Пересортица НДФЛ 4.

1. Здравствуйте!
   Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов .Может быть у Вас пример 1.
   Прошу приложить скриншоты: подробный анализ ндфл по сотруднику в января 2025 по январь 2026 года. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
   На всякий случай, еще сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
   Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
   Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.

2. Здравствуйте! Файлы прикладываю.
   Может быть у Вас пример 1. — Не сторно, переплачен аванс в ноябре. Далее 2 мес бл, и переплата по зп повисла. При выплате аванса за январь сумма зачлась.

3. Здравствуйте!
   Вы уже сделали документ Возврат ндфл? В учете 2025 года все хорошо по НДФЛ. В отчете Анализ зарплаты в целом по сотруднику колонки равны.
   Так как в ноябре была переплата аванса, предлагаю сформировать еще один отчет Сверка НУ и БУ за 2025 год: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
   Вы пишите, что при выплате аванса сумма зачлась. Поясните, пожалуйста, как Вы это проанализировали? В ЗУП есть проблема: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .

4. Здравствуйте!
   Так как в ноябре была переплата аванса, предлагаю сформировать еще один отчет Сверка НУ и БУ за 2025 год: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ — отчет формируется пустым.

   1. Отлично, что нет расхождений!

5. Вы пишите, что при выплате аванса сумма зачлась. Поясните, пожалуйста, как Вы это проанализировали? В ЗУП есть проблема: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами — при выплате аванса сумма уменьшилась на сумму долга сотрудника, но обнаружили ошибку после выплаты. То же самое и с ндфл. Прекрасное разъяснение в статье, спасибо! Все исправлено.
   Можно вернуть излишне удержанный ндфл по заявлению сотрудника?

   1. По заявление сотрудника можно сделать возврат ндфл. Но я в отчете/на скриншоте не видела сумму, которую можно вернуть. Или Вы про какого-то другого сотрудника?

6. Сотрудник этот — обсуждали в этой теме https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/vozvrat-ndfl-po-itogu-goda.html.. 30 декабря оформили возврат, но не вернули т.к. не было заявления. После праздников пришло заявление на возврат. Если начислить пробную зарплату за январь выглядит как на скрине. Или что-то я не понимаю. Для меня это выглядит так: Операция возврат ндфл 475,00 — далее: либо оставляем в отчете 6-ндфл для налоговой — либо возвращаем налог сотруднику. Что не так я понимаю?

7. Я пока тоже не могу сложить пазл из скриншотов в одно целое. Если сотрудник не написал заявление на Возврат, то и сам документ Возврат мы не вводим в программе. Сейчас получается документ возврат введен. Раз сотрудник написал заявление на возврат, то уже не будем его отменять в программе. Теперь нужно понять, а когда происходит фактическая выплата возврата? Если я правильно понимаю, то в январе. Прикладываю ссылку на публикацию: НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? .
   Признаться честно, из последнего скриншота не могу сделать каких-то точных выводов. ЧТобы проверить учет приложите отчеты:
   — расчетный листок за декабрь- январь
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по февраль 2026

8. Публикацию посмотрела. Учту при формировании отчета, спасибо!
   После созданной операции возврата НДФЛ:
   1. Мы должны сформировать пл. пор. на возврат и выплатить сотруднику излишне удержанный НДФЛ, если предоставлено заявление? В этом вопрос.
   Файлы прикладываю.
   — расчетный листок за декабрь- январь
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику с января 2025 по февраль 2026

9. Разобрались! Возврат выплачен сегодня (правда директор выплатил без нас). Опирались на данную статью «Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?» Надеемся что она еще не потеряла актуальность.
   Спасибо за терпение!! 🙏

10. Пожалуйста! Мне приятно и легко с Вами работать. Не смотря на сложные вопросы ситуации в учете ❤️😊
    С документом Отражение удержанного ндфл в бухучете много ошибок. Поэтому рекомендую внимательно проверять его заполнение. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .

11. Здравствуйте! Еще раз изучили статью «Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?» и Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления. Если я правильно поняла, то возврат оформленный 30.12.25 неверен. Его необходимо изменить на дату фактического возврата 28.01.26, чтобы избежать ошибок?

12. Доброе утро! С документом Отражение удержанного НДФЛ в бухучете достаточно много ошибок. Поэтому не всегда можно сказать, что именно влияет на заполнения самого документа. Если во всех остальных отчетах верно, проблем нет во взаиморасчетах, то я бы не стала исправлять документ Возврат ндфл

13. Здравствуйте! Спасибо!

    1

14. Спасибо за поддержку! 🤝✨

15. Пожалуйста. Хорошего дня 💞

Комментарии закрыты.