Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации, чтобы в 2024 году вычет сотруднику предоставлялся правильно. В декабре сотруднику введен документ «Отсутствие с сохранением оплаты» с выплатой с зарплатой, 12.01.2024. В этом документе НДФЛ рассчитан правильно, но корректируется вычет на ребенка за прошлые месяцы 2023 года. В январе 2024 предоставляется вычет 1400 руб , но почему вычеты 2023 году корректируются? Понимаю, что где-то накосячили, но как исправить ситуацию, какой регистр корректировать? Прикладываю файлы с отчетом «Подробный анализ НДФЛ» до проведения документа «Отсутствие с сохранением» и после проведения. А так же движения этого документа по регистру «Предоставленные стандартные и социальные вычеты НДФЛ».
В отчете видно, что неполадки с вычетом пошли с апреля 2023, именно в этом месяце было превышение предела 350 тыс.руб. Каждый месяц очень много документов «Разовое начисление» с выплатой с зарплатой, которые проводятся в конце месяца. До 2024 года проблем с вычетами не было. Успокаивает то, что по концу года вычеты нормализуются. Но документы с выплатой в январе все портят. Помогите разобраться.
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Похоже, что между подразделениями программа гоняет вычеты, поэтому получаются такие суммы. Попробуйте сделать так: отмените проведение документ «Отсутствие с сохранением оплаты», далее заполните за декабрь 2023 документ «Перерасчет НДФЛ» — в него попадут все корректировки, а потом перезаполните документ «Отсутствие с сохранением оплаты» — в нём уже корректировок быть не должно и в 2024 год они не перейдут.
Здравствуйте! Отменила проведение документа «Отсутствие с сохранением оплаты». С документе «Перерасчет НДФЛ» подобрала сотрудника, перерасчета нет. Документ пустой. Прикладываю скрин.
Добрый день! Можно попробовать заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» за каждый месяц, начиная с января 2023. При этом по кнопке «Подбор» заполнение не всегда работает, попробуйте заполнить документ по кнопке «Заполнить». Если в него попадут другие сотрудники — удалите их.
Добрый день! Заполняю последовательно документы «Перерасчет НДФЛ» , начиная с января по кнопке «Заполнить». Только в мае появился перерасчет. Есть вычеты, но сумма НДФЛ -181 руб. Обнулить ее, наверно, надо? Другие месяцы еще не заполняла.
Проведите все месяцы, потом сформируйте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, программа должна скорректировать в итоге расчет.
Хорошо, попробую.
Доброе утро!Все получилось! В результате получилось всего два документа «Перерасчет НДФЛ», за май и за июнь. Затем пересчитала документ «Отсутствие с сохранением оплаты» с выплатой в январе 2024. Еще пару документов «Разовое начисление» провела. Рассчитала зарплату за декабрь. Красота! Вычет за январь 2024 правильный 1400 руб., в 2023 вычеты правильные. Спасибо! Вы мои спасители, БухЭксперт!
Здравствуйте! Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂
С Наступившим Новым Годом!!!🎄🎄🎄
Добрый день! Такая же проблема с вычетами с другой сотрудницей. По ней не заполнилось ни одного документа «Перерасчет НДФЛ» за 2023 год. В расчете больничного листа, с выплатой в январе, вычеты 2023 года корректируются и за 2024 не правильные. Что еще можно предпринять?
Добрый день! Если временно отменить проведение документа, в котором перерассчитывается вычет с выплатой в январе, документ «Перерасчет НДФЛ» за декабрь 2023 тоже не заполняется?
Единственный межрасчетный документ в декабре с выплатой с зарплатой «Больничный лист»- проведение отменено. Есть утвержденный документ «Отпуск без сохранения оплаты». Заполнила «Перерасчет НДФЛ» за декабрь 2023 в декабре. Этой сотрудницы в документе нет.
Доброе утро! Кажется документ «Перерасчет НДФЛ» не всегда правильно делает перерасчет. По некоторым сотрудникам несколько раз отменяли проведение документов, перезаполняли «Перерасчет НДФЛ». А положительного результата так и не добились. Остается корректировка регистра «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)? Документ «Операция учета НДФЛ» подойдет или только «Перенос данных»?
Здравствуйте! Нужно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, чтобы проверить итоговые суммы дохода, вычетов и налогов.
