Добрый день! Возникла ошибка по распределению НДФЛ по статьям финансирования, которая теперь отображается в Расчетном листке по источникам финансирования. Подскажите, пожалуйста, как поправить данную ситуацию?
Сотрудник принят на основное место работы и по совместительству. По совместительству зарплата должна проходить по отдельной статье финансирования. Аванс проводили разными документами, Начисление зарплаты и взносов — в одном документе. Не сразу поняли, что аванс цепляет НДФЛ по основному сотруднику, а в ведомость попадает потом общая сумма по НДФЛ по статье финансирования для совместителя. С начала года накопился снежный ком.
Пробовала исправить в Начислении зарплаты и взносов НДФЛ вручную, как он должен быть с учетом накопленных расхождений по статьям финансирования, но после этого в Начислении зарплаты за первую половину месяца снова возникают расхождения, причем если изначально расхождение было только по основной налоговой базе и исправляла я только ее, то теперь по основной и по РКСН.
Исправила вручную НДФЛ в Начислении за первую половину месяца, проверила, как будет в Начислении зарплаты и взносов — продолжаются расхождения, причем какие-то зеркальные.
Приложила таблицу с расчетами
Макс
RuTube
Здравствуйте!
В ЗУП 3 есть Ошибка № 60033055, зарегистрированная на этой неделе:
Хочу проверить один вариант. Может быть получится обойти проблему. Поэтому уточните пожалуйста Ведомость вы создаете одну по двум местам работы или Ведомости разные?
И еще. Пришлите пожалуйста скриншот настроек «Районного коэффициента». Интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет»
Ольга, добрый день! Ведомости разбиваются по статьям финансирования, т.е. и по местам работы тоже. Скрин настроек прикладываю
Добрый день!
Имела в виду, что когда вы выплачиваете зарплату, то сотруднику суммы выдаются двумя Ведомостями по каждому его подразделению? Или создаете одну Ведомость по всем его подразделениям? И по авансу тот же вопрос.
И по авансу, и по ЗП — по две ведомости, по одной на каждую статью финансирования, т.е. всего 4 за месяц
Ольга, добрый день! Подскажите, пожалуйста, когда сможете дать ответ?
Добрый день!
Постараюсь сегодня в течение дня.
Проверила 3 сценария расчета и выплаты зарплаты и аванса.
На демо-базе хорошо отработал вариант, когда основного сотрудника и сотрудника-совместителя рассчитываем в едином документе «Начисление за первую половину месяца» и в едином документе «Начисление зарплаты и взносов». Ведомости по авансу и зарплате формируем по Статьям финансирования (т.е. четыре за месяц).
В этом случае в демо-базе не происходит перекоса между НДФЛ по Статьям финансирования.
Можно попробовать этот вариант, начиная с текущего месяца.
Добрый день, Ольга! Не совсем понимаю, как исправить уже сложившуюся ситуацию? Ведь тянется давно. Автоматически будет подхватывать историю и пересчитывать НДФЛ
Добрый день!
Если исправлять прошлые периоды, то исправлять потребуется исходные документы. Однако нет уверенности что можно будет все выровнять. Это надо пробовать непосредственно на данных, на копии базы. При этом переделать документы-начисления, включая основного работника и совместителя в один документ «Начисление за первую половину месяца» и «Начисление зарплаты и взносов». И, конечно, потребуется аккуратно переподбирать сотрудника в Ведомостях, чтобы обновилась информация по документам-основаниям.
Схема такая. В копии базы снять с проведения все «Начисления за первую половину месяца», «Начисления зарплаты и взносов», Ведомости. Потом последовательно переделывать документы-начисления и последовательно перезаполнять Ведомости.
Еще сложность в том, что у сотрудника есть вычет. Поэтому если переделывать документы прошлых периодов на новые, то возникает вероятность, что в новых документах-начислениях вычет может перераспределиться между рабочими местами сотрудника по новому и соответственно НДФЛ станет другим. За этим тоже нужно будет следить.