Пересортица НДФЛ по документам-основаниям

Вопрос задал Галина Х. (Вязьма)

Ответственный за ответ: Марина (★9.84/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.19.80) ОСНО.
Помогите разобраться. Сотрудник ушел в отпуск с 01.11 по 15.11. В отпуске заболел с 03.11 по 29.11. Отпуск был продлен до 11.12. Но с 06.12 сотрудника из отпуска отозвали. (прилагаю скрин) Далее было предоставлено еще 2 отпуска с 17.12 -19.12 и с 24.12-26-12. Выплата отпускных была произведена 13.12. По НДФЛ сложилась такая ситуация (прилагаю скрин Анализа по документам-основаниям). Как отредактировать удержанный НДФЛ, чтоб корректно закрылось?

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  2. Добрый день,
    Уточните, пожалуйста,
    Отпуск №1 01.11-15.11 — 14 дн
    Отпуск №2 — как корректировка отпуска №1 — до 11.12, но по факту 6 дней
    Отпуск №3 (17.12 -19.12) и №4 (24.12-26-12) — это новые отпуска с новой средней, или продление с отзывами №2 и №3 впоследствии?
    Итого сумма отпускных равна исходной? или начислено первоначально не равно итоговой сумме отпускных со всеми корректировками?

    Какие номера отпусков выплачивались, а какие «пошли в зачёт»?

    Предоставьте, пожалуйста, скрин отчёта «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел «Налоги и взносы» — Отчёты по налогам и взносам»)

    Вспомогательные материалы по переносу:
    Специальный механизм для продления отпуска в связи с болезнью и для отзыва из отпуска (ЗУП 3.1.14)

    https://buhexpert8.ru/1s-zup/otpuska-i-komandirovki/ezhegodnye-otpuska/primery-ispolzovaniya-novogo-mehanizma-prodleniya-otpuska-v-svyazi-s-boleznyu-esli-neskolko-bolnichnyh-listov-ili-na-period-bolnichnogo-prishlos-neskolko-otpuskov.html

  3. Добрый день! Отпуска №3 и 4 это новые отпуска с новым средним. Отпуска №2 не было, было несколько корректировок отпуска №1, сначала до 11.12, затем до 05.12 (поэтому в расчетном листе — 6 дней). Сумма при корректировке отпуска №1 была равна исходной, когда его продлевали до 11.12 (когда изменили на 05.12, среднее осталось то же). Выплачивался первый отпуск и отпуск №3. По отпуску №4 сделана нулевая ведомость 10.01, потому что НДФЛ не подтягивался в ведомость по зп 10.01)

  4. Здравствуйте, разобраться без регистров и скрина каждого дока с суммами перерасчётов и расшифровкой НДФЛ тяжело — пока даже не вижу излишне удержанного по первоначальному отпуску, поэтому, пожалуйста, предоставьте скрин отчёта «УО Расч.н-гопл-ков с бюджетом по НДФЛ.xml» (скачать можно по ссылке https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2021/10/Nastrojki-universalnyh-otchyotov-po-RN-Raschyoty-nalogoplatelshhikov-i-nalogovyh-agentov-po-NDFL.zip) с отбором по сотруднику, и списку документов-оснований отпусков

    Подключение настроек отчётов: Как подключить настройки отчетов
    Отмечу, что если платформа обновлена, то меню «Прочее — Изменить вариант отчёта» переехало в кнопку «Настройка» (расширенный) — кнопка «Ещё» — Настройки технического специалиста

  5. Ещё нужен скрин регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам» (справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Перейти по ссылке — e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам) с отбором по сотруднику и видами «Начисление удержание» — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей и Зачтено излишне удержанного НДФЛ

  6. Здравствуйте, не разобралась как в универсальном отчете настроить отбор по списку документов-оснований отпусков.

  7. Добрый день, вопрос в проработке — потребуется время на анализ данных

  8. Здравствуйте, во вложении по отпускам суммы к выплате по докам-основаниям, красным выделено — нет ведомости, а суммы к выплате уже есть

    Подробнее о механизме зачёта излишне уплаченного НДФЛ:
    https://buhexpert8.ru/obuchenie-1s/1s-zup-8-3/ndfl-k-zachetu-v-schet-budushhih-platezhej-v-1s-8-3.html

  9. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.