Возврат налога

Индивидуальную консультацию запросил Зульфия К. (г. Самара)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте!

Нужна ваша помощь по следующему вопросу. У нас увольняется сотрудница (дата увольнения 05.12.2025), и возникла ситуация с излишне удержанным НДФЛ.
В расчетном листке сумма переплаты по налогу составляет 803,00 руб. Но когда я провожу расчет увольнения и создаю документ «Возврат НДФЛ», сумма к возврату получается 2893,00 руб.
Прилагаю скриншоты, где все видно.
Ситуация срочная, очень надеюсь на ваш ответ сегодня. Заранее спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!
    В данной ситуации предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
    Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
    Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись. Но я вижу, что в документе Увольнение отрицательно исчисленный ндфл. Возврат сделан на сумму 2893. Исчисленный ндфл равен удержанному минус возврат. Это правильно.

  3. В таком случае наши действия:
    — отменяем ведомость на выплату
    — отменяем возврат ндфл
    Приложите, пожалуйста, теперь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, флажок Сумму до/после можно не ставить и документ Увольнение на вкладке Корректировка выплаты
  10. Приложение № 1

    Спасибо!
    Что получается. У нас разница между колонками на сумму 2090, хотя сальдо на сумму 803. В подробном анализе НДФЛ третья сумма.
    Может ли быть такое, что есть документы Перенос данных по сотруднику?

  12. Операция учета ндфл не влияет на взаиморасчеты. Она нам не мешает. Вводился ли документ Перенос данных. Он находится в разделе Администрирования.
    Можно еще сформировать регистры
    — Взаиморасчеты с сотрудниками
    — Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
    — Зарплата к выплате
    Как и где их найти можно почитать в статье: Учет расчетов с работниками в ЗУП 3.1 .
    Когда откроем регистр сделаем отбор по фио сотрудника. Прошу выгрузить в эксель, запаковать в архив и приложить. Если с архивом не получится справиться — можно на почту

  14. В Универсальном отчете не отражаются документы регистраторы. Поэтому нам нужно смотреть на прямую — записи в регистрах

  15. Видимо у меня нет прав к регистрам…. Больше нигде не можем увидеть нужную нам информацию? Это конечно очень долгая история будет((( поддержка 1С у нас не очень…..

Добавить комментарий