Расчетный листок при возврате НДФЛ

2. Здравствуйте!
   Проверьте пожалуйста в документе «Перерасчет НДФЛ» и «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Корректировки выплаты» есть суммы? Если есть, то приложите пожалуйста скриншоты.

3. Здравствуйте. У меня изначально к возврату появлялась сумма 5155 (7957-2802 аванс февраль). Я прочитала ваш ответ и решила сделать перерасчет НДФЛ, теперь сумма возврата верная, но проблема в р/листке. Кажется, я сначала сделала Перерасчет НДФЛ, потом перепровела Начисление зп и взносов, потом перепровела Возврат. Может, нарушена последовательность проведения документов? Скриншоты прилагаю.

   1. Добрый день!
      Сумма удержанного НДФЛ = 7957 руб.
      НДФЛ пересчитывается в ноль.
      В документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладку «Корректировка выплаты» по идее должна была попасть сумма 7957 руб.
      В документ «Возврат НДФЛ» также должна подтянуться сумма 7957 руб.
      И в «Ведомость на выплату» по строке по документу-основанию «Возврат НДФЛ» также должна была попасть сумма 7957 руб.

4. Добрый день! В документ «Возврат НДФЛ» также должна подтянуться сумма 7957 руб. — подтягивается 7957 руб.
   В «Ведомость на выплату» по строке по документу-основанию «Возврат НДФЛ» также должна была попасть сумма 7957 руб.- попадает 7957 руб. В документе «Начисление зарплаты и взносов» на вкладку «Корректировка выплаты» по идее должна была попасть сумма 7957 руб. — попадает 2802 руб. Что вы рекомендуете сделать, чтобы решить проблему?

   1. На копии базы можно попробовать следующую последовательность действий на копии базы:
      1. Отменить «Возврат НДФЛ»
      2. В документе «Начисление зарплаты и взносов» нажать пересчитать сотрудника
      3. Провести «Возврат НДФЛ»

      Как сделать резервную копию базы.

5. Здравствуйте! Сделала в резервной копии отмену Возврат НДФЛ, в документе «Начисление зарплаты и взносов» сделала перерасчет сотрудника (по-прежнему на вкладку «Корректировка выплаты» попадает 2802 руб.), перепровела Возврат НДФЛ. Ничего не изменилось. Расчетный листок и свод начислений все равно формируются с ошибкой. Что еще можно сделать?

   1. Добрый день!
      Можно попробовать еще одну последовательность проведения документов:
      1. Перерасчет НДФЛ
      2. В «Возврат НДФЛ» должна попасть сумма 7957 руб.
      3. Пересчитать в «Начислении зарплаты и взносов» сотрудника. На вкладке НДФЛ должен рассчитаться НДФЛ, а вот на вкладке «Корректировка выплаты» по сотруднику уже не должно быть сумм.

6. Добрый день! Сделала, как вы советовали. Провела Перерасчет НДФЛ с суммой 7957 руб. Провела Возврат с суммой 7957 руб. Пересчитала сотрудника в Начислении зарплаты и взносов. На вкладке НДФЛ рассчитался 2802, на вкладке Корректировка выплаты ничего нет. Но после проведения Начисления зарплаты и взносов не проводится Ведомость на выплату 14677,89. Пишет, что выплата превышает начисленное сотруднику Начислением зарплаты и взносов. Скриншоты прилагаю.

7. Может, это очередная программная ошибка: Если сначала был рассчитан и выплачен аванс за прошлый месяц, а после этого введено заявление на вычеты, то при расчете зарплаты за прошлый месяц с выплатой в текущем месяце, НДФЛ рассчитывается неверно? Как выйти из этой ситуации?

8. Добрый день, Ольга. Может быть, вы попробуете воспроизвести мою ситуацию в своей демо-базе? Время идет, проблема не решена. Спасибо.

   1. Здравствуйте!
      1. По Ведомости: вы перезаполнили ее после того, как сделали описанные действия? Вы же еще не делали выплату, поэтому Ведомость можно перезаполнить, чтобы привести в соответствие сумму по «Начислению зарплаты и взносов». Но думаю, что это не решит проблему. Есть странность, которую я указала в п.4.
      2. Мы сейчас с вами пытаемся привести в соответствие излишне удержанный НДФЛ возвращаемой сумме, чтобы в «Расчетном листке» сумма «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» соответствовали другу другу.
      3. Я воспроизводила ситуацию на демо-базе с вычетами задним числом, но, конечно, на других цифрах. И при расчете зарплаты за месяц, когда появляется вычет, проблем не возникло. Проблемы были при расчете очередного аванса, когда программа не увидела, что часть вычета за месяц уже была предоставлена. В вашем случае эта проблема будет наблюдаться при расчете мартовского аванса. Вот описание этой ошибки — ОШИБКА В ЗУП 3.1 ПРИ РАСЧЕТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫЧЕТОВ ПО НДФЛ С АВАНСА

      Но пока мы обсуждаем с вами зарплату февраля, выплачиваемую в марте и выравниванию данных по возвращаемому НДФЛ.

      4. В последнем скриншоте вы прислали по документу «Начисление зарплаты и взносов» вкладку «НДФЛ». И здесь почему-то вычет вместо положительной суммы проходит со знаком минус. И из-за этого получается НДФЛ — 2802. Очень странно, как будто программа не видит в момент расчета «Начисления зарплаты и взносов», что у сотрудника вычеты.
      Давайте попробуем так: отменяйте Ведомость на выплату зп за февраль, Возврат НДФЛ и Перерасчет НДФЛ.
      Проверьте, что внесены заявления на вычеты и они применяются с Января 2023 года.
      Сделайте перерасчет документа «Начисление зарплаты и взносов» за февраль. На вкладке «НДФЛ» вычет должен быть положительным, а НДФЛ нулевым. На вкладке «Корректировка выплаты» сумм не должно быть.
      Потом внесите «Перерасчет НДФЛ». Здесь должна быть отрицательная сумма.
      Далее перезаполните «Возврат НДФЛ».
      И перезаполните «Ведомость».
      Проверьте «Расчетный листок».

