Поэтому нам нужно смотреть на прямую — записи в регистрах

15. Видимо у меня нет прав к регистрам…. Больше нигде не можем увидеть нужную нам информацию? Это конечно очень долгая история будет((( поддержка 1С у нас не очень…..

16. Надо добраться. Есть вероятность, что переплатим сотруднику. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему в 1С нет «Функции для технического специалиста»? . У Вас база фреш?

17. нашла регистры.
18. Приложение № 1

    

    Спасибо за регистры. Переноса задолженности нет. В таком случае, корректируем взаиморасчеты в документе Увольнение. Ура, теперь я спокойна за данные
    Наша последовательность действий:
    — В документе Увольнение на вкладке Корректировка выплаты вручную укажем сумму 803 со знаком плюс
    — Проводим возврат на сумму 2893
    — Перезаполняем ведомость на выплату.
    Формируем отчет Анализ по зарплате. Ожидаем, что в наших колонках будут суммы равные 12144

19. Во вкладке корректировка выплаты указала 803 р. Провела возврат на 2893 р. Перезаполнила ведомость на ув. Сформировала Анализ по зп. Но в итоге сумма в колонках не равны(( во влож скрин

20. Такое ощущение, что документ Возврат ндфл не провелся. Проверим этот момент, пожалуйста

21. В расчетном листке видно возврат ндфл 2893.00. Документ проведен..

22. Я поняла, спасибо! У нас потерялась сумма корректировки на минус 2893.
    В увольнении нам нужно добавить еще одну строку на сумму -2893 или сделать 1 строку на сумму -2090 рублей. Затем проверим равенство колонок. Если все верно, то перезаполним документ ведомость на выплату

23. Вроде все получилось. Ура! Спасибо Вам огромное❤️🌹

24. Отлично! Рада, что мы вместе справились. Приятного вечера 🌟🌸

25. Добрый день! У сотрудника излишне удержанный ндфл 520,00. Сейчас можно вернуть налог ему? Если делаю возврат налога, то в Анализе сальдо на конец месяца -520,00. Это нормально?

26. Здравствуйте!
    Нет, что-то не так с учетом. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . После проведения возврата у нас колонки должны быть равны и не должно быть сальдо. Если у сотрудника будет доход в декабре, то можно рассмотреть вариант Зачета ндфл. Так как чтобы сделать возврат — нужно письменное заявление сотрудника. Здесь суммы не большие, можно успеть зачесть

27. Добрый день. У сотрудника будет маленький доход, ндфл будет исчислен 206 р. Сейчас излишне удержан налог 523.. Как тогда быть? В любом случае нужно будет делать возврат налога в декабре. Зп за декабрь перечисляем 30 числа… Я хотела сейчас вернуть, а то что в декабре исчислится , то и удержать.. Какой выход тогда?

28. Здравствуйте!
    Да, в таком случае можно сделать сейчас возврат налога в той сумме, которая сейчас излишне удержанный ндфл. Самое главное — взять письменное заявление у сотрудника на Возврат ндфл. В статье, ссылку на которую я приложила чуть раньше, разобран такой вариант в разделе Возврат НДФЛ. Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите! Вместе разберем ❤️

29. Мила, добрый день! Подскажите пож, как можно выровнять ндфл, чтобы не было 1р в разнице? Создаю отчет Расшифровка 6-НДФЛ и там список сотрудников с погрешностью по 1 р. И в 6-ндфл исчислен ндфл на 2 р разница. (507759344 — 50759346 ). спасибо.

30. Здравствуйте!
    Чтобы вместе проанализировать как лучше исправить ситуацию прошу задать новый вопрос и приложить скриншот отчета для 1 сотрудника Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете за год. Это позволит не запутаться в данные и выбрать оптимальное решение.

Комментарии закрыты.