Добрый день! ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.172).
При формировании отчета за 2025 год Сверка БУ с учетом НДФЛ и Анализ НДФЛ по сотруднику, данные в отчетах по исчисленному НДФЛ расходятся.
С причиной разобрались:
Отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ формирует данные налогового учета из РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом только за указанный период, например Январь 2025.
В этом периоде видно, что есть НДФЛ дата получения дохода, которого относится к 2023 и 2024 годам. Данный НДФЛ — это корректировки прошлых периодов сделанные документом Перенос данных.
Отчет Анализ НДФЛ формирует данные налогового учета из РН Расчеты налогоплательщиков с бюджетом за указанный период, например Январь 2025 с отбором по дате получения дохода, относящейся к налоговому году периода (2025). Поэтому корректировки сделанные в документах Перенос данных, не относящиеся к налоговому периоду 2025 года в этом отчете не отображаются.
В отчет 6-НДФЛ корректировки сделанные в документах Перенос данных, не относящиеся к налоговому периоду 2025 года также не попадают.
Поэтому данные в отчете Анализ НДФЛ более достоверные чем, в отчете Сверка БУ с учетом НДФЛ.
Подскажите, можно ли поправить отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ, чтобы в него попадали данные за налоговый период 2025 года без корректировок за прошлые периоды, внесенные документами Перенос данных?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы обсудим с коллегами ваше предложение. По результатам напишу. Однако «Сверка БУ с учетом по НДФЛ» как раз и призвана показать описанные расхождения, чтобы мы затем дополнительно их проверили и определили с чем это связано.
Но тут какая история. Отчет «Сверка БУ с учетом по НДФЛ» как раз таки и не показывает, что есть расхождения по исчисленному НДФЛ у сотрудника за 2025 год, если были корректировки в Переносе данных в 2025 году за прошлые периоды (2023, 2024 годы).
Бухгалтера после закрытия зарплаты запускаю отчет «Сверка БУ с учетом НДФЛ». Данный отчет НЕ показывает расхождения по исчисленному НДФЛ сотрудников — бухгалтера считают что все хорошо ничего не правят. Однако если сформировать Отчет Полный свод за период 2025 по сотруднику и Анализ НДФЛ по этому же сотруднику за этот же период, видно что есть разница по исчисленному НДФЛ между БУ и НУ и требуется сделать корректировку, которая далее окажет влияние либо на сальдо взаиморасчетов с сотрудником по БУ, либо на сумму исчисленного НДФЛ сотрудника по НУ.
Здравствуйте!
Отчет для данных по НДФЛ берет сведения из двух регистров «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Для данных по БУ используется регистр накопления «Начисления удержания по сотрудникам». Плюс делается еще несколько подзапросов для выявления разниц.
Поэтому если вы сделали записи через «Перенос данных» только в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», то не очень понятно почему отчет не выдал вам разницу. Ведь в регистре «Начисления удержания по сотрудникам» записей не было.
В вашей ситуации попробуйте воспользоваться «Анализом зарплаты по сотрудникам» и «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками». В «Анализе НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» необходимо задать такой же «Период взаиморасчетов» как в «Своде». При этом «Период получения дохода» снять. И тогда данные можно будет сравнить.
А вообще каждая ситуация по закрытию «хвостов» по НДФЛ обычно рассматривается индивидуально, т.к. там могут быть разные нюансы и задействовано несколько регистров и не только по НДФЛ.
И такой вопрос, можно ли получить инструкцию как самим доработать данный отчет, если вы не захотите отчет дорабатывать (т.к. история возможно индивидуальная и других все хорошо) или на это потребуется много времени?
У нас есть разработчик, но он не может понять как данный отчет создавался и как можно его доработать.
Такую информацию мы предоставить не можем.