Добрый день!
Увольняется сотрудник 02.10.2024г.
1. Рассчитала ЗП за сентябрь 2024г.
2. Перед тем как проводить увольнение сформировала отпуск, что бы посмотреть нет ли выданных сотруднику «авансовых» отпускных, оказалось, что есть=4,33
3. Сформировала выплату.
Работаю в ЗУП не так давно, еще не сталкивалась с такой проблемой, на лекции поднимали этот вопрос, но если честно, не поняла как его решать.
Подскажите пожалуйста по шагам, что бы не запутаться и правильно все выплатить.
Вопрос:
— как правильно учесть «авансовый отпуск».
— в документе анализ ЗП по сотрудникам не отразилась компенсация? Потому, что ее быть не должно?
— при начислении ЗП расхождение 1р. Нужно ли поправить?
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Т.к. у вас увольнение вначале месяца, то вы можете заполнить документ «Увольнение» следующим образом. В поле «Месяц» указать «Октябрь». Установить флажок «Начислить зарплату» и выбрать месяц «Сентябрь». Тогда в документе «Увольнение» отдельно рассчитаются суммы за сентябрь и октябрь. При этом в «Расчетные листки» и в «Отражение зарплаты в бухучете» эти суммы распределяться по месяцам.
Предварительно снимите с проведения документ «Начисление зарплаты и взносов» по сотруднику. Он вам не нужен при таком заполнении документа «Увольнение».
как правильно учесть «авансовый отпуск»
Т.к. отпуск был предоставлен авансом, то у вас сумма по отпуску рассчиталась с минусом (произошло сторнирование отпускных). Так и должно быть.
в документе анализ ЗП по сотрудникам не отразилась компенсация? Потому, что ее быть не должно?
Раз отпуск предоставлен был авансом, то в «Увольнении» появилась сумма с минусом по отпуску и поэтому компенсации быть не должно.
при начислении ЗП расхождение 1р. Нужно ли поправить?
Сформируйте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2024 год. Вручную просчитайте исчисленный НДФЛ в целом за год. НДФЛ считается нарастающим итогом, поэтому бывает что в документах НДФЛ рассчитывается больше или меньше доходов самого документа. Т.к. вы снимите с проведения документ «Начисление зарплаты и взносов» (т.к. все рассчитаете в «Увольнении»), то скорее всего этот рубль уйдет.
Добрый день!
— в выплате 02.10.2024 ставим месяц октябрь?
— краснота в документе «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» это сторно авансовый отпуск?
— я правильно понимаю, что авансовые отпуска «вредны» тем, что может не хватить суммы перекрыть их?
— Должна ли Организация взять какой то документ о том, что мы удерживаем эти суммы?
Добрый день!
— в выплате 02.10.2024 ставим месяц октябрь?
Да, все верно. У вас документ «Увольнение» заполнен верно.
— краснота в документе «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» это сторно авансовый отпуск?
Да, это сторно июльского отпуска. Дело в том, что когда есть «авансовый» отпуск, то программа смотрит сколько дней перегуляно и потом по методу ЛИФО начинает сторнировать суммы по конкретным документам «Отпуск». Т.к. может получится несколько строк с разными «Отпусками» (для каждого будет свой средний).
Я правильно понимаю, что вы зачем-то разбили сторно по отпускным на две строки вручную? Зачем? Если программа рассчитала сумму с минусом одной строкой, то я предлагаю вам так все и оставить.
— я правильно понимаю, что авансовые отпуска «вредны» тем, что может не хватить суммы перекрыть их?
Да, все верно. Может образоваться долг сотрудника перед организацией. И если он не захочет его добровольно погасить, то он так и останется висеть в течение 3-х лет. И только потом эту задолженность вы сможете списать.
Но сейчас в вашем случае сторно перекрывается положительными суммами, поэтому все в порядке.
— Должна ли Организация взять какой то документ о том, что мы удерживаем эти суммы?
Нет, не нужно. Это сторно вы видите в отчетах по зарплате (например, в «Расчетном листке») и этого достаточно.
В «Расчетном листке» после выплаты всех сумм сальдо нулевое. Так и должно быть. А в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» исчисленный НДФЛ равен удержанному. Т.е. тоже все хорошо.
