Применение имущественного вычета

1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что в описанном примере документ Премия введен уже с месяцем Март?

2. Да, все верно, премия за март. Имущественный вычет введен в феврале, был перерасчет и выплата НДФЛ в феврале.

   1. Премия начислена была до ввода имущественного вычета?
      Документ Начисление зарплаты за февраль, к сожалению, не видит документов с месяцем Март. Это концептуальная проблема. У нас есть о ней публикация: Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц)

      Тут еще «завязан» и бухучет. Вы начисляете премию мартом — значит в проводка сама премия и НДФЛ с нее попадут в марте. И, если мы в документе Премии оставим исчисленный НДФЛ, то у нас будет довольно странная ситуация в проводках. Вы в итоге пересчитали премию, как я поняла? Могу я чем-то помочь сейчас? Можно рассмотреть вариант отдельного пересчёта НДФЛ за март и общего возврата. Смоделирую пример и распишу Вам порядок действий.

3. Премия была начислена после ввода вычета. в первых числах марта, когда еще зарплату не посчитали, у нас выплата зарплаты 12 числа.

4. Кстати, аванс у нас 27 числа. Вычет был внесен и пересчитан до выплаты аванса. В документе начисления за первую половину месяца суммы вычетов дублируют февральский перерасчет с плюсом и минусом.

5. Здравствуйте! Смоделировала ситуацию на Вашем релизе. Да, есть ошибка и в случае если вычет вносится ДО ввода премии, при этом ПОСЛе выплаты аванса за февраль.
   Я проверила с «типовым» патчем и с неопубликованной версией, которая выложена на нашем сайте.
   С «типовым» у меня сумма вычетов применяется неправильно — по итогу остается налоговая база на сумму премии. А также неверна сумма исчисленного НДФЛ — остается исчисленный налог на сумму НДФЛ с аванса. Причем ошибки эти — только в НУ, а в БУ все верно и корректно.
   С неопубликованной версией патча НДФЛ рассчитывается верно. Остается проблема с налоговой базой.
   В Подробном анализе вот такая картина:
   Патч можно скачать здесь: Ошибка в ЗУП 3.1 – если стандартный вычет оказался больше дохода по документу, не пересчитывается НДФЛ за прошлые месяцы
   у вас стоит версия патча с нашего сайта? У Вас верная сумма НДФЛ по итогу или проблема только с суммой вычета и базой, как у меня?

   Если проблема как у меня, то помогает ввод документа Перерасчет НДФЛ. Сначала создаем и заполняется документ с месяцем «Март», а после заполнения меняем на «Февраль».

   Если у вас другая ситуация и/или предложенный вариант обхода не помогает, то приложите Ваш отчёт «Подробный анализ НДФЛ» с ошибкой, приложите отчет.

6. Спасибо за ответ! Новый патч — результат без изменений. Помог только перерасчет НДФЛ.

7. Но это поможет только на текущий период. Если начислить аванс за март, то опять при расчете НДФЛ плюс, минус суммы по имущественному вычету некорректные. Должна быть сумма аванса, а там суммы зарплаты на момент ввода имущественного вычета, т.е. в авансе февраля была такая же картина…

8. Установили патч от 7 марта, проблема не ушла.

   1. Добрый день! Скажите у Вас поведение программы совсем не поменялось с установкой новой версии патча?
      Возможно у вас какая-то другая ошибка. Давайте посмотрим пример ошибки в отчете Подробный анализ НДФЛ за 2025 год. Приложите, пожалуйста.

9. Добрый день! Нет, не изменилась, стоит патч EF_60020108_2. Скрины вложила. Расчет больничного до расчета зарплаты февраля. В начислении за первую половину месяца вычеты применены не верно. Сумма аванса 10 924.

