В Июле 26г. при расчете аванса ндфл «разъехался» между ставками 15% и 18%. Был заведен документ «Операции учета НДФЛ», который поправил ситуацию в моменте. (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-mezhdu-stavkami.html)
НО при расчете зп за Июль 26 (срок выплаты 10.08.26) история повторилась. Здесь помог документ «Перерасчет НДФЛ» (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-mezhdu-stavkami-prodolzhenie.html)
НДФЛ с Аванса за Август рассчитался правильно.
После расчета аванса проводились документы «Командировка», и тут снова возникла пересортица по ставкам НДФЛ.
Документ расчет зп за Август корректирует ндфл. Но не понятная ситуация по взаиморасчетам с сотрудником.
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Мила Мальцева в отпуске, поэтому позвольте мне подготовить ответ на Ваш вопрос.
Мне потребуется время для изучения вопроса и моделирования ситуации, по результату напишу Вам 🌺
Марина, здравствуйте! Да, конечно)
Здравствуйте!
Посмотрела предыдущие обсуждения и ваши скриншоты на сегодняшний момент.
Да, НДФЛ пересчитался в командировку и зарплату на одну и ту же сумму, но в целом расчет получается правильный.
Если мы сейчас после выплаты зарплаты для проверки начислим аванс за сентябрь и зарплату за сентябрь — перерасчеты еще будут появляться или уже нет?
Уточните пожалуйста что именно в взаиморасчетах сотрудника Вам не нравится?
«Уточните пожалуйста что именно в взаиморасчетах сотрудника Вам не нравится?» — Как мне кажется, сотрудник в расчет зарплаты получил меньше, судя по расчетному листу. Давайте посмотрим вместе. В расчетном листе за август начислено (433 485,36 + 1 770,00 (сут сверхнорм)= 435 255,36 Х 18% = 78 346 исчисл ндфл. Но и 15% ндфл исчислен тоже. При окончательном расчете 433 485,36 — 78 346(ндфл) — 1 255,48 (удерж) — 25 673,00 (аванс) = 328 210,88 должно быть к перечислению, а в расч. листе долг за организацией 283 321,88 (соответственно в ведомость к перечислению попадает сумма 283 321,88)
328 210,88 — 283 321,88 = 44 889 ??? или я не правильно рассуждаю. Помогите, я запуталась. Выше я приложила расчетный лист, ведомость на перечисление в банк с расшифровкой.
А еще построила универсальный отчет сверка НУ и БУ, там ошибка в разделе НДФЛ по этому сотруднику на сумму 44 889.(((((
По Вашей рекомендации, для проверки, провела начисление аванса, ведомость на выплату. Затем зарплату за сентябрь — перерасчеты ндфл НЕ появились.
Приложите пожалуйста скриншот универсального отчета с ошибкой по сотруднику.
Универ отчет
Спасибо за скриншоты.
Правильно понимаю, что мы уже не можем пересчитывать документы прошлого периода?
Если так, то попробуем следующий способ:
1) создадим документ начисление з/п за первую половину месяца за июль и заполним его вручную по сотруднику:
— на вкладке НДФЛ укажем сумму с плюсом по ставке 15% 44889
— дата получения дохода, как в первоначальном начислении аванса
2) Создадим документ Перерасчет НДФЛ сентябрем месяцем и заполним его. Ожидаем, что сотрудник подтянется в документ — сума с минусом 44889.
3) Исправим месяц в документе Перерасчет НДФЛ на август, чтобы перерасчет попал в расчетный листок в август месяц.
4) В итоге ожидаем, что больше не будет отклонения между БУ и НУ и в расчетном листке за август сумма НДФЛ уменьшится, появится (увеличится) сумма к выплате (поэтому формируем ведомость на выплату)
5) Проверяем подробный анализ НДФЛ (правильно ли исчислен НДФЛ) по сотруднику и расчетный листок (правильность взаиморасчетов).
6) Чтобы убедиться, что далее все будет хорошо также можем предварительно для проверки начислить и выплатить аванс и з/п за сентябрь. После проверки отменить проведение этих документов и пометить их на удаление.
Марина!!! Получилось! Вот это ДА!!! УФ)))))) Благодарю, Вас!
Все сделала в копии базы. Пошла в оригинал отражать. Еще раз ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!
Надеюсь, что это последний аккорд в этом вопросе)))
Вы молодец! Спасибо за добрые слова 🧡 Очень рада, что все получилось и удалось победить ошибку 🌺🌺🌺