Перерасчет дохода 2021 года

Вопрос задал Евгения О.

Ответственный за ответ: Ольга Горшенина (★9.81/10)

Добрый день. Работаем в ЗУП КОРП 3.1.23.20. Сотруднику в марте 2021 была начислена сумма не облагаемая страховыми вносами и НДФЛ , сейчас выяснили что данных доход необходимо было обложить страховыми взносами и ндфл, мы сторнировали документ 2021 и создали новый указав для налогового учета дату получения аналогичную первичному документу, но взносы и доход для взносов отражаются по текущему периоду, подскажите возможно нужно иначе оформлять документы, ведь доход для целей взносов также получен в 2021.

Обсуждение (9)

  1. так же среди таких сотрудников есть переведенный в другой филиал, подскажите как корректно произвести изменения по нему.

  2. Здравствуйте!
    Сейчас можно доходы, которые отнесены к текущему периоду, для целей учета взносов «перебросить» в период 2021 года.
    Для этого создать два в документа «Перерасчет страховых взносов».
    В первом документе выбрать «Расчетный период» = 2022 год. В качестве «Месяца регистрации» указать текущий месяц. На вкладке «Сведения о доходах» внести строку с минусовыми доходами за текущий месяц. Нажать кнопку «Рассчитать». На вкладке «Исчисленные взносы» появятся суммы по взносам с минусом, если они уже у вас были рассчитаны в документе «Начисление зарплаты и взносов».
    Во втором документе выбрать «Расчетный период» = 2021 год. В качестве «Месяца регистрации» указать текущий месяц. На вкладке «Сведения о доходах» внести строку с плюсом по доход за месяц 2021 года. Нажать кнопку «Рассчитать». На вкладке «Исчисленные взносы» появятся суммы по взносам.

    По сотрудникам, переведенным в другой филиал, разъехались данные по доходам и НДФЛ? Тогда приложите в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021-2022 г. с примером по такому сотруднику.

  3. По сотруднику переведенному в другой филиал пока нет понимание как отразить такую операцию, возможно Вы с таким сталкивались и сможете подсказать как это оформить

    1. Думаю, что логично было бы отнести доходы к старому филиалу, если он у вас еще не закрыт.

      Я же правильно понимаю, что филиалы у вас внесены в справочнике «Организации»?
      Тогда в одном документе «Перерасчет страховых взносов» надо выбрать текущий филиал и указать сумму с минусом. А во втором документе уже показывать старый филиал и доходы по нему с плюсом.

      Для НДФЛ каким документом вы зарегистрировали доходы и НДФЛ? И к какому филиалу они отнесены.

  4. Доброе утро, спасибо, увидела!
    Ольга доход в 2021 был получен в марте 21, соответственно в второй документ в поле Месяц получения дохода ставим — март 2021, есть ли разница рассчитать взносы в документе перерасчет страховых взносов или в зп за июль 2022?

    1. Да, во втором документе ставим «Расчетный период» = 2021 год и Месяц = Март 2021 года.
      Разница есть. В Июле 2022 года будут рассчитываться только взносы за 2022 год.
      На мой взгляд лучше рассчитать и за 2022 год взносы в «Перерасчете страховых взносов», так будет лучше контролировать цифры.

      На странице Сложный перерасчет дохода 2021 вы задали вопрос с доп.условиями.
      Записала там для вас видео по корректировке данных в двух филиалах.

Добавить комментарий