Перенос даты выплаты отпуска

Вопрос задал Олег Л.

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.87/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно поправить ситуацию. Сотруднику начислен отпуск в декабре 2022, в документе стоит выплата «В межрасчет в декабре», Ведомостью в декабре выплачена сумма отпускных (но не полностью) с удержанием ндфл (вся сумма). Далее в январе 2023 выплачивается остаток отпуска и тут программа в январе по ведомости «начисляет» этот кусок отпуска и исчисляет и удерживает с него ндфл, соответственно в декабре по этой ведомости суммы идут с минусом. По регистру «Учет доходов для исчисления ндфл» программа перекидывает дату выплаты с декабря на январь.Как можно поправить ситуацию?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. скрин ндфл в ведомости

  2. Здравствуйте!
    Вы разместили два почти одинаковых вопроса, может быть один из них дублирующий и размещен по ошибке?

  3. Здравствуйте!

    Посмотрела Ваши документы. Да действительно часть суммы премии, которая выплачена в 2023 году сторнируется из доходов 2022 года.
    Уточните пожалуйста при выплате аванса за декабрь 2022г. НДФЛ удерживался? Или налог со всей зарплаты декабря был удержан в январе 2023?

    Хотелось бы увидеть какие итоги сложились по доходам и НДФЛ за 2022 и 2023 год (как на это влияет сторнирование премии)
    Пришлите пожалуйста:
    — расчетные листки за 2022 и 2023г.
    — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику в целом за 2022 год. и 2023 год

  4. Добрый день! 2 скриншота отправлены одинаково по ошибке.
    Не очень понимаю вопрос, я говорил про отпуск, который выплачен в декабре не полностью, а остаток отпуска выплачен в январе и делал скриншот отчета «Подробный анализ ндфл» по сотруднику за декабрь 2022 и январь 2023, там в отчете выделены строчки с минусом в декабре и начислением в январе

    1. никакие премии меня не интересуют, вопрос конкретно про отпуск

  5. Здравствуйте!

    Все верно, вышла опечатка, конечно речь идет об отпуске (приношу извинения).

    Если у Вас по доходу и НДФЛ в целом за 2023 и2022 год итоги верные, давайте не будем их сверять.

    Сделаем корректировку точечно только опираясь на те данные по отпуску, которые имеются.

    Смотрите какая получается ситуация:

    1. В документе Отпуск начислено 11673,62 руб., НДФЛ 1517 руб. (планируемая дата выплаты 22.12.2022)

    Ведомость в банк №173 от 22.12.2022г. выплачено отпускных 10000руб. и удержан НДФЛ 1517 (Итого на 11517 руб.) — осталось к выплате 156,62 руб. (отпуск)

    Ведомость в банк №120 от 12.01.2023г. выплачено:
    отпускных 156,62 руб. и удержан НДФЛ 2600 руб.
    з/пл. 33364,45
    ав-с -20000

    2. Ведомость в банк №120 от 12.01.2023г по сумме удержанного НДФЛ — 2600 документ-основание стоит -отпуск — это не правильно, как исправить ситуацию рассказывается в статье:
    В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
    Предварительно нужно сформировать Анализ НДФЛ по документам-основаниям и скорректировать удержанный НДФЛ с помощью документа Операция учета НДФЛ — отнести сумму НДФЛ на правильный документ-основание.
    Речь о вот об этой сумме 2600:

    3. Далее возникли записи:

    Т.е. доход на 180,01 руб. и НДФЛ на 23 руб. с даты получения дохода 22.12.22г. отсторнировался и добавился в дату получения дохода 12.01.2023г.

    Нужно восстановить доход и НДФЛ в 2022г. и уменьшить в 2023г. Для этого также можно воспользоваться документом Операция учета НДФЛ — отнести сумму НДФЛ и доход на правильную дату получения дохода. Подробно об этом смотрите (пример 3 ):

    Исправление ошибок в учете по НДФЛ
    В «примере 3» статьи заполняется вкладка «Доходы» ( у нас + — 180,01руб), нужно будет заполнить еще вкладку Исчислено (на + — 23руб)

    1. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.