Добрый день.
Работаем в ЗУП 3.1.30.197
В Мае у сотрудника возник отрицательный исчисленный НДФЛ в сумме 6000руб. (в результате отмененного отпуска). Начисление и выплата отпуска 29 мая, а отмена (продления, переносы, отзывы) отпуска 30 мая.
Возникший отрицательный исчисленный НДФЛ возвращаем сотруднику следующим способом:
• Зачет в счет будущих платежей – т.е. при удержании НДФЛ в следующих месяцах НДФЛ исчисленный в этом месяце в следующем месяце будет уменьшен на сумму текущего отрицательного НДФЛ.
После появления отрицательного исчисленного НДФЛ он должен быть исключен из той суммы, которая по итогам месяца выплачивается сотруднику. Поэтому на вкладке Корректировка выплаты документа Начисление зарплаты и взносов появляется запись на ту же сумму, что и отрицательный НДФЛ.
Первый документ по начислению дохода это Начисление зарплаты и взносов за май выплата в июне. В данном документе на вкладке Корректировка выплаты сумма Налог к зачету, возврату не заполнилась.
Второй документ по начислению дохода это Премия. Начисление и выплата в июне. При расчете премии графа Коррект.выплаты по сотруднику не заполнилась.
Третий документ по начислению дохода это Начисление за первую половину месяца. Аванс Июня. Начисление и выплата в июне. В данном документе на вкладке Корректировка выплаты сумма Налог к зачету, возврату не заполнилась.
При выплате аванса за первую половину месяца (июнь) в ведомость попадает не верная сумма НДФЛ. (Только руками пришлось НДФЛ в ведомости исправить). Видимо из-за того, что вкладка Корректировка выплаты не заполнена.
Почему данная вкладка перестала заполняться? Это ошибка программы? Или это сложилось из-за того, что у сотрудника на начало Июня сложился долг по зарплате?
Спасибо.
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, как отменили отпуск? Через Исправление? Тем же месяцем или следующим? Если отпуск маем и исправление маем, то отрицательный НДФЛ не возникает и корректировка выплаты не заполняется. Просто возникает излишне удержанный налог.
Проблема НДФЛ в ведомости на выплату аванса скорее всего связана с долгом на начало месяца, потому что ведомость на аванс не правильно учитывает долг, нужно править вручную. Об этой проблеме и способах ее исправления есть статья Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами
Добрый днь.
Спасибо, все так и есть. 🙂
Добрый день.
Пожалуйста. Рада, что получилось разобраться.
А подскажите еще такой момент.
Если отпуск через документ Сторно отменять в следующем месяце (начисление отпуска в мае, а документ Сторно июнем проведен). В этом случае на вкладке корректировка выплаты сумма отрицательного НДФЛ будет заполняться? Пробую в копии эту ситуацию повторить и сумма не заполняется.
Корректировка выплаты будет заполняться, если в документе по сотруднику есть отрицательный НДФЛ и нет другого начисленного, но не выплаченного дохода с положительным НДФЛ. Если мы говорим про документ Начисление зарплаты и взносов, тогда скорее всего у сотурдника есть и положительный налог тоже и в сумме НДФЛ скорее всего с плюсом. Тогда корректировка не заполнится. Посмотрите видео в публикации Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? Юлия разбирает примеры заполнения корректировки выплаты.
Спасибо.
Пожалуйста. Хорошего дня!