      Если проделанные действия не помогут и будут проблемы в «Расчетном листке» или в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику», то можете вы прислать свою базу для анализа?

9. Добрый день, произвела все вышеперечисленные действия.
   В документе «Начисление зарплаты и взносов» за февраль на вкладке «НДФЛ» вычет должен быть положительным- да, а НДФЛ нулевым, получилось -5155 руб.. На вкладке «Корректировка выплаты» сумм не должно быть, получилось -5155 руб.
   Потом внесите «Перерасчет НДФЛ». Здесь должна быть отрицательная сумма. Получилось 2802 руб. На вкладке «Корректировка выплаты» сумм теперь нет.
   Далее перезаполните «Возврат НДФЛ». Здесь сумма не изменилась при перезаполнении.
   И перезаполните «Ведомость». Получается к выплате 17479,89 руб.
   В документе «Расчетный листок» сумма к выплате 14677,89 руб. Зачтено 7957 руб. НДФЛ к зачету в счет будущих платежей 5155 руб. Удержано НДФЛ -7023. Скриншоты прилагаю. Каким образом вам можно отправить нашу базу ?

   1. Добрый день, Светлана!
      На вашу почту, указанную в Личном кабинете, отправила письмо с инструкцией по отправке базы.

10. Добрый день, Ольга. Отправляю вам на почту ссылку на базу ЗУП. Так как у нас сегодня выплата зарплаты за февраль, а сумма к выплате формировалась неверная, я решила отменить проведение имущественного вычета в феврале. Благо, это мой вычет. Решила провести его в марте. И сначала обрадовалась, что все садится хорошо. И при проведении аванса за март, и при проведении зарплаты за март налог и вычеты формируются верно. Расчетный листок и ведомости на выплату аванса и зарплаты верные. Но стала проверять Регистр налогового учета и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. И там налоговая база за март получается отрицательная. Справка 2-НДФЛ формируется неправильно. В общем, опять ошибки. Очень прошу вас проанализировать нашу базу, помочь в решении проблем отражении вычета. Спасибо большое заранее.

    1. Добрый день!
       Базу получила, спасибо. Буду разбираться. После анализ дам ответ.

    2. Приложение  20230313_NDFL-i-vychet-imushhestvennyj-zadnim-chislom.docx

       Базу загрузила и открыла под указанным пользователем. Спасибо!

       Сейчас в базе получается отрицательная «Налоговая база», если посмотреть в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за 2023 год.
       Для исправления ситуации откройте «Начислении зарплаты и взносов» от 31.03.2023 и на вкладке «НДФЛ» нажмите кнопку «Пересчитать НДФЛ». После этого налог будет рассчитан верно. «Налоговая база» станет нулевой и исчисленный НДФЛ нулевой.

       В «Расчетном листке» еще до внесения указанных изменений» все теперь хорошо. Возвращаемый НДФЛ соответствует значениям в разделе «Справочно» в строках «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» и «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» и равен 8284 руб. (то, что было удержано).

       После выплаты зарплаты за март при расчете аванса за апрель вы столкнетесь с ошибкой, о которой я писала выше — Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса
       В статье говорится о том, что по итогам апреля «Налоговая база» перестанет быть отрицательной (отрицательная база появится в аванс из-за завышенного имущественного вычета). Но если не хотите ждать зарплаты за апрель, то можно вручную поправить в апрельском «Начислении за первую половину месяца» сумму по имущественному вычету. В любом случае НДФЛ и выплачиваемая сумма не поменяются (т.к. НДФЛ все равно сразу рассчитается нулевым).

       Прилагаю файл в формате Word с этапами исправления и отчетами, о которых написала выше.

11. Добрый день, Ольга. Произвела те же действия самое в основной базе, сейчас все гладко. Учту ваше предупреждение по ошибке в расчете аванса за апрель. Спасибо вам огромное за вашу помощь! Можете еще подсказать, пожалуйста, какой сейчас порядок учета Перечисленного НДФЛ ? Пока он никуда не делся из регистров налогового учета по НДФЛ. https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/kak-uchest-vozvrat-ndfl-posle-perehoda-na-enp-s-2023-goda.html. И еще: в Уведомлении я буду вручную указывать сумму удержанного НДФЛ за вычетом суммы возвращенного НДФЛ, верно?

    1. Добрый день, Светлана!
       Можете еще подсказать, пожалуйста, какой сейчас порядок учета Перечисленного НДФЛ ? Пока он никуда не делся из регистров налогового учета по НДФЛ.
       С 2023 года у нас новые изменения, теперь мы не обязаны указывать в налоговом регистре реквизиты платежки. И возможно из отчетности по НДФЛ данные о перечислении уберут, а значит в ЗУП мы не будем вести учет перечисленного налога вообще.
       Если продолжите вести учет перечисленного, то это делается как и раньше.

       И еще: в Уведомлении я буду вручную указывать сумму удержанного НДФЛ за вычетом суммы возвращенного НДФЛ, верно?
       Если хотите уменьшить сумму на сумму возвращенного НДФЛ, то до исправления ошибки можно сделать это только вручную. В статье, ссылку на которую вы привели, есть примечание и вторая позиция, что не уменьшать платеж на сумму возврата. Какой позиции вы будете придерживаться — выбор за вами.

12. Спасибо большое, Ольга!

    1. Пожалуйста! Рада, что в итоге все получилось! 🙂

Комментарии закрыты.