Добрый день! Ситуация следующая: Работника отправили в отпуск, затем сократили кол-во дней отпуска, сделали перерасчет, в итоге он вышел в «минус» по итогам ноября, у него образовался излишне удержанный НДФЛ. При выплате ЗП за ноябрь сделала техническую вед-ть для удержания НДФЛ. В аванс за декабрь ему нечего было получать, поэтому сделала еще техническую вед-ть для НДФЛ. Также в декабре он был на больничном и в отпуске. До расчета зп за декабрь, у него по Подробному анализу было все в порядке, но после расчета зп появились какие то «минуса», которые как мне кажется занижают доход за 2023г. Помогите пожалуйста разобраться в этой ситуации. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.28.65) Прилагаю Подробный анализ НДФЛ.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учета с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Прошу проверить учет по данному сотруднику за весь 2023 год. Если сотрудник себя проявит -приложите скриншот.
Так прошу отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период с 2023 по январь 2024 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Флажок По сотрудникам не ставим.
Уточните, пожалуйста, отчет 6- ндфл еще не сдавали?
Хотела бы побольше узнать о ситуации прежде чем что-либо рекомендовать:)
Доброе утро! в Универсальном отчете по данному сотруднику ничего не вышло. 6 НДФЛ еще не сдавали. Высылаю Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
Приложение
То что универсальный отчет нам ничего не показал — прекрасно.
В отчете Анализ ндфл по документам основания есть некоторые проблемы. Прикладываю скриншот.
По пересортице 2470/-2470 ничего не будем делать. По пересортицы в 35/-35 надо исправить. Это можно сделать с помощью документа Операция учета ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
Уплата ндфл в размере 1253 была поставлена вручную? Мне кажется это лишний ндфл. Предлагаю убрать из ведомости данный ндфл. Скорректировать Уведомление за период. В отчете 6 ндфл уже будет верно отражен ндфл по данному сотруднику= исчисленный =удеражанному.
Убрала НДФЛ 1288 с Ведомости № 302, в ней в т.ч сидело 35,00. По анализу НДФЛ по докум -основ все ОК. Далее перевыбрала раб-ка в Вед-ти № 2, туда подтянулись 35,00. Может быть надо перепровести Начисление зп за декабрь 2023г. ? Ведь «минуса» в Подробном анализе остались, а именно они меня смущали. По какой причине они вообще появляются ? Еще подскажите пожалуйста, как проверить какая сумма должна попасть в 6НДФЛ за 2023г. по работнику стр. 110.
Предлагаю не торопиться с перепроведением документов.
Если мы проанализируем Подробный анализ ндфл, что получается в документе Начисление за первую половину декабря и разовое начисление зарегистрировали доход сотрудника в налогом учете в 2023 году.
Но у сотрудника был долг перед организацией и начисленный доход сотрудник не получил. Когда мы делаем ведомости на выплату в 2024 году, программа проанализировала эту ситуации и сторнировала доход из учета 2023 года.
Доход был начислен в счет переплаты, сотрудник на руки сумму не получил в 2023 году. Все верно.
Универсальный отчет не вывел погрешность в учете по нашему сотруднику, значит начисленный доход верно учен в налоговом учета. Все у Вас хорошо в учете:)
Большое спасибо, Мила!!! Все четко, ясно и понятно.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь, хорошего дня:)