Рекомендую вам по уволенным сотрудникам обязательно после создания Ведомости проверять «Расчетный листок» и «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Чтобы не оставалось долгов, не было излишне удержанного НДФЛ. И еще с помощью «Подробного анализа НДФЛ по сотруднику» лучше проверять сумму исчисленного НДФЛ в целом за весь год по сотруднику или же создавать документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). Это нужно чтобы убедится что НДФЛ исчислен верно и не выходят никакие рубли.
По данному сотруднику НДФЛ итоговый верный.
«Я правильно понимаю, что вы зачем-то разбили сторно по отпускным на две строки вручную? Зачем? Если программа рассчитала сумму с минусом одной строкой, то я предлагаю вам так все и оставить.» — прикрепите пожалуйста скрин (на что смотрите). Сама ничего вручную не ставила.
У вас в документе «Увольнение» на вкладке «Начислено» почему-то в строках со сторно отпуском жирным шрифтом выделены некоторые цифры. Обычно это бывает, когда вносят какие-то ручные корректировки. Но если вы ничего не вносили, то все хорошо.
Добрый день!
«Рекомендую вам по уволенным сотрудникам обязательно после создания Ведомости проверять «Расчетный листок» и «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». Чтобы не оставалось долгов, не было излишне удержанного НДФЛ. И еще с помощью «Подробного анализа НДФЛ по сотруднику» лучше проверять сумму исчисленного НДФЛ в целом за весь год по сотруднику или же создавать документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). Это нужно чтобы убедится что НДФЛ исчислен верно и не выходят никакие рубли.
По данному сотруднику НДФЛ итоговый верный.» — можно прислать скрин, как будет выглядеть этот рубль? И как его поправить?
Добрый день!
Это я дала рекомендации по проверке исчисленного НДФЛ при увольнении сотрудника. Посмотрите пожалуйста нашу статью — Проверка Раздела 2 6-НДФЛ. Здесь есть раздел Проверка исчисленного НДФЛ в Разделе 2 6-НДФЛ и три способа проверки этих данных. В статье проверка исчисленного НДФЛ описывается в контексте проверки 6-НДФЛ, но два описанных способа проверки НДФЛ вы можете использовать сразу при увольнении сотрудника: это «технический» документ «Перерасчет НДФЛ» и донастроенный отчет «Анализ НДФЛ от Бухэксперт8». В этой же статье приводится скриншот отчета «Анализ НДФЛ от Бухэксперт8», где показаны примеры расхождения между фактическим и расчетным НДФЛ.
Также в этой статье можно посмотреть видео Шаг 2. Проверка исчисленного НДФЛ.
Скачать настройки отчета по проверке исчисленного НДФЛ можно на странице статьи Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ и загрузить в отчет «Сводная справка 2-НДФЛ».
Ольга, добрый день!
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!
Очень подробно, понятно и доступно все объяснили…
Добрый день, Екатерина!
Пожалуйста! И спасибо вам за добрые слова! 🌸🌸🌸
Ольга, добрый день!
Ольга после проведения зп за сентябрь 2024г. Пошли минусы.
Подскажите, как поправить?
Что сделала не так?
При начислении ЗП за сентябрь сотрудник Воробьева появилась на вкладке НДФЛ, Взносы.
На вкладке «Начисления» ее нет.
Проведите начисление зарплаты за сентябрь и пришлите пожалуйста в формате pdf отчеты по Воробьевой:
1. «Расчетные листки» за сентябрь и октябрь
2. «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2024 год.
3. «Карточка учета страховых взносов» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2024 год.
«Проведите начисление зарплаты за сентябрь» — что нужно проверить?
Я написала не провеРИТЬ, а провеСТИ начисление зарплаты.
Ольга, если нужно, могу дать копию базы.
Да, давайте лучше на копии базы посмотрим. Возможно проблемы возникли, т.к. у вас тариф МСП, а там нужно особым образом проводить сторно для взносов.
Я вам написала на почту куда прислать базу.
Ольга, добрый день!
Посмотрите пожалуйста почту.
Добрый день, Екатерина!
Базу получила. Спасибо! Посмотрю и вам напишу.
Добрый день, Екатерина!
1. Вы все правильно сделали, что убрали суммы по взносам и НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов», которые вышли в документе за сентябрь. Это произошло потому что программа не видит будущих цифр, которые мы уже внесли в документ «Увольнение» с месяцем начисления — Октябрь.
Т.е. суммы взносов и НДФЛ по сотруднице рассчитаны сейчас верно.
