Войти в кабинетДобрый день, (Конфигурация Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.10.470) )
При перерасчете НДФЛ в связи с изменениями исходных данных результат перерасчета налога приписывается к дате получения дохода «текущего расчета», хотя на более ранних релизах результат перерасчета налога приписывался к исходной дате получения дохода. При заполнении отчета 6 НДФЛ доход относится к исходному периоду (так как дата получения дохода исходная), а ндфл относится к текущему периоду, в результате не выполняется контрольное соотношение в отчете. Как исправить данную ситуацию? В ручную исправлять трудозатратно, так как численность сотрудников более 2000.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Приведите, пожалуйста, боле подробное описание своего примера (лучше со скриншотами): что пересчитывали, по какой причине, в каких документах. Речь о разных налоговых периодах, т.е. годах? Укажите, какое КС в 6-НДФЛ не выполняется.
По сотруднику создан документ Доначисление, перерасчет в июле за июнь. (Исправительный табель в связи с уменьшением часов) . В результате перерасчета в июле за июнь начислен Оклад -1000,00. В отчет Анализ НДФЛ по месяцам за 1полугодие -1000,00 заполняется . В отчет 6 НДФЛ эта сумма не заполняется , независимо от того какая установлена дата на титульном листе. В регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ по документу Доначисление, перерасчет Дата получения дохода 30.06.2020.
Добрый день! Отчеты «Анализ НДФЛ и 6-НДФЛ строятся по несколько разным принципам. В 6-НДФЛ за полугодие не попадут суммы, начисленные в Июле и позже и не попадет также НДФЛ с этого перерасчета. Это задуманное поведение отчета.
Вы написали. что не выполняется контрольное соотношение 6-НДФЛ, уточните какое.
Описанная Вами ситуация с перерасчетом не должна вообще отразиться в отчете на полугодие: ни доход.ни НДФЛ, так что все КС должны выполниться.
Больничный лист начислен в июле. Так как Больничный совпал с отпуском, то на закладке перерасчет сторнировка отпускных. В настройках стоит галочка -Выполняется расчет без оптимизации, поэтому отрицательный налог в отпуске не рассчитан. Сторнируемый доход формируется в отчете Анализ НДФЛ за 1 полугодие. Налог выровняли документом Перерасчет НДФЛ (начислением зарплаты за июль выравнивается также налог), налог формируется в отчете Анализ НДФЛ и в отчете 6 НДФЛ июле. Дата получения дохода в документе Перерасчет НДФЛ -Июль. В результате доход заполняется в 6 НДФЛ в 1 полугодии, а налог в отчете за 9 месяцев
Здравствуйте! Перепроверила в своей демо-базе: в аналогичной ситуации (отпуск за июнь вытесняется больничным в июле) и у меня как и ожидается сторно дохода в отчет за полугодие не попадает. Речь о Разделе 1. так ведь (просто КС у нас есть только для раздела 1). Алгоритмы заполнения 6-НДФЛ в этой части не менялись. программа ориентируется на месяц начисления и то, что начислено с месяцем «Июль 2020» не попадает в отчет за полугодие, даже если доход по периоду относится к полугодию.
Отчет заполняется накопительным итогом и самое простое в данном случае — скорректировать непосредственно отчет после его заполнения. По поводу того, можно ли сделать корректировки документами (Переносом данных, например) смогу ответить только если увижу сам документ и его движения, а также отчет. потому что смоделировать аналогичную проблему не получилось.