Добрый день!. Отпуск в январе 2026г., рассчитан 29.12.25 и выплачен 30.12.25( ЗП выплачена 30.12.25 после выплаты отп.).
26.01.26 сделан перерасчет отп. — к уменьшению по взаиморасчету и НДФЛ излишне удержанный -71,00 руб. Документ «Перерасчет отпуска» сформировал «Коррект. выплаты» с минусом «-71,00» и в док. «Начисление ЗП» за январь 26г. в закладке «Коррект. выпл.» стоит «+71», но при выплате в ведомости НДФЛ к зачету не уменьшился на -71,00 руб.(взаиморасчет с сотрудником прошел корректно). В моменте не отследили и убрали из января из «Начисления»»Коррек. выпл.» +71,00. , чтобы учесть в начисл. аванса за февраль — «вручную» поставили в документе «Начисление авана» в закладку «Коррект. выплаты»» +71,00. Сформировали ведомость и провели, но ,увы, НДФЛ к зачету не уменьшился на -71,00 !?
Получается программа ни в январе не увидела НДФЛ -71 к зачету, ни в феврале?
Что не так, подскажите, пож.?
Пробовала вручную уменьшить, тогда все по отчетам налоговым и по взаиморасч. корректно учитывается. Но тогда в 6-НДФЛ за 1 кв. 2026 вижу заполненную строку 170 -может это и верно, а может и нет, или за квартал все «встанет» как надо?
При перерасчете отпуска по ндфл излишне удержанный зачет программа не видит
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, статью: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов .Обратите, внимание на пример 1 и 2.
Отпускные были выплачены в декабре 2025 года, образовался излишне удержанный ндфл в 2026 году. По правилам НК РФ мы не можем делать зачет за прошлый год. Мы имеем право делать только Возврат ндфл за прошлый год в данной ситуации. Поэтому, то что программа не стала делать зачет в 2026 год — это верно. Сотрудник готов написать заявлении на возврат ндфл?
Добрый день, Мила! Да, спасибо, все прочитала, что не может быть зачета в 2026г. Но, видно, что то пошло не так.
Если провожу Возврат с выплатой , то по Расчетному листку появляется долг сотрудника перед орг., а в «Подробном анализе ндфл по сотр.» — долга нет. Что делать? Сотрудник работает и заявление может написать.
Добрый день! Мила в отпуске до 3 марта. Уточните пожалуйста, Вы бы хотели подождать ее(если вопрос не срочный)? Или можем продолжить обсуждение со мной.
Добрый день! Вопрос самый срочный. не могу сдать 6-НДФЛ, срок завтра.
Проанализировала Ваши скриншоты, предлагаю на копии базы попробовать следующую последовательность действий:
1)отменяем проведение ведомости на выплату возврата НДФЛ.Сам документ Документ Возврат НДФЛ оставляем проведенным
2)обнуляем положительную корректировку выплаты в документе Премия, для этого пересчитываем сотрудника
3)перезаполняем сотрудника в ведомости на выплату зарплаты за январь. Итоговая сумма к выплате не должна поменяться,но в расшифровке к выплате появится строка с суммой возврата
В результате долг за сотрудником в расчетном листке должен уйти, в подробном анализе НДФЛ тоже не должно остаться излишне удержанного налога.
Алиса, все сделала как написали. Но в Подробном анализе есть остаток(см. скрины). Это правильно или нет?
Вероятно, Вы имеете в виду колонку с Возвратом,здесь все хорошо, так и должно быть. Главное, что нет колонки осталось удержать. В расчетном листке мне тоже все нравится — все закрылось по нулям, долга нет.
Алиса, поняла. Спасибо.
Рада, добрый день! Еще один вопрос по теме: по страховым взносам — пересдавать РСВ за 2025г. не надо правильно я понимаю?
Добрый день!Верно, сумма сторно перекрылась положительным доходом, поэтому нет необходимости в корректировке РСВ🌷
Поняла, спасибо.
Доброе утро! Сформировала в ЗУП «Отчет удержанного НДФЛ …» за период с 01.02.26 по 22.02.26 и в первой строчке вижу в сумме 13699,00, в т.ч. 71,00 руб.
Разве это правильно?
Здравствуйте! В ЗУП есть проблемы с заполнением отражения удержанного НДФЛ, когда были возвраты за прошлый год — Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах Чтобы проверить, столкнулись мы с этой ошибкой или нет, пришлите пожалуйста скриншот отчета Удержанный НДФЛ, сформированный за период с 1 по 22 февраля.
Большое спасибо за скриншот! Нет, похоже это другая ошибка — беда с этими возвратами в отражении зарплаты, если честно😟
У вас в отражении не уменьшается сумма на величину возврата, похожее проявление у ошибки описанной в публикации Ошибка в ЗУП 3.1 – возвраты НДФЛ до 22 числа неверно учитываются в Отражении НДФЛ
Если у Вас есть ведомости проведенные после 25 февраля, можно попробовать их распровести и перезаполнить отражение. Если не поможет, то правим сумму вручную — уменьшаем 5346 на 71 рубль, будет сумма как в Удержанном НДФЛ — 5275 .
А вот в следующем месяце мы как раз можем столкнуться с ошибкой, которую я прислала выше. Там суть ошибки в том, что в следующем отражении второй раз попадает сумма возврата, тоже к сожалению исправляется только вручную.
Алиса, спасибо. Если честно, то уже заблудилась в этом ндфл. Провела, перезаполнила. Мне , кажется получилось.
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, нужно ли помощь или все получилось?
Думаю, вопрос можно закрыть. Спасибо.
Хорошего дня ❤️