2. При начислении зарплаты за октябрь в документе по сотруднице появится 1 копейка по взносам «на травматизм». Это правильно, программа нарастающим итогом увидела что не хватает одной копейки и ее досчитала.
3. Есть особенность по заполнению РСВ за 9 месяцев. На Титульном листе в качестве «Даты подписи» вам нужно будет поставить не 30.09.2024 (как мы обычно рекомендуем), а указать 03.10.2024. Т.е. для правильного учета доходов и взносов в РСВ нам нужно, чтобы пересчет октябрьского «Увольнения» попал в отчет. Тогда сумма доходов за июль и взносы распределятся верно в отчете за 9 месяцев.
Обратите внимание на то, что доходы и взносы за июль в РСВ за 9 месяцев будут у вас с учетом сторно отпускных из документа «Увольнение». В годовом РСВ за октябрь будет учтена только «Оплата по окладу» за октябрь = 2 173,91 и взносы с нее. А вот в ЕФС-1 в Разделе 2 доходы и взносы по сотруднику за Июль останутся такими, какими они была начислены в Июле, т.е. БЕЗ учета сторно в октябре за Июль. В ЕФС-1 в Раздел 2 сторно полностью отразится в Октябре в годовом отчете. Т.е. в ЕФС-1 в Разделе 2 доходы по сотруднице будут соответствовать тому, что мы видим в «Расчетном листке» за октябрь. А в РСВ это сторно будет отнесено к Июлю из-за того, что в Разделе 3 нельзя показывать отрицательные суммы. В «Расчетном листке» за октябрь мы как раз видим, что сумма получается отрицательной.
Такая разница отражения сумм по месяцам в РСВ и в ЕФС-1 в Разделе 2 объяснима и допустима из-за разных правил заполнения этих отчетов.
Дополнительно можно посмотреть статьи по правилам заполнения РСВ и ЕФС-1 Раздела 2:
а) Перерасчеты в РСВ
б) Перерасчеты в ЕФС-1 в Разделе 2
Ольга, добрый день!
1. В строке 031 (РСВ за 9мес 2024) должна быть сумма 118.490,66 стоит 117.811,13 расхождение -679,53
Правильно? Ничего не правим?
2. Получается нужно отправить корректирующее уведомление в УФНС за июль 2024? Если да, подскажите как правильно сделать (скрин)?
3. При выгрузке в сбис «есть ошибка» — получается нужно сдать корректирующий персонифицированные сведения за июль 2024? Как сделать, со всеми сотрудниками 1с формирует отчет персонифицированные сведения за июль 2024 (после
4. Почему 1с сторнирует именно с июЛя 2024г.?
5. «Есть особенность по заполнению РСВ за 9 месяцев. На Титульном листе в качестве «Даты подписи» вам нужно будет поставить не 30.09.2024 (как мы обычно рекомендуем), а указать 03.10.2024. Т.е. для правильного учета доходов и взносов в РСВ нам нужно, чтобы пересчет октябрьского «Увольнения» попал в отчет. Тогда сумма доходов за июль и взносы распределятся верно в отчете за 9 месяцев.» — можно еще подробнее по доходам?
6. НДФЛ – 589 (оталось удержать) по уволенному сотруднику, встанет в НДФЛ за год? Т.е исчислено будет равно удержано по уволенному сотруднику?
7. По строке 120 сумма 3.387.817,19 по документу «Анализ НДФЛ» по датам получения доходов 3.383.287,01 расхождение +4.530,18 (доход – сторно «авансовый отпуск» встал доходом по 3кв 2024г.). Правильно?
8. Если 3.387.817,19*13%=440.416. В 6НДФЛ за 9мес. Попадает 439.828 от суммы 3.383.287,01. Это правильно? Или нужно поправить? По строке 120 В 6НДФЛ за 9мес. Должна быть сумма с учетом сторно 4530,18 или нет?
9. Так же по строке 140 от какой суммы должен быть НДФЛ + 4530,18 или минус 4.530,18? Прилагаю таблицу.
Сумма налога удержанная строка 160 в 6ндфл 440.417, что бы не было расхождения может и в 6ндфл за 9 мес поправить строку 140 с 439.828 на 440.417? Тогда вопрос, как ляжет НДФЛ по году? Нужно будет править НДФЛ или он ляжет уже правильно по году 2024? Что бы не было строки 180 (сумма налога излишне удержанная) – 589,00.
