Добрый день!
Сотрудник уходит в отпуск с 6 июля 2026. Выплата отпускных полагается 2 июля 2026, а выплата зарплаты 10 июля 2026. Кроме отпускных еще необходимо 2 июля выплатить доп оплату к отпуску в размере оклада. Начислили зарплату 30 июня и у него было превышение 18% по НДФЛ. Но надо же, чтоб все было по порядку….Сначала отпускные с доп оплатой в размере оклада, затем 10 июля зарплата за июнь, но она должна войти в расчет отпускных в средний заработок. Так не получается. Превышение 18% произошло при начислении 30 июня зарплаты за июнь. Когда начисляю дальше отпуск 2 июля, то база уже берет 18%, т.к. превышение произошло при начислении зарплаты за июнь (но выплата то будет позднее, чем выплата отпускных. Как сделать так, чтоб начислить зарплату, чтоб она вошла в отпускные, затем начислить отпускные, чтоб НДФЛ превысился до 18% в них, оклад к отпуску, а потом чтоб зарплата пересчиталась с НДФЛ уже по 18%? Такой вопрос уже я задавала в прошлом году, но почему-то при новом подключении в этом году Бухэксперта все прошлогодние вопросы и ответы на них исчезли.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Можно рассмотреть такой вариант проведения документов:
1. Рассчитываем зарплату документом Начисление зарплаты и взносов
2. Рассчитываем отпускные и доплату, проводим документ Отпуск
3. Распроводим документ Начисление зарплаты и взносов
4. Заполняем автоматически за июль 2026 документ Перерасчет НДФЛ, проводим. В нём программа отсторнирует НДФЛ по ставке 18%.
5. Заходим в документ Отпуск, переходим в расшифровку расчета НДФЛ и щелкаем правой кнопкой мыши. В появившемся окне выбираем пункт меню Отменить исправления — программа пересчитает НДФЛ.
6. После выплаты отпускных необходимо будет перезаполнить документ Перерасчет НДФЛ, чтобы программа пересчитала налог.
Добрый день, Елена!
А зарплату пересчитать после чего? или пересчитывать ее надо?
Добрый день! Нет, зарплату перерассчитывать не нужно. Необходимо просто перезаполнить документ Перерасчет НДФЛ, программа в нём сделает корректировку налога.
Но ведь доплату мы делаем разовым начислением, а там как исправлять НДФЛ? И еще командировка начислена 30.06 и идет в зарплату за июнь на 10.07.2026 выплату, с ней что делать?
После того, как мы первоначально проводим перерасчет НДФЛ, программа потом обнуляет значения, а провести с нулями не дает. Оставляет те значения , которые были при пересчете. В общем не дает этот нулевой документ закрыть без цифр.
А как начисление зарплаты снова провести? С теми НДФЛ, которые были изначально уже не правильно будет.
Зарплата будет идти уже после командировки, отпуска, разовой выплаты и должна быть другая. с большим процентом 18, т.к. он накопится после всех предыдущих вплат
В общем, у меня ничего не получается, в итоге.
Отправляю все, что я проделала
Добрый день! Проверила расчет, документ Перерасчет НДФЛ правильно не заполнился на последнем этапе, т.к. мы произвели перерасчет налога в документе Отпуск. Т.е. его проводить не требуется.
Но я не по всем операциям вижу даты получения дохода. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 31.12.26 с отбором по данному сотруднику мы по отчету сможем проверить расчет налога.
Высылаю.
Добрый день! Рассчитала НДФЛ от дохода. Получается, что в 6-НДФЛ за 1 полугодие у нас пойдут правильные суммы.
А дальше в июле есть пересортица между ставками 15% и 18%.
В документе Перерасчет НДФЛ исправьте дату с 01.07.26 на 31.07.26 и нажмите Рассчитать. Программа должна скорректировать расчет налога до правильных значений.
Добрый день!
Но потом Пересчет НДФЛ после обнуления невозможно провести, а начисление зарплаты остается с теми же суммами и не пересчитывается в сторону увеличения, и когда его проводить?
Я не очень понимаю, какой теперь порядок после проведения командировки в июне и выплате в зарплату 10 июля. Что необходимо сделать?
1.Рассчитываем зарплату документом Начисление зарплаты и взносов на 10.07.2026
2. Рассчитываем отпускные на 06.07.2026 и доплату Разовое начисление (считается неверно НДФЛ, как исправить?), проводим документ Отпуск
3. Распроводим документ Начисление зарплаты и взносов
4. Заполняем автоматически за июль 2026 документ Перерасчет НДФЛ, проводим от 31.07.2026? В нём программа отсторнирует НДФЛ по ставке 18%.
5. Заходим в документ Отпуск, переходим в расшифровку расчета НДФЛ и щелкаем правой кнопкой мыши. В появившемся окне выбираем пункт меню Отменить исправления — программа пересчитает НДФЛ.
6. Как исправить НДФЛ после пересчета в Разовом начислении оклада к отпуску, в нем НДФЛ тоже посчитан неверно!
6. После выплаты отпускных необходимо будет перезаполнить документ Перерасчет НДФЛ, чтобы программа пересчитала налог. Но документ с нолями не проводится, а закрывать документ могу только с пересортом, а мне, как я понимаю, его надо обнулить.
7. Как увеличить в начислении зарплаты НДФЛ до 18% за вторую половину июня 2026, т.к. ранее были выплаты отпуска и оклада к отпуску
8. Как пересчитать командировку, оформленную в июне с 18%, ведь она выплачивается в июле после выплаты отпуска и оклада к нему, но начислена 30 июня в предыдущем месяце, тогда наверно должна остаться с 15% еще?
9. Как провести документ Начисление зарплаты с выплатой 10.07.2026?
Задваивается и в зп и в отпуске, и зп должна идти в конце после отпуска и разового начисления, и НДФЛ должен пересчитаться по 18% за вторую половину.
Добрый день! Проверим расчет НДФЛ поэтапно. Сначала за период с 01.01.26 по 30.06.26
6 452 003,64 — 1 507 440,24 = 4 944 563,4
4 944 563,4 — 2 400 000 = 2 544 563,4
2 544 563,4 * 15% = 381 685
2 400 000 * 13% = 312 000
392 732 — 11 047 = 381 685
Т.е. по стоянию на 01.07.26 у нас расчет налога верный.
Далее проверим расчет налога на июль 2026.
Проверяем июль 2026.
6 452 003,64 — 5 000 000 = 1 452 003,64
1 452 003,64 * 18% = 261 361
261 361 — 258 082 = 3 549
2 400 000 * 13% = 312 000
312 000 = 312 000
2 600 000 * 15% = 390 000
392 732 — 390 000 = 2 732
Получается, что по итогам июля 2 нас по ставке 15% начислено на 2 732 больше, чем нужно, а по ставке 18% не доначислено 3 549.
Есть два варианта корректировки:
Вариант 1. Зайти в документ Отпуск от 03.07.26, затем в расшифровку расчета НДФЛ, щелкнуть правой кнопкой на таблице, затем в открывшемся меню выбрать пункт Отменить исправления.
Программа должна пересчитать налог, т.е. убрать 2 732 по ставке 15% и поставить дополнительно 3 549 по ставке 18%.
Тогда мы выйдем на правильные суммы налога нарастающим итогом.
Вариант 2. Можно документ Отпуск от 03.07.26 не трогать, т.к. по нему была выплата, а датой 04.07.26 заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ, тогда программа скорректирует расчет уже в нём.