Плюс формируем отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» с 01.01.23 по 31.12.23, так по колонкам «Всего начислено», «НДФЛ» мы сможем проверить суммы дохода и налога в БУ (из этого отчета ) с данными в НУ (из отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»)
Доброе утро! Отчеты в таком варианте, как вы предложили никогда не сойдутся. Зарплата декабря 2023 в налоговом учете это уже 2024 год, зарплата декабря 2022 в налоговом учете это январь 2023. Поэтому периоды отчетов должны быть другие. См.вложения. В отчете «Сверка бухгалтерского учета и НУ» по данному сотруднику расхождений нет.
Зарплата за декабрь 2023 рассчитана. Стандартные вычеты в 2023 и 2024 годах не схлопнулись. Что делать? Документы «Перерасчет НДФЛ» с января 2023 по данному сотруднику созданы, но толку нет.
Добрый день! Здесь можно посмотреть в самом регистре накопления «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)»
с отбором по сотруднику значения в полях «Месяц налогового периода», «Месяц периода предоставления вычета» и «Подразделение»:
Там будет видно по какой причине программа так применяет вычеты.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.ПредоставленныеСтандартныеИСоциальныеВычетыНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Добрый день! Ничего у меня не получается с вычетами. Может сделать документ «Перерасчет НДФЛ» за январь 2024? Вроде вычеты за 2024 выравнивает. А в 2023 рисовать корректировку регистра. Вернется ли опять ошибка при расчете зарплаты за январь? Скоро аванс считать, а проблемы как снежный ком нарастают.
Добрый день! Если в документе «Перерасчет НДФЛ» указан 2024 год в поле «Налоговый период», то программа сделает перерасчет только за 2024 год. Т.е. перерасчет документ производит в рамках года (налогового периода).
Я думаю, что здесь проблема с вычетами связана с местами получения дохода. В регистре «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)» должно быть видно точно, по какой причине производится перерасчет.
В принципе причин перерасчета может быть всего несколько:
1. Например ввели заявление задним числом, программа в сентябре предоставляет вычеты за предыдущие 3 месяца:
2. Обратная ситуация, если заявление отменили или достигнут предел в 350 000 руб, тогда будет сторно.
3. Если есть обособленные подразделения или территории (места получения дохода), то может быть перерасчет из-за них, тогда изменения будут видны в регистре в полях «Подразделение», «Регистрация»
Здравствуйте! Опять обращаюсь к вам за помощью. В отчете «Подробный анализ НДФЛ» за 2023 год одна сумма вычета по коду 126. А в отчете за период с 01.01.23 по 31.12.24 видим другую сумму вычета за 2023г. Сумма вычета за 2023 год изменилась. Ну и пересотрица по вычетам между 2023 и 2024 годом. Есть ли какой-нибудь способ исправления данной ситуации, кроме «Переноса данных»? Прикладываю скриншоты.
По этой сотруднице рассчитала аванс за январь 2024, затем рассчитала зарплату за месяц. результат во вложении.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот из регистра «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)» с отбором по сотруднице Тищенко. Хотелось бы увидеть причину перерасчетов.
Я сталкивалась с двумя похожими проблемами:
1. Вычеты предоставлялись сотрудникам у кого их нет.
В этом случае в указанном выше регистре находим все записи по ошибочному вычету 311 и сотруднику, распроводим эти документы и перерассчитываем в них НДФЛ и проводим снова — ошибка уходит.
2. Перерасчеты по вычетам.
Пользователь в документе «Разовое начисление» вручную исправлял место получения дохода, в результате у нас бесконечно перерассчитывался вычет по этому подразделению. Исправить ошибку удалось только тогда, когда во всех документах «Разовое начисление» убрали эту корректировку и проверили по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ», что записей по нему не осталось.
Здравствуйте, Елена! У нас проявляется как первая проблема, так и вторая. Вычеты предоставляются сотрудникам, у которых нет введенных заявления на вычеты. И в «Разовом начислении» бухгалтер исправлял подразделение в табличной части документа. Перепроводить документы «Разовое начисление» за 2023 год ? Что-то страшно. Или групповой обработкой исправлять подразделение, а проводить только по регистру?
Добрый день! Скорее всего в данном случае корректировка документов будет проблематичной.
Если в документ «Перерасчет НДФЛ» не попадают вычеты, значит программу устраивают данные в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» и рассчитанные на основании них «Предоставленные стандартные и социальные вычеты (НДФЛ)
Корректировка идет по месту получения дохода. Т.е я бы взяла одного сотрудника и попробовала бы скорректировала по нему данные в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» в части мест получения дохода. Потом попробовала заполнить документ «Перерасчет НДФЛ».
По сотрудникам, у кого нет вычетов, я бы проверила данные в регистрах «Стандартные вычеты физических лиц на детей» (там их несколько).