10. По сотруднику Воробьевой 1с рассчитал Единый тариф – 5.894,65. Я рассчитала – 5.364,55. Что-то не учла? Подскажите пожалуйста?
Ольга, добрый день!
Напоминаю о себе…
Здравствуйте, Екатерина!
Спасибо за ожидание.
1. В строке 031 (РСВ за 9мес 2024) должна быть сумма 118.490,66 стоит 117.811,13 расхождение -679,53
Правильно? Ничего не правим?
Мы с вами говорили о том, что сторно отпускных переносится из Октября в Июль. А для того, чтобы база соответствовала взносам, в Июле и взносы должны изменится по сравнению исходными. Поэтому это правильное заполнение Июльских взносов.
2. Получается нужно отправить корректирующее уведомление в УФНС за июль 2024? Если да, подскажите как правильно сделать (скрин)?
Уведомления заполняются на основании данных документа «Отражение зарплаты в бухучете». А он в свою очередь заполняется в зависимости от «Месяца начисления», а не месяца, за который делается перерасчет. Сторно по взносам с отпускных попадет в сентябрьское «Отражение зарплаты в бухучете», а в РСВ это сторно по взносам попадет в Июль. По нашему мнению в этом случае не нужно подавать корректировку по Уведомлению за Июль. Суммы по взносам нарастающим итогом будут в любом случае закрыты.
3. При выгрузке в сбис «есть ошибка» — получается нужно сдать корректирующий персонифицированные сведения за июль 2024? Как сделать, со всеми сотрудниками 1с формирует отчет персонифицированные сведения за июль 2024 (после
По Персонифицированным сведениям перед сдачей РСВ действительно нужно подать корректировку за Июль. Обратите внимание, что при создании корректировочного отчета по Персонифицированным сведениям туда должен попасть только сотрудник с измененными данными, а не все. Поэтому правильно, что 1С в корректировку по ПерсСведениям добавляем только Воробьеву (если я правильно поняла). Если 1С добавляет всех, то проверьте, что на Титульном листе вы заполнили поле «Номер корректировки» = 1, а затем нажали кнопку «Заполнить». У меня в вашей базе в корректировочный отчет по ПерсСведениям попала только Воробьева.
4. Почему 1с сторнирует именно с июЛя 2024г.?
Вы имеете в виду в РСВ почему сторно попадает в Июль? Потому что в Разделе 3 в РСВ по сотруднику не должно быть отрицательного дохода. Если оставить сторно по отпускным в октябре, то в Разделе 3 в годовом РСВ вылезет отрицательный доход и отчет у вас не примут. Поэтому программа смотрит, что исходный доход по отпускным был в Июле и раз дохода Октября не хватает, чтобы перекрыть это сторно отпускных, то они переносятся в Июль.
Просьба посмотреть видео о перерасчетах в РСВ, о котором я писала в предыдущем комментарии.
5. «Есть особенность по заполнению РСВ за 9 месяцев. На Титульном листе в качестве «Даты подписи» вам нужно будет поставить не 30.09.2024 (как мы обычно рекомендуем), а указать 03.10.2024. Т.е. для правильного учета доходов и взносов в РСВ нам нужно, чтобы пересчет октябрьского «Увольнения» попал в отчет. Тогда сумма доходов за июль и взносы распределятся верно в отчете за 9 месяцев.» — можно еще подробнее по доходам?
Имела в виду, что если вы в РСВ за 9 месяцев поставите «Дату подписи» = 30.09.2024, то перерасчет отпускных за Июль из документа «Увольнения» не будет учтен в этом отчете. А это неправильно.
6. НДФЛ – 589 (оталось удержать) по уволенному сотруднику, встанет в НДФЛ за год? Т.е исчислено будет равно удержано по уволенному сотруднику?
Видимо вы пишите про отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», сформированный до 30.09.2024 г. Для корректного анализа данных данный отчет рекомендую формировать в целом за месяц. В противном случае не все данные будут учтены в отчете на 30.09.2024 г. и якобы будет излишне удержанный НДФЛ, что не соответствует действительности.
Да, исчисленный НДФЛ в итоге по сотруднику будет равен удержанному. И так в идеале должно быть по всем сотрудникам.
7. По строке 120 сумма 3.387.817,19 по документу «Анализ НДФЛ» по датам получения доходов 3.383.287,01 расхождение +4.530,18 (доход – сторно «авансовый отпуск» встал доходом по 3кв 2024г.). Правильно?
