Передача задолженности в НО

Вопрос задал Людмила Н.

Ответственный за ответ: Мила Клишева (★9.76/10)

Здравствуйте!

Сотруднику зафиксирован прогул в январе и он был уволен в феврале.
По решению суда в июне его восстановили — компенсировали указанную сумму — начислили НДФЛ.
Но удержать налог не можем, т.к. должны перечислить указанную сумму.
Выплатили полную сумму, (без учета НДФЛ).
Воспользовалась статьей Елены ‘Невозможно удержать НДФЛ’.
Сделала движение по регистрам. В своде и в РЛ сальдо закрылось!
Но строка ‘НДФЛ передача задолженности в НО’ НЕ появилась в РЛ (и соответственно в ‘отражении в бухучете’).
В универсальном отчете (см. скрин) сумма начисленного, но не удержанного налога в конечном остатке (сумма взаиморасчетов).
Почему не появилась строка в РЛ о передаче задолженности?

Обсуждение (9)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста про какую статью идет речь, если можно ссылку приложите. Воспроизвести полностью Вашу ситуацию не смогла.
    Документ, который делает движения для записи «НДФЛ передача задолженности в налоговый орган» — Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ.
    Создаем документ, сумму ндфл нужно отобразить вручную на вкладке Передано в налоговый орган. На основании этого документа будет сформирована проводка для документа Отражение зарплаты в бухучете.
    Обычно этот документ создается после сдачи 6 ндфл с указанием о невозможности удержать ндфл.
    То есть до конца года эта сальдовка есть за сотрудником, а потом закрываемся после сдачи годового отчета.

  2. Мила, здравствуйте!

    Невозможно удержать ндфл

    Спасибо за пояснение! Этим документом пользовалась, но не обращала внимание на эту вкладку. Помогло! Сотрудник вновь уволился, поэтому не дожидаясь конца года показали строку в РЛ.

  3. Прекрасно, что все получилось! Рады была помочь:)
    Р.S.Я искала автора Елену

  4. Мила, здравствуйте!

    Строку о передаче задолженности получили. Но также возникла задолженность предприятия на конец на эту сумму.
    Пришлось метод Елены:
    Невозможно удержать ндфл
    отменить — обнулила регистры.
    Недостаток оформления через операции по НДФЛ — там нет возможности указать статью финансирования.
    Судебная сумма и зарплата прошли по разным источникам финансирования.
    В итоге в ‘РЛ по источникам финансирования’ 14087 разбивается на кучки и появляется долг предприятия по двум источникам, хотя по зарплате все выплатили.

  5. Приложение

    Тогда предлагаю разбираться вместе. В демо базу хочу восстановить последовательность Ваших действий, поэтому пошу откорректировать, если Вы делали по другому:
    Шаг1 . Документом Отсутствие с сохранением оплаты начислила всю суммы компенсации. Статья финансирования отличная от зарплаты.ю
    Шаг2. Сразу выплатила полностью эту сумму отдельной выплатой.
    Шаг3. Создала документ увольнение, рассчитала зарплату. Здесь происходит исчисление по статье финансирования отличной от зарплаты. Выплачиваю полностью зп, остается долг по налогу. Вот тут меня НДФЛ не распределился на два источники финансирования. Как Вы поступили? Я распределила руками.
    Шаг4. Выплачиваю расчет при увольнении по основной статье финансирования. Сальдо не остается, все закрывается здесь в ноль.
    Шаг5. Проверяю расчетный листок по статьям финансирования — у меня долг сотрудника по компенсации.
    Шаг6. Создаю документ Операция учета НДФЛ, другого механизма просто нет
    В расчетном листке у меня тоже появляется пересортица по статьям финансирования. Открывает документ Операция учета НДФЛ — кнопке ЕЩЕ- движение документа.
    Этот документ делает движение по 6 регистрам. Теперь два пути решения:
    — или отменяем документ и делаем вручную эти движение в документе Перенос данных одной строкой по 6 регистрам.
    — или документ Операции учета оставляем и делаем документ Перенос данных обратные записи то тем источникам финансированием которые нам не нужны. Скриншоты прикалываю.
    Я со своей стороны написала разработчикам о потребности в доработке документа Операция учета ндфл. Но ответ возможно придет не скоро.

  6. Добрый день!

    Шаг3. Создала документ увольнение, рассчитала зарплату. Здесь происходит исчисление по статье финансирования отличной от КОМПЕНСАЦИИ (зарплатный ИФ). Выплачиваю полностью зп, остается долг по налогу — НДФЛ УДЕРЖАЛИ ПОЛНОСТЬЮ по зарплатной статье финансирования.
    Вот тут меня НДФЛ не распределился на два источники финансирования. — НАЛОГ НЕ РАСПРЕДЕЛЯЕТСЯ, Т.К. В ВЕДОМОСТИ В ШАПКЕ УКАЗАЛИ ЗАРПЛАТНУЮ СТАТЬЮ ФИН-Я. Как Вы поступили? Я распределила руками — НАЛОГ НЕ ЗАПОЛНИЛСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ, ТАКЖЕ РУЧКАМИ ЗАПОНИЛИ СОГЛАСНО РЛ.

    Мила СПАСИБО ОГРОМНОЕ за помощь!!! Сделала движение по 6-ти регистрам. Все получилось!
    Отдельное СПАСИБО, что написали разработчикам!

  7. Приложение

    Рада была помочь!
    Я в ведомости не указала, что ндфл перечисляли. Так как в справке 2 ндфл для сотрудника и в отчете 6 ндфл будем показывать, что нет полностью удержанного и перечисленного.

  8. Имеется ввиду ведомость на судебную сумму? Да, там НДФЛ не указан.
    А по зарплатным ведомостям удержали налог.
    Мила, еще раз спасибо! Все доходчиво и доступно объяснили и помогли!!!

    1
  9. Отлично, что разобрались!

Комментарии закрыты