Проблемы с НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить учета с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Прошу проверить учет по данному сотруднику за весь 2023 год. Если сотрудник себя проявит -приложите скриншот.
   Так прошу отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период с 2023 по январь 2024 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Флажок По сотрудникам не ставим.
   Уточните, пожалуйста, отчет 6- ндфл еще не сдавали?
   Хотела бы побольше узнать о ситуации прежде чем что-либо рекомендовать:)

2. Доброе утро! в Универсальном отчете по данному сотруднику ничего не вышло. 6 НДФЛ еще не сдавали. Высылаю Анализ НДФЛ по документам-основаниям.

3. То что универсальный отчет нам ничего не показал — прекрасно.
   В отчете Анализ ндфл по документам основания есть некоторые проблемы. Прикладываю скриншот.
   По пересортице 2470/-2470 ничего не будем делать. По пересортицы в 35/-35 надо исправить. Это можно сделать с помощью документа Операция учета ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
   Уплата ндфл в размере 1253 была поставлена вручную? Мне кажется это лишний ндфл. Предлагаю убрать из ведомости данный ндфл. Скорректировать Уведомление за период. В отчете 6 ндфл уже будет верно отражен ндфл по данному сотруднику= исчисленный =удеражанному.

   

   jpg 2024-02-08_12-01-06

4. Убрала НДФЛ 1288 с Ведомости № 302, в ней в т.ч сидело 35,00. По анализу НДФЛ по докум -основ все ОК. Далее перевыбрала раб-ка в Вед-ти № 2, туда подтянулись 35,00. Может быть надо перепровести Начисление зп за декабрь 2023г. ? Ведь «минуса» в Подробном анализе остались, а именно они меня смущали. По какой причине они вообще появляются ? Еще подскажите пожалуйста, как проверить какая сумма должна попасть в 6НДФЛ за 2023г. по работнику стр. 110.

5. Предлагаю не торопиться с перепроведением документов.
   Если мы проанализируем Подробный анализ ндфл, что получается в документе Начисление за первую половину декабря и разовое начисление зарегистрировали доход сотрудника в налогом учете в 2023 году.
   Но у сотрудника был долг перед организацией и начисленный доход сотрудник не получил. Когда мы делаем ведомости на выплату в 2024 году, программа проанализировала эту ситуации и сторнировала доход из учета 2023 года.
   Доход был начислен в счет переплаты, сотрудник на руки сумму не получил в 2023 году. Все верно.
   Универсальный отчет не вывел погрешность в учете по нашему сотруднику, значит начисленный доход верно учен в налоговом учета. Все у Вас хорошо в учете:)

6. Большое спасибо, Мила!!! Все четко, ясно и понятно.

   1

7. Пожалуйста!
   Рада была Вам помочь, хорошего дня:)

Комментарии закрыты.