У квартальных отчетов по 6-НДФЛ есть особенность — они не учитываются сторно, которые появились в следующем месяце после окончания отчетного периода. Т.е. в отчете за 9 месяцев действительно не будет учитываться сторно отпусктных = 4 530,18. Но в аналитических отчетах по НДФЛ (например, в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику») эта сумма с минусом будет присутствовать в Июле.
Таковы правила заполнения квартального 6-НДФЛ и особенность отображения сумм в отчетах.
8. Если 3.387.817,19*13%=440.416. В 6НДФЛ за 9мес. Попадает 439.828 от суммы 3.383.287,01. Это правильно? Или нужно поправить? По строке 120 В 6НДФЛ за 9мес. Должна быть сумма с учетом сторно 4530,18 или нет?
По строке 120 сумма должна быть без учета сторно 4530,18.
Получается, что сейчас исчисленный НДФЛ в строку 140 попал не верный, поэтому поправьте сумму НДФЛ и сделайте ее = 440 416 (далее вы пишите о сумме 440 417, поэтому укажите ее).
9. Так же по строке 140 от какой суммы должен быть НДФЛ + 4530,18 или минус 4.530,18? Прилагаю таблицу.
Уже написала, что сумму исчисленного НДФЛ в 140 строке поправьте до 440 416 руб. (далее вы пишите о сумме 440 417, поэтому укажите ее).
Сумма налога удержанная строка 160 в 6ндфл 440.417, что бы не было расхождения может и в 6ндфл за 9 мес поправить строку 140 с 439.828 на 440.417? Тогда вопрос, как ляжет НДФЛ по году? Нужно будет править НДФЛ или он ляжет уже правильно по году 2024? Что бы не было строки 180 (сумма налога излишне удержанная) – 589,00.
Исправьте в отчете за 9 месяце сумму в 140 строке на сумму = 440 417.
По году все будет хорошо. Можете сейчас сформировать годовой 6-НДФЛ и посмотреть в расшифровке по 120 строке что сторно отпускных учтено. И потом посмотреть расшифровку по 140 строке убедится, что НДФЛ по сотруднице равен 27 963. Т.е. это НДФЛ с учетом сторно по отпускным. И эту же цифру вы видите в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» в целом за год
10. По сотруднику Воробьевой 1с рассчитал Единый тариф – 5.894,65. Я рассчитала – 5.364,55. Что-то не учла? Подскажите пожалуйста?
Я не вижу суммы 5 894,65. О каком месяце вы пишите и где вы видите эту сумму?
Расчет взносов можно проверить в отчете «Карточка учета страховых взносов» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2024 г. Посмотрите как там распределены суммы между тарифами по сотруднице и как рассчитаны взносы. В этом отчете сумму отображаются также, как они потом попадут в Раздел 3 в РСВ.
1. «По Персонифицированным сведениям перед сдачей РСВ действительно нужно подать корректировку за Июль. Обратите внимание, что при создании корректировочного отчета по Персонифицированным сведениям туда должен попасть только сотрудник с измененными данными, а не все. Поэтому правильно, что 1С в корректировку по ПерсСведениям добавляем только Воробьеву (если я правильно поняла). Если 1С добавляет всех, то проверьте, что на Титульном листе вы заполнили поле «Номер корректировки» = 1, а затем нажали кнопку «Заполнить». У меня в вашей базе в корректировочный отчет по ПерсСведениям попала только Воробьева.»
— проставила «Номер корректировки» = 1, все получилось. Спасибо!
2. «Вы имеете в виду в РСВ почему сторно попадает в Июль? Потому что в Разделе 3 в РСВ по сотруднику не должно быть отрицательного дохода. Если оставить сторно по отпускным в октябре, то в Разделе 3 в годовом РСВ вылезет отрицательный доход и отчет у вас не примут. Поэтому программа смотрит, что исходный доход по отпускным был в Июле и раз дохода Октября не хватает, чтобы перекрыть это сторно отпускных, то они переносятся в Июль.»
— я правильно понимаю, что если бы исходный доход по отпускным был в скажем в марте и раз дохода Октября не хватает, чтобы перекрыть это сторно отпускных, то они переносятся в Июль? Первый месяц отчетного периода? Или в март (если если бы исходный доход по отпускным был в скажем в марте)?
3. Строка 140 была 439828 поправлено на 440.417. Строка 180 была 589 стало 0. Поправила строки. Верно?
