Подробный анализ по НДФЛ

Вопрос задал Ирина В.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.86/10)

Добрый день!
Как-то некорректно формируется подробный анализ по НДФЛ, не пойму откуда появляется сумма осталось удержать. Сотрудник один, задолженностей с прошлого года нет никаких. База во Фреш, соответственно все последнего релиза. Все проведено в хронологической последовательности. Начислено 49368 , вычет 1400 применился 2800 так как выплата в феврале. Налоговая база 46568 + 13% =6054, столько и удержано. Но откуда-то вылазит осталось удержать 2918. Это ошибка релиза какая-то ? Приложила подробный анализ, расчетник

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (16)

  2. Здравствуйте!

    Причина в том, что у Вас ведомость от 05.02 формирует движения по исчисленному НДФЛ на 2918.
    А если мы сформируем Подробный анализ за 2024 год и проверим итоги за прошлый год?

  3. Приложила , как-то странно

  4. Поправила ведомость в ручную за январь, прилагаю скриншот и сделала техническую ведомость на рубль, также прилогаю скриншот и 2918 рублей ушли. Но это как-то вообще странно, это ошибка какая-то программы? Сейчас я поправлю, а потом после обновлений как бы опять не поехало…

  5. Действительно, непростая получается ситуация. Именно с такой ошибкой не приходилось сталкиваться .
    По расчетному листку также видно, что есть долг на начало января 2025г. — 1 рубль, который теперь попадает в ведомость, как сумма к выплате за январь 2024г.
    Давайте еще проверим как теперь формируется подробный анализ за прошлый год?

  6. Приложила подробный анализ за 2024

  7. Здравствуйте!

    Приложите пожалуйста скрин отчета Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) по сотруднику с ошибкой. При этом сформируйте отчет за все время когда работает сотрудник. Нас интересуют колонки выделенные в красную рамку:

  8. сформировала, во вложении,как получилось

  9. я в отчете не поняла как вывести эти колонки, но колонки НДФЛ и всего удержано совпали, анализ выше приложила

  10. Здравствуйте!
    Марина будет в отпуске до понедельника. Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос может ее подождать? Если нет — напишите. Назначим другого куратора🌸

  11. Добрый день, вопрос ждет, спасибо!

    1

  12. Здравствуйте!

    Мне по подробному анализу НДФЛ за 2024 не нравится сумма исчисленного НДФЛ и размер стандартных вычетов на ребенка.
    Давайте проверим этот момент.

    У нас за 2024 год должно быть:

    доход 5 571 433,22
    вычет 4000 (м.п.)
    станд.вычет 9800 (7 мес.* 1400 = 9800, т.к. в июле доход с н.г. 313 641,26, а в августе уже > 350 000)
    налоговая база 5557633,22
    НДФЛ исчисленный 13% = 722 492

    Далее имеем удержанный НДФЛ за 2024г. 722 493, т.е. на 1 руб больше, чем исчислено (722492) и долг в РЛ на 1 руб. И соответственно этот рубль можно вернуть по заявлению, например: НДФЛ 2024 излишне удержанный нашли только в феврале 2025

    Но проблема еще и в том, что неправильно отражается суммы вычета за 2024 — в с умме 8400 вместо 9800.
    Поэтому давайте попробуем создать документ перерасчет НДФЛ за 2024 год по сотруднику — сумма перерасчета заполнится?

  13. Приложите пожалуйста еще расчетные листки по сотруднику за 2024 год.

  14. Посмотрите, пожалуйста может быть так будет понятнее:

  15. Добрый день, во вложении расчетные листки и пересчет

  16. Пересортица ушла, приложила подробный анализ

Комментарии закрыты.