Здравствуйте!
Сотруднику выдали займ на личные цели под 7% годовых. 28.02.22 увеличилась ставка рефинансирования и появилась материальная выгода по займу. Поэтому при выплате зарплаты за февраль с сотрудника удержали НДФЛ с материальной выгоды. 26 марта 2022 года подписан и вступил в силу Федеральный закон № 67-ФЗ. Этот закон предусматривает освобождение от НДФЛ материальной выгоды, полученной физлицами в 2021-2023 годах.
Получается теперь нам нужно пересчитать НДФЛ с материальной выгоды за февраль и не начислять и не удерживать его за март. Как это сделать в программе?
Все комментарии (53)
Комментарии закрыты.
Есть возможность, хотя бы ради эксперимента в февральском начисление поставить сразу в 3764? Будет перерасчет?
Приложение
Я про этот документ
Можете написать в каком начислении поставить 3764, не очень понятно о каком документе идет речь
Чуть выше ответ на скриншоте. Начисление зарплаты и взносы от 28.02.22
Предлагаю или оставить это минус и скорректировать уже в конце года. Или поставить обновление и попробовать механизм, который реализован.
Вы считаете, что если обновить программу, то всё скорректируется?
Вероятность такая есть! Рекомендую это проверить на копии базы.
Здравствуйте! Мой вопрос по НДФЛ с материальной выгоды (выше) так и не решился. Сделали обновление программы, начислили з/плату за апрель и теперь у работника появился долг 1 руб. на конец апреля.
Приложение
Здравствуйте!
После анализа скриншотов по сотруднику видно, что рубль не закрывается еще с февраля. Это приключилось из-за того, что ндфл излишне удержанные не равен ндфл к зачету будущих периодов. Возможно в феврале где- то рубль в корректировке попался лишний, а может именно разница между этих двух сумм. Нужно найти документ, для этого сформируем отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата — отчеты по зарплате). Укажем период с01.01.2022 по 31.05.2022 года. Нажмем кнопку Настройка и выберем только одного сотрудника. Сформируем отчет разворачивая по начисления и удержаниям. У меня получилась разница даже больше рубля.
Если у Вас есть такие колонки и суммы также не равны сделаем следующие:
— наступим на первую ячейку (в моем случае 67). Двойным щелчком левой кнопки мыши попадем в меню. Тут выберем регистратор. В появившимся окне будет результат, откуда сформировалась эта сумма. Документом может быть несколько, может и одно.
— нажмем на название самого документа и откроем вкладку «Корректировка выплаты». Посмотрите, что там. Можете сразу прислать скриншот.
— теперь сделаем тоже самое со второй цифрой, в моем случае 134. Два раза мышкой — регистратор. Ищем корректировку или документ возврат ндфл. Можно прислать скриншот.
Идея в том, что мы делаем корректировку одной суммы, затем эта же сумма к возврату ндфл. Они должны быть равны.
Проверим этот момент и будет дальше анализировать.
Здравствуйте! Раз не решился, значит будет продолжать искать истину:)
Пришлите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику и расчетный листок.
можете воспользоваться
Создать свою ссылку: tlgg.ru
Создание других ссылок:
Viber: viber.click
WhatsApp: wapp.click
Добрый день!
https://wapp.click/79175178232
PrtScr во вложении
Добрый день. К сожалению не вижу пока зацепки. Долг образовался за март. Пришлите пожалуйста расчетный лист за март и справка 2 ндфл для сотрудника. Учет сильно продвинулся вперед, добавили новые данные. Прошу меня понять, что хочу именно разобраться! А не проста дать отписку. Попробуйте предварительно выплатить апрель, закроется сальдо или так же рубль «зависнет»
Добрый день, во вложении.
Посмотрите лучше этот файл, здесь лучше всё видно в 2 НДФЛ, т. к. у работника были удержания по ставке 13% и 15%
Если мы с Вами рассматриваем долг работника, пока справки 2 ндфл не нужны. Нам важны корректировки и суммы возврата. Но пусть будет. Все ваши скриншоты, это как листы разорванной книги -Вашего учета. Я их пытаюсь собрать в одну картинку:)