Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.20.97)
Добрый день!
Для сдачи отчетности необходимо сделать следующее:
1. Сменить ОКТМО для МИФНС обособленного подразделения. Дата изменения 09.06.2021
2. Для сдачи 6НДФЛ за 2021 г. необходимо сдать 2 отчета: со старым ОКТМО и новым. В годовом отчете в приложении сдаются справки по форме 2НДФЛ. То есть нам необходимо разделить доходы в справки 2НФДЛ по двум ОКТМО:
Доходы со старым ОКТМО необходимо показать за следующий период: январь, февраль, март, апрель -все доходы. За май выплаченные больничные и отпускные.
Доходы с новым ОКТМО необходимо показать за следующий период: заработная плата за май выплаченная 10.06.2021 г. и все оставшиеся доходы с июня по декабрь.
Подскажите как это реализовать в программе.
Здравствуйте!
Посмотрите как необходимо внести изменения в регистрационные данные по обособленному подразделению — Отчетность по НДФЛ при изменении регистрации организации (ЗУП 3.1.2.121)
Дополнительно можно посмотреть статью — КАК ИЗМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ?
После внесения сведений по регистрационным данным ИФНС, потребуется задним числом перебросить начисления, выплаты и перечисления на новые регистрационные данные. Как это сделать посмотрите в статье — ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ В ЗУП 3, ЕСЛИ СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ УЖЕ ПОСЛЕ РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ? Вместо перепроведения документов-начислений, как указано в статье, можно воспользоваться сервисом «Проверка регистрации в ИФНС» (Налоги и взносы — Сервис — Проверка регистрации в ИФНС).
Добрый день! Спасибо за информацию.
Из инструкций не поняли. Подскажите, нужно создавать новую ИФНС с измененным ОКТМО или прямо в текущей ИФНС менять ОКТМО?
При измененении ОКТМО в карточке ИФНС нет возможности указать с какого момента действует это изменение.
Здравствуйте!
Т.к. вам требуется сдать два отдельных отчета 6-НДФЛ, то необходимо создать новую ИФНС, не трогая текущую. После выбора в регистрационных данных новой ИФНС указать дату, начиная с которой новая регистрация действует.
Посмотрите пожалуйста во второй статье, на которую я давала ссылку, подробно написала процедура указания новой ИФНС с определенной даты, как раз на примере обособленного подразделения — КАК ИЗМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ?
Если будут вопросы по какому-нибудь из шагов, то пишите.
Нет, не получается.
1. Методом копирования создали новую ИФНС. Заменили ОКТМО.
2. В Обособке поменяли Регистрацию. Выбрали новую ИФНС, указали дату.
Как только жмем кнопку «Изменились данные о регистрации в налоговом органе», в справочнике ИФНС происходит задвоение ИФНС с новой ОКТМО. Старая ИФНС исчезает.
Скрины приложил.
Здравствуйте!
Воспроизвелось поведение.
В первом сообщении написано, что требуется сдать два отчета. Исходя из этого я дала вам ссылку на статью от том, как внести изменения в регистрационные данные, чтобы сформировать два отчета. Однако дело в том, что если сменилось ОКТМО самой налоговой, то разработчики рекомендовали изменять ОКТМО в исходных регистрационных данных и сдавать единый отчет. Уточните пожалуйста в налоговой вам действительно необходимо сдавать два отчета?
Если все-таки потребуется два отчета, то зайдите в старые регистрационные данные и поправьте вручную то, что заменилось автоматически.
У налоговой ОКТМО не менялось. Сменилось ОКТМО у нашей Обособки. Нужно сдать два отчета со старым ОКТМО и новым. Не понимаем последовательность действий.
Как правильно осуществить смену ОКТМО чтобы сформировать два очета 6-НДФЛ?
1. Сейчас в справочнике «Регистрации в налоговом органе» в старых регистрационных данных зайдите и снова верните ОКТМО на прежнее — 20633101.
2. В карточке подразделения в поле «Регистрация в налог.органе» перейдите по ссылке «Изменить». В открывшейся форме перейдите по ссылке «История изменения регистрации». Проверьте, чтобы там были две строки со старым и новым ОКТМО с Июня 2021 года.
3. После внесения сведений по регистрационным данным ИФНС, потребуется задним числом перебросить начисления, выплаты и перечисления на новые регистрационные данные. Как это сделать посмотрите в статье — ЧТО ТРЕБУЕТСЯ СДЕЛАТЬ В ЗУП 3, ЕСЛИ СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ БЫЛИ ИЗМЕНЕНЫ УЖЕ ПОСЛЕ РАСЧЕТА И ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ? Вместо перепроведения документов-начислений, как указано в статье, можно воспользоваться сервисом «Проверка регистрации в ИФНС» (Налоги и взносы — Сервис — Проверка регистрации в ИФНС).
4. Проверить, что суммы делятся по двум регистрационным данным можно в любом отчете по НДФЛ, например, «Анализ НДФЛ по месяцам» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
Добрый день! Сделали, как указали. Получилось. Осталась проблема только с месяцем изменения ОКТМО.
Дата изменения ОКТМО 09.06.2021
Зарплата за май выплачена 10.06.2021
Требуется чтобы зарплата за май была отражена в отчете по новому ОКТМО, а она отражается по старому ОКТМО
Перепроведение не помогает.
Картинку приложил.
Подскажите, пожалуйста, как перенести данные по зарплате за май в отчет по новому ОКТМО.
Здравствуйте!
Вам дату изменения ОКТМО временно необходимо поставить ранее начислений майской зарплаты, т.е. ранее 31.05.2021 года. Перепровести «Начисление зарплаты и взносов» за май. Если с выплатами и перечислением НДФЛ все уже в порядке, то обратно возвращайте сумму измерения ОКТМО. Если нет, то вначале проведите процедуру по выплатам и перечислениям, как уже делали ранее, а потом возвращайте дату изменения ОКТМО на 09.06.2021 г.