Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.34.58)
Сотрудник уволен 03.07.2025г. по статье: п. 2 ч. 1 ст. 81. Расчетный период Июль 2025г.
На первой закладке Условия увольнения мы проставили руками значение Выходное пособие за =23 дня — один месяц
— значение «в первых трех(шести) месяцах = ничего не поставили
— далее в этой же строке стоит: Компенсация при увольнении (выходное пособие) — установлено было программой автоматически
Программа нам посчитала расчет пособия на текущую дату + удержание из отпуска.
Вопросы: можно ли по сотруднику рассмотреть два вопроса сразу по Выходному пособию и НДФЛ?
1. В сентябре сотрудник принес нам справку, что нигде не устроился и мы будем ему продлять количество дней пособия. Зашли в Увольнения Июля — исправить — количество дней пособия ставим 44, остальные значения оставляем пустымино программа нам не пересчитывает размер пособия. Почему, что мы не так делаем?
Потому что с сентября поменялся порядок расчета пособия? Но тгда как нам можно исправить расчет, чтобы пособие посчиталось, ведб на следующий месяц, сотрудник нам тоже возможно принесет справку и нам надо будет пересчитать его еще раз?!
2. При первичном расчете сотрудника при увольнении в Июле у нас программа посчитала удержание по отпуску. Причем этот отпуск программа определила как период за 2022год. Потому что сотрудник находился в отпуске по уходу за ребенком.
Причем нарастающим итогом, если смотреть Расчетный лист мы четко видим, что сотруднику мы должны вернуть этот НДФЛ (1638), но когда оформляем Возврат ндфл туда выходят суммы 2020, 2022 года и сумма 2025г но в размере за 25г=257рублей
Сейчас в ведомости расчетной мы видим остаток 1638, что мы должны сотруднику.
Какие документы нам предоставить для анализа по этим вопросам?
Спасибо!
Здравствуйте!
Предлагаю разделить вопросы по порядку. Сначала решим с выходным пособием, затем будет проверять взаиморасчеты и ндфл. Боюсь, что я запутаюсь.
Смоделировала пример в демо базе: в июле создан документ Увольнение. В нем выходное пособие рассчитано за 23 дня. Далее создаю документ-исправление увольнения. Месяц в шапке документа Сентябрь. В этом документе исправление указываю 44 дня компенсации выходного пособия. ЕСли перейти на вкладку Начисления и нажать кнопку Подробности расчета — то мы видим новое количество дней компенсации. Из описания я не совсем поняла, создан исправительный документ, но в шапке документа Июль?
Здравствуйте, Мила!
В исправленном документе месяц Сентябрь — во вложении
Так как дата увольнения июль, то будут действовать правила до изменений. Да, если нужно будет выплатить 3 месяц, то тоже сделаем документ исправления.
В документе — исправления увольнения нет данных о среднем разработке. Может быть в первичный документ вручную вносили и из-за этого такое повеление программы?
Да, Мила, вы правы — вносили изменения периода, сейчас разговаривала с бухгалтером:
у нас в первичном Увольнении суммы Выходного пособия — средний заработок — не был рассчитан. Бухгалтер зашла на карандаш и расчетный период перевыбрала вместо стандартный, поставила Вручную и выбрала период с февраля 2022 по февр 2024. потому что сотрудник у нас находился:
1. в отпуске по уходу за ребенком с 11.11.22 — по 15.07.2024
2. в отпуске без содержания с 16.07.24 по 02.07.25г.
так ведь верно?
А 03 июля сотрудник увольняется
Очень интересно, что если пособие по среднему не рассчитано, то программа ставит нам, что мы должны ему компенсировать дни отпуска за 1,5 дня
а когда меняем период для расчета пособия, то программа ставит нам, что мы должны удержать дни отпуска 7,5дней
Разобрались с отпусками и выходным пособием!
Что нам нужно для анализа НДФЛ?
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Получается для анализа нам нужен расчетный листок и Подробный анализ ндфл по сотруднику. Сотрудник сможем написать заявление на возврат ндфл?
Мила, а можно сюда прикрепить файлы, чтобы они были без редактирования. Увидите их только вы?
Такие файлы будут доступны мне и другим кураторам Бухэксперт. Подписчики не могут видеть содержимое вложений.
Во вложении
Если смотреть Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то действительно сумма возврата за 2025 год именно 257 руб. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Предлагаю заглянуть в документ, где произошел перерасчет ндфл. Может быть там затронуты суммы прошлого года, поэтому ндфл пересчитался на большую сумму.
Так же меня беспокоит, что не заполнилась корректировка. Предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), указав период формирования отчета даты приема на работу по декабрь 2025 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Нам важно увидеть колонки НДФЛ в зачету и Излишне удержанный ндфл. На основании этого отчета мы уже сможем скорректировать сумму на вкладке Корректировка выплаты.
Если смотреть Анализ зарплаты — во вложении — и провалиться в долг — то это наш документ увольнения от 03.07.2025.
скрин по первому документу, который мы прислали когда задавали вопрос, там есть сумма минуса по начислению суммы отпуска = -10 625,25 за период с 03.10.2022 по 10.10.2022
Получается, что верно! Сумма удержания отпуска 10625,25, ндфл с этой суммы 1381. У сотрудника правда не было отпуска с 2022 года? В таком случае нам потребуется сдавать корректирующий отчет 6-НДФЛ
Сотрудник согласен написать заявление на возврат ндфл?
Да, отпуска не было.
Мы сейчас потерялись??? Мы же сотруднику должны, верно? Сотрудник, конечно согласится на возврат
Мила, а обязательно сдавать корректировку отчета 6-ндфл?
Без неё никак нельзя?
Мы сотруднику должны. Почему нам нужно подать корректировку: у нас сторно по коду 2012. То есть в справке 2 ндфл нам нужно отразить доход с минусом. Но по правилам заполнения мы не можем отразить такие записи. Получается нам нужно идти в прошлый год, то есть 2022. Когда у сотрудника был доход отпуск.
С корректировкой понятно.
Теперь нам понятно откуда суммы. спасибо большое!
А ничего, что мы сейчас в 2025 будем сдавать корректировку за 2022Год?
Пожалуйста ! Я подавала корректировку в такой же ситуации. Со стороны Инфс не последовало никаких писем, требований. В крайнем случае, мы сможем пояснить из-за чего подается отчет.
Спасибо большое, Мила!
Вопрос закрываем.
Пожалуйста! Мне было приятно вам помочь. Хороших выходных 🌹