4. «За период с 01.09.2024 по 02.10.24 по сотруднику Воробьевой 1с рассчитал Единый тариф – 5.894,65. Я рассчитала – 5.364,55. Что-то не учла? Подскажите пожалуйста?».
Карточка учета страховых взносов сформировала, не разобралась…
17.881,83*30%=5.364,55
1с=5.894,65
Добрый день!
я правильно понимаю, что если бы исходный доход по отпускным был в скажем в марте и раз дохода Октября не хватает, чтобы перекрыть это сторно отпускных, то они переносятся в Июль? Первый месяц отчетного периода? Или в март (если если бы исходный доход по отпускным был в скажем в марте)?
Перенос сторно будет в март — в исходный месяц получения дохода, который сторнируется в Октябре.
3. Строка 140 была 439828 поправлено на 440.417. Строка 180 была 589 стало 0. Поправила строки. Верно?
Верно.
4. «За период с 01.09.2024 по 02.10.24 по сотруднику Воробьевой 1с рассчитал Единый тариф – 5.894,65. Я рассчитала – 5.364,55. Что-то не учла? Подскажите пожалуйста?».
Карточка учета страховых взносов сформировала, не разобралась…
17.881,83*30%=5.364,55
1с=5.894,65
Мы не можем так считать.
В отчете «Налоги и взносы (кратко)» данные показываются как в зарплатных отчетах (например, как в «Расчетном листке»), как в «Отражение зарплаты в бухучете». Но для учета взносов сторно переносится в Июль и соответственно в Июле пересчитываются взносы и в Сентябре-Октябре сумма доходов для целей учета взносов становится другой.
Посмотрите в «Карточке учета страховых взносов» какие суммы дохода стали. Вот от этих сумм нужно считать. При этом в «Расчетном листке» доходы за Июль не совпадут с доходами из «Карточки учета страховых взносов» (потому что разные правила заполнения этих отчетов).
а) в Июле в «Расчетном листке» (и в отчете «Налоги и взносы (кратко)») доход так и остался = 30 951,57. А для взносов он теперь составляет = 26 421,39 из-за сторно отпускных.
б) в Сентябре в «Расчетном листке» и в «Карточке по взносам» доход совпадает = 20 238,10
в) в Октябре в «Расчетном листке» доход = -2 356,27 руб., а в «Карточке по взносам» доход = 2 173,91
Если сложить за эти три месяца доходы, то они в обоих отчетах будут равны = 48 833,4. Но из-за разных правил заполнения отчетов в месяцах они будут распределены по разному. Соответственно и взносы будут рассчитывать по правилам учета взносов, а не по данным «Расчетного листка» (или отчета «Налоги и взносы (кратко)»).
1С правильно рассчитывает взносы:
а) за Июль ранее было рассчитано взносов: 5772,6 (до МРОТ) + 1756,44 (сверх МРОТ) = 7 529,04
за Июль сейчас рассчитывается: 5772,6 (до МРОТ) + 1076,91 (сверх МРОТ) = 6 849,51
Разница = -679,53 (это сумму можно увидеть в «Увольнении» на вкладке «Взносы» за Июль)
б) Сентябрь: 5772,6 (до МРОТ) +149,41 (сверх МРОТ) = 5 922,01
в) Октябрь: 652,17 (до МРОТ)
Итоговая сумма по взносам = -679,53 + 5922,01+652,17 = 5 894,65
И здесь еще нужно не забывать, что начисления вы смотрите сразу за сентябрь — октябрь, а в «Отражение зарплаты и взносов» (т.е. в проводки) суммы по взносам попадут в разбивке по месяца.
За сентябрь попадет сумма = -679,53 + 5922,01 = 5 242,48 руб.
А в октябре пройдут взносы = 652,17 руб.
Ольга, добрый день!
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
Не закрывайте пожалуйста вопрос до 25.10.2024г.
Вдруг возникнет еще вопрос…
Отпишусь…
Доброе утро, Екатерина!
Пожалуйста! Очень рада, что получилось разобраться! 🌸🌸🌸
Хорошо, вопрос пока не закрываю.
Ольга, добрый день!
всегда проверяю 70сч после выплаты 3П.
По уволенному сотруднику Кт сальдо.
Это правильно?
Сформировала ЗП за октябрь 2024г. Воробьева не попадает в данный документ.
Синхронизация ЗУП-БУХ выполнена.
Подскажите как поправить?
Здравствуйте, Екатерина!
