Отражение в ЗУП 3.1 возврата ИФНС ранее удержанного и перечисленного НДФЛ

Вопрос задал Николай Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! Как отразить в ЗУП 3.1 возвращенную ИФНС на наш р/сч организации сумму ранее удержанного и перечисленного НДФЛ . Сотруднику были предоставлены стандартные налоговые вычеты на детей с начала года по его заявлению, поступившему в бухгалтерию в июле 2019г. (один ребенок-инвалид с детства, поэтому сумма удержанная и перечисленная за 1 полугодие 2019г. существенная). Сотруднику по заявлению сумма ранее удержанного НДФЛ перечислена ему на банковскую карту. По нашему заявлению ИФНС вернул на расчетный счет организации этот удержанный и перечисленный ранее НДФЛ. Как отразить в ЗУП 3.1? В отчете Контроль сроков уплаты НДФЛ переплата, несмотря на то что ИФНС переплату налога нам вернул.

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Вам нужно ввести документ Возврат НДФЛ (раздел Налоги), если сумма к возврату не заполнится автоматически — ввести вручную. Т.к после проведения этого документу у нас возникнет задолженность перед сотрудником, которую мы выплачивать не будет, т.к. её выплатила ИФНС. Эту задолженность нужно будет убрать. Проще всего в данном случае ввести документ Начальная задолженность по зарплате (раздел Главное — Данные для начала эксплуатации) со знаком минус на конец любого месяца. После корректировок обязательно проверьте как заполняется справка 2-НДФЛ и расчетный листок.

    1. Добрый день! Задолженности перед сотрудником нет, так как наша организация вернула ему ранее удержанный НДФЛ на его банковскую карту по заявлению.
      Провели документ «Возврат НДФЛ»
      Затем ИФНС вернула на р/сч организации этот НДФЛ как ранее перечисленный по заявлению от налогового агента.
      НО в программе ЗУП 3.1 у сотрудника висит НДФЛ как излишне перечисленный в отчете «Контроль сроков уплаты НДФЛ». Как его убрать? Как отразить в ЗУП 3.1 возврат ранее перечисленного НДФЛ из ИФНС , документ на перечисление НДФЛ со знаком «минус» не проводится. Если сторнировать перечисление НДФЛ документом «Операции учета НДФЛ» в других отчетах: н-р «Анализ НДФЛ по месяцам» тоже сторнируется перечисление НДФЛ. Что делать? Подскажите, пожалуйста!

  2. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, так ли у Вас откорректирован перечисленный НДФЛ — Приемы исправления НДФЛ (Пример 3: Корректировка перечисления НДФЛ в бюджет, в связи с возвратом НДФЛ).

Комментарии закрыты.