Добрый день! При формировании отчета «Анализ НДФЛ» в графе перечислен налог показывается сумма перечисленного налога, где можно расшифровать или посмотреть что за сумма и откуда она берется, потому что на данный момент у нас нет переплат, и на начало года тоже не было переплат, а отчет показывает что у нас переплата. В 2022 году возвращали налог за мат выгоду и делали операцию «Перечисление НДФЛ в бюджет» , где сумму НДФЛа уменьшали на сумму возврата НДФЛ. Мы ставим галочку в ведомостях на выплату «Налог перечислен вместе с зарплатой», но когда делали операцию «Перечисление НДФЛ в бюджет» галочку снимали.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте.
На мой взгляд ситуация в отчете похожа на ту, которая описана в публикации Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? . Как будто сумма налога уменьшена, но не распределена по сотрудникам.
В Сводной справке 2-НДФЛ есть суммы без сотрудников?
Можно сформировать Универсальный отчет (Администрирование – Отчеты администратора— Универсальный отчет) по регистру накопления Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) и в расширенных настройках на вкладке Структура добавить в группировку Регистратор.
В публикации варианты уменьшения перечисленного НДФЛ без изменения прошлого периода Как не уменьшать ранее перечисленный налог при возврате НДФЛ .
В сводной справке 2-НДФЛ есть сумма без сотрудников, составляет 814919, но она не сходится с Универсальным отчетом-Уплата НДФЛ налоговыми агентами, в этом отчете сумма 12904. В этом году у нас был возврат НДФЛ на сумму 12904.00
Был возврат НДФЛ в 2022 году, создавался документ перечисление НДФЛ в бюджет, но сумма возврата 36000, а в отчетах получается более 800 000, такое ощущение что сумма перечисленного НДФЛ в бюджет задваивается где-то
Сделала как описано в ситуации, у меня не распределяется НДФЛ не сумма возврата, а сумма которую я указываю в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет», уменьшенная на сумму возврата. Если я отменяю все операции и ставлю галочку в ведомости «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой», то у меня тогда сумма перечисленного НДФЛ больше на сумму возврата
Обычно в сводной справке сумма в пустой строке равна возврату, если она не распределена по сотрудникам, а у вас действительно как будто разными документами одни и те же суммы прошли несколько раз.
Как вы делаете перечисление? Указываете общую сумму за минусом возврата, дату перечисления по ведомости, верно? Если посмотреть Реестр перечисленных сумм, Итого сходится с суммой в самом документе Перечисление НДФЛ?
Можно посмотреть регистр накопления Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ). В этом регистре сведения об удержанном и перечисленном НДФЛ и видны документы-регистраторы — ведомости, документы прочих доходов, в которых удержан и перечислен налог.
Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» .
В документе перечисления указываю дату перечисления по ведомости, сумму за минусом возврата, указываю ведомость на выплату. Но распределяет НДФЛ с копейками. Можем мы не пользоваться документом «Перечисление НДФЛ в бюджет»? При формировании документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» сумма формируется за минусом возврата, в уведомлении указываем эту сумму и платим соответственно меньше. Если я проставляю галочку в ведомостях, и не делаю документ «Перечисление НДФЛ в бюджет», то у меня сумма к перечислению в отчете «Анализ НДФЛ» и «Сводная справка 2-НДФЛ» рвется на сумму возврата. Где то еще может эта сумма «выскочить»? В отчете УплатаНДФЛНалоговымиАгентамиКРаспределению сумма возврата висит в остатках, я могу на нее не обращать внимание?
Можно не пользоваться Перечислением НДФЛ в бюджет. Можно скорректировать значение регистра накопления Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению) и оставить галочку в ведомости.
Об этом Юлия рассказывала на семинаре ЗУП 3.1 за январь-февраль 2023: изменения и интересные вопросы . Блок РАЗБОР ИНТЕРЕСНЫХ ВОПРОСОВ ПОДПИСЧИКОВ видео Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в 2023 году.