НДФЛ между ставками (продолжение)

1. Здравствуйте!
   Марина с понедельника уходит в отпуск. Позвольте мне взять в работу Ваш вопрос ❤️

3. О, Конечно! КАК я ВАМ Рада МИЛА! Очень рада, что Вы меня взяли. УРА!!!!!

   1

4. Спасибо за такие эмоции 🌟 Мне приятно наше общение.
   Предлагаю начать с документа «Операция учета НДФЛ». Ранее была заполнена вкладка «Удержано», по всем ставкам и дата получения дохода указана 30.07.2026. Замени эту дату на 10.07.2026, чтобы при заполнении отчета 6-НДФЛ не было проблем с Разделом 1. Документ «Начисление за первую половину месяца» пока не будем трогать.
   Предлагаю ввести документ «Перерасчёт НДФЛ за август». Попадет ли туда наш сотрудник? Если да, то прошу провести документ и вновь выгрузить отчет «Подробный анализ НДФЛ за 2026 год».

5. Скриншот.

   

   jpg 2026-08-07_19-07-49

6. Я не обновила скриншот. В учете документ у меня заведен так.

7. 9 июля подойдет. Значит здесь все хорошо. Тогда пробуем ввести документ Перерасчет НДФЛ.

8. В документ «Перерасчет НДФЛ за Август 26» сотрудник попал.

9. Отлично! Теперь изменим в шапке документа месяц на Июль и проведем документ. Прошу выгрузить отчет Подробный анализ НДФЛ за 2026 год.

10. После проведения перерасчета, сумма «села» 15%. Мне же надо в 18% (((

11. Фантастика!!!

12. Все правильно село на 15%. Теперь исчисленный ндфл по ставке 15% = 390 000 руб. Это нам и было нужно. Чтобы сейчас проверить расчет ндфл можно сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога :https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-analiza-ndfl.html .
    Предлагаю сформировать ведомость на выплату, чтобы проверить удержанный ндфл

13. Да)) только я если честно, не понимаю, что произошло с документом Начисление за первую половину месяца. Почему он так пересчитал НДФЛ, для меня загадка.

14. А вот ведомость на выплату теперь вот так формируется. Какой-то замкнутый круг(

15. Если смотреть расчетный листок, то все верно. Мы можем Перерасчет не убирать в июль, оставить в августе. При этом будет сумму за июль к выплате, но перерасчет НДФЛ будет учен в следующем месяце. НДФЛ верно заполнился, это хорошо

17. Да, здесь все хорошо. Остается решить вопрос, в июле будет отражать перерасчет или в августе?

18. Я вернула документ «Перерасчет НДФЛ» в август (из-за ведомости на выплату). Посмотрю, что будет в расчетах за Август.

19. В ведомости НДФЛ запомнился по ставке 18%? Если да, то все хорошо на текущий момент.

20. Да, в ведомости налог по ставке 18%. Как Вы думаете, оставляем так?

21. Да, все хорошо. Но если сформировать Расчетный листок за августа — там будет сумма НДФЛ и долг на конец месяца. При расчете аванса, нужно будет внимательно проверить и расчет НДФЛ и ведомость на выплату.

    1. Мила, а есть ли какой-нибудь вариант отразить перерасчет в Июле?

22. Исправить месяц в шапке документа Перерасчет НДФЛ. Но тогда не будет сумм к выплате у сотрудника.

Комментарии закрыты.