10. Перерасчет НДФЛ

11. Здравствуйте
    К сожалению, у меня не получается воспроизвести такую проблему. Отличия начинаются с того, что у меня не возникало пересортицы вычетов в авансе за февраль. Но даже если я проставляю ее вручную, как в Вашем примере, ошибка в Начислении зарплаты не возникает. Больничный мартом введен, как и у Вас.
    Скажите, не могли бы Вы предоставить копию базы для анализа?
    Уточните, Вы пересчитывали Начисление аванса после установки патча? Попробуйте отменить все документы по сотруднику вплоть до аванса и последовательно их пересчитать с новым патчем.

12. Здравствуйте! Возможно у Вас проявилась вот эта ошибка: Ошибка в ЗУП 3.1 — имущественный вычет постоянно переезжает в следующий месяц Вот она пока не исправлена, ждем к ней патч!

13. Добрый день! Да, именно она и есть.

    1. Я Вам маякну, когда появится патч!

    2. Уже сегодня добавили патч, ищите его внизу нашей статьи. Он пока официально не опубликован, поэтому скачать можно прямо с нашего сайта.
       Проверьте, поможет ли Вам!

    3. Вот в этой статье: Ошибка в ЗУП 3.1 — имущественный вычет постоянно переезжает в следующий месяц

14. Спасибо! Проверим, отпишусь.

15. У нас релиз 3.1.30.133, нам этот патч не подошел.

16. При начислении аванса выдает ошибку

    Ошибка инициализации модуля: EF_60020849 ОбщийМодуль.УчетНДФЛ.Модуль
    по причине:
    {EF_60020849 ОбщийМодуль.УчетНДФЛ.Модуль(3297,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (РаспределитьНалогПоКатегориям)
    <>РаспределитьНалогПоКатегориям(ВспомогательнаяТаблицаМесяца,ДоходыТекущегоРасчета,
    {EF_60020849 ОбщийМодуль.УчетНДФЛ.Модуль(3625,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (РаспределитьСуммуПоКоэффициентам)
    <>РаспределитьСуммуПоКоэффициентам(МассивСтрокКРаспределению,СтрокиРаспределения,СуммаКоэффициентов,СтрокаКРаспределению.НалогПоСтавке13,»НалогПоСтавке13″, ИмяКолонкиДохода);
    {EF_60020849 ОбщийМодуль.УчетНДФЛ.Модуль(3626,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (РаспределитьСуммуПоКоэффициентам)
    <>РаспределитьСуммуПоКоэффициентам(МассивСтрокКРаспределению,СтрокиРаспределения,СуммаКоэффициентов,СтрокаКРаспределению.НалогСПревышения,»НалогСПревышения», ИмяКолонкиДохода);
    {EF_60020849 ОбщийМодуль.УчетНДФЛ.Модуль(3627,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (РаспределитьСуммуПоКоэффициентам)
    <>РаспределитьСуммуПоКоэффициентам(МассивСтрокКРаспределению,СтрокиРаспределения,СуммаКоэффициентов,СтрокаКРаспределению.НалогСПревышенияПоСтавке18,»НалогСПревышенияПоСтавке18″, ИмяКолонкиДохода);
    {EF_60020849 ОбщийМодуль.УчетНДФЛ.Модуль(3628,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (РаспределитьСуммуПоКоэффициентам)
    <>РаспределитьСуммуПоКоэффициентам(МассивСтрокКРаспределению,СтрокиРаспределения,СуммаКоэффициентов,СтрокаКРаспределению.НалогСПревышенияПоСтавке20,»НалогСПревышенияПоСтавке20″, ИмяКолонкиДохода);
    {EF_60020849 ОбщийМодуль.УчетНДФЛ.Модуль(3629,7)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (РаспределитьСуммуПоКоэффициентам)
    <>РаспределитьСуммуПоКоэффициентам(МассивСтрокКРаспределению,СтрокиРаспределения,СуммаКоэффициентов,СтрокаКРаспределению.НалогСПревышенияПоСтавке22,»НалогСПревышенияПоСтавке22″, ИмяКолонкиДохода);
    [ОшибкаКомпиляцииВстроенногоЯзыка]

    1. К сожалению, для более ранних релизов патча не предвидится. Так что потребуется обновиться.

17. Понятно, спасибо большое за помощь!

Комментарии закрыты.