Здравствуйте! Получили заявление от сотрудника на возврат НДФЛ (социальный вычет) по уведомлению ФНС от 28.11.2024 г. Аванс за ноябрь уже выплачен, НДФЛ с аванса удержан. Налог с зарплаты за ноябрь и аванса+зарплаты за декабрь меньше чем к возврату по уведомлению. Как правильно завести в ЗУП документы-уведомление о праве на вычет, перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ? В документе уведомление какой месяц поставить в графе-Применять вычеты с … ? В документе Перерасчеты в графе Месяц перерасчета какой месяц поставить- январь или ноябрь? В документе на выплату с месяц выплаты поставить ноябрь?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Если в уведомлении из ФНС указаны сразу 2 вычета-по дорогостоящему лечению и по обычному нужно ли их завести в ЗУП двумя документами?
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на статью: Работнику лучше получить сначала социальный вычет, а потом имущественный .
Социальный вычет, не использованный до конца в текущем налоговом периоде, не переносится на следующий год. Если доходов не хватит для использования всего социального вычета – сотрудник его потеряет.
Если сотрудник предоставил работодателю документы о праве на социальный вычет в середине года, то работодатель должен представить вычет с января такого года. Это подтвердил Минфин России в письме от 24.11.2021 № 03-04-05/95017.
У сотрудника большая сумма соц. вычета? Право на другие вычеты есть? Получается, что в документе Заявление на вычеты укажем месяц предоставления вычетом с января 2024.
В документе Перерасчет ндфл в шапке документа укажем месяц Ноябрь 2024. Выплату можно оформить или в межрасчет или с зарплатой в декабре.
У ЗУП есть ошибка, прикладываю ссылку на публикацию о ней и о порядке действия: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если имущественный или социальный вычет ввели после аванса .
Если что-то не будет получаться или нужно будет учтонить -напишите. Можно приложить скриншоты — вместе проверим поведение программы.
Добрый день. Вы не совсем ответили на поставленный вопрос.
У нас такая же ситуация -поступило уведомление от декабря 2024г. Если уведомление пришло в конце года-ноябре/ декабре работодатель обязан пересчитать ндфл с января, т.е. за весь год???
В документе 1с ЗУП при заведении вычета какой месяц поставить в графе- «Применять вычеты с … ?» С января или с декабря- когда пришло Уведомление??
В документе Перерасчеты в графе Месяц перерасчета какой месяц поставить- январь или декабрь? В документе на выплату с месяц выплаты поставить???
Конкретно на эти вопросы дайте, пожалуйста, подробный ответ.
Здравствуйте! Хотела был обратить внимание, что По регламенту сайта мы разбираем конкретную проблему автора вопроса на его учетных данных. Вы можете следить за ходом обсуждения.
Прикладываю тезисно еще раз ответ, возможно так будет удобнее:
1) Если сотрудник предоставил работодателю документы о праве на социальный вычет в середине года, то работодатель должен представить вычет с января такого года. Это подтвердил Минфин России в письме от 24.11.2021 № 03-04-05/95017.
2) в документе Заявление на вычеты укажем месяц предоставления вычетом с января 2024.
3) В документе Перерасчет ндфл в шапке документа укажем месяц Ноябрь 2024. Выплату можно оформить или в межрасчет или с зарплатой в декабре.
P.s. И вопрос конкретно про социальные вычеты — дорогостоящее лечение и обычное.