Пересчет материальной выгоды по займам

Вопрос задал Ольга С. (Москва)

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.79/10)

Здравствуйте!
Сотруднику выдали займ на личные цели под 7% годовых. 28.02.22 увеличилась ставка рефинансирования и появилась материальная выгода по займу. Поэтому при выплате зарплаты за февраль с сотрудника удержали НДФЛ с материальной выгоды. 26 марта 2022 года подписан и вступил в силу Федеральный закон № 67-ФЗ. Этот закон предусматривает освобождение от НДФЛ материальной выгоды, полученной физлицами в 2021-2023 годах.
Получается теперь нам нужно пересчитать НДФЛ с материальной выгоды за февраль и не начислять и не удерживать его за март. Как это сделать в программе?

Обсуждение (53)

  1. Есть возможность, хотя бы ради эксперимента в февральском начисление поставить сразу в 3764? Будет перерасчет?

  2. Предлагаю или оставить это минус и скорректировать уже в конце года. Или поставить обновление и попробовать механизм, который реализован.

  3. Здравствуйте! Мой вопрос по НДФЛ с материальной выгоды (выше) так и не решился. Сделали обновление программы, начислили з/плату за апрель и теперь у работника появился долг 1 руб. на конец апреля.

    1. Приложение

      Здравствуйте!
      После анализа скриншотов по сотруднику видно, что рубль не закрывается еще с февраля. Это приключилось из-за того, что ндфл излишне удержанные не равен ндфл к зачету будущих периодов. Возможно в феврале где- то рубль в корректировке попался лишний, а может именно разница между этих двух сумм. Нужно найти документ, для этого сформируем отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — отчеты по зарплате). Укажем период с01.01.2022 по 31.05.2022 года. Нажмем кнопку Настройка и выберем только одного сотрудника. Сформируем отчет разворачивая по начисления и удержаниям. У меня получилась разница даже больше рубля.
      Если у Вас есть такие колонки и суммы также не равны сделаем следующие:
      — наступим на первую ячейку (в моем случае 67). Двойным щелчком левой кнопки мыши попадем в меню. Тут выберем регистратор. В появившимся окне будет результат, откуда сформировалась эта сумма. Документом может быть несколько, может и одно.
      — нажмем на название самого документа и откроем вкладку «Корректировка выплаты». Посмотрите, что там. Можете сразу прислать скриншот.
      — теперь сделаем тоже самое со второй цифрой, в моем случае 134. Два раза мышкой — регистратор. Ищем корректировку или документ возврат ндфл. Можно прислать скриншот.
      Идея в том, что мы делаем корректировку одной суммы, затем эта же сумма к возврату ндфл. Они должны быть равны.
      Проверим этот момент и будет дальше анализировать.

  4. Здравствуйте! Раз не решился, значит будет продолжать искать истину:)
    Пришлите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и расчетный листок.

  5. Добрый день. К сожалению не вижу пока зацепки. Долг образовался за март. Пришлите пожалуйста расчетный лист за март и справка 2 ндфл для сотрудника. Учет сильно продвинулся вперед, добавили новые данные. Прошу меня понять, что хочу именно разобраться! А не проста дать отписку. Попробуйте предварительно выплатить апрель, закроется сальдо или так же рубль «зависнет»

  6. Если мы с Вами рассматриваем долг работника, пока справки 2 ндфл не нужны. Нам важны корректировки и суммы возврата. Но пусть будет. Все ваши скриншоты, это как листы разорванной книги -Вашего учета. Я их пытаюсь собрать в одну картинку:)

Добавить комментарий