Сальдо должно стать нулевым в октябре.
1. В Бухгалтерии проверьте введено ли на основании Ведомости документы «Выплата наличными» или «Списание с расчетного счета».
2. В ЗУП 3 проверьте какие суммы по сотруднице попадают в «Отражение зарплаты в бухучете» за сентябрь и октябрь. У меня в вашей базе суммы доходов в эти месяцы попали в соответствии с тем, что отражается в «Расчетных листках» за сентябрь и октябрь в разделе «Начислено». В октябре сумма разбита на две строки: положительную (2 173,91 руб.) и отрицательную (-4 530,18).
После синхронизации проверьте какие суммы по сотруднице «приехали» в Бухгалтерию в этих же документах и установлен ли в этих документах флажок «Отражено в учете».
Ольга, добрый день!
Я же могу отражение ЗП в бухучете за октябрь 2024г. сделать отдельно по сотруднице, что бы выгрузить в бухгалтерию и проверить?
В конце месяца сделаю второе отражение ЗП в бухучете за октябрь 2024г. по оставшимся сотрудникам. Это правильно?
все ушло…
Добрый день, Екатерина!
Да, так можно сделать. Во второе «Отражение зарплаты в бухучете» за Октябрь сотрудница не загрузится (как нам и надо)
Ольга, можно не закрывать вопрос до 11.11.2024?
Все проверю еще раз, после начисления ЗП за октябрь 2024?
Хорошо, Екатерина!
Вопрос пока не закрываем.
Доброе утро!)
Спасибо)
Ольга, добрый день!
Формирую уведомления по НДФЛ за период с 01.10.2024 по 22.10.24г.
Стоит у уволенного сотрудника «осталось удержать»
Может есть смысл отправить копию текущей базы, что бы на приме посмотрели что не так?
Вышлите пожалуйста письмо мне на почту.
Я правильно понимаю в уведомление НДФЛ за период с 01.10.2024 по 22.10.24г. должна попасть сумма исчисленного налога – 39.239?
Добрый день, Екатерина!
Я не вижу ваших последних цифр, поэтому не могу сказать какую сумму нужно показать в «Уведомлении».
На семинаре по 6-НДФЛ Светлана Змиевская показывала очень удобный отчет по удержанному НДФЛ, которым можно проверять суммы в 6-НДФЛ и в Уведомлении. Предлагаю вам посмотреть как работать с этим отчетом в видео «Проверка Раздела 2 — сверка удержанного НДФЛ и возвратов» с 03:39 минуты в разделе «Проверка 6-НДФЛ» на странице семинара 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:ЗУП 3.1.
Настройки к отчету «Удержанный НДФЛ» можно скачать на странице — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ. Там же в конце есть инструкция как загрузить настройки в отчет.
В донастроенном отчете есть две группировки: Удержание НДФЛ и Возврат НДФЛ. Возврат НДФЛ отражается в отчете не по сроку перечисления, а по дате документа. Поэтому если в период с 01.10 по 22.10 есть возвраты, то на их сумму нужно будет уменьшить НДФЛ, зарегистрированный по сроку перечисления — 28.10.2024.
Формирую уведомления по НДФЛ за период с 01.10.2024 по 22.10.24г.
Стоит у уволенного сотрудника «осталось удержать»
В базе, которую вы присылали по уволенной было все в порядке, никакой суммы в колонке «осталось удержать» не было. Сформируйте по ней отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за год и посмотрите какой документ стал причиной появления суммы в колонке «Осталось удержать».
Такое впечатление, что вы в Ведомости по сотруднице от 02.10.2024 зачем-то подправили удержанный НДФЛ с суммы 1 086 руб. на сумму 1 675 руб. Т.е. удержанный НДФЛ сделали равным исчисленному. Это неверно, т.к. у сотрудницы был излишне удержанный НДФЛ и чтобы это компенсировать в Ведомости налог должен был быть удержан в меньшей сумме (1086 руб.), чем исчислен (1675 руб.).
Могу отправить копию базы на 22.10.2024г.
«Такое впечатление, что вы в Ведомости по сотруднице от 02.10.2024 зачем-то подправили удержанный НДФЛ с суммы 1 086 руб. на сумму 1 675 руб. Т.е. удержанный НДФЛ сделали равным исчисленному. » — ничего в ручную не правила.
Руками удалила из начисления ЗП за октябрь 2024 НДФЛ по уволенному сотруднику.