Отчет 6-НДФЛ

Здравствуйте!

6-НДФЛ строится по дате получения дохода, которая в свою очередь зависит от даты выплаты дохода (кроме натур.дохода, мат.выгоды, подарков). Отчет «Полный свод» строит по месяцу начисления. Обычно разница в доходах и НДФЛ между отчетами появляется, если заплата за вторую половину сентября выплачивается в октябре. И тогда в «Полном своде» за 9 месяцев присутствует вся сумма, а в 6-НДФЛ за 9 месяцев попадает только аванс за сентябрь и все межрасчетные доходы, выплаченные в сентябре.

Для того, чтобы сверить отчеты по НДФЛ с данными Свода в отчетах по НДФЛ устанавливаем НЕ «Период получения дохода», а «Период взаиморасчетов». Когда же в отчетах по НДФЛ выбираем «Период получения дохода», то цифры становятся такими же как в 6-НДФЛ. Только при установке Периодов обращайте внимание на то, что одновременно два Периода не нужно заполнять.

Более подробно о сверке «Полного свода» с отчетами по НДФЛ можно посмотреть в разделе Проверка, правильно ли отражены доходы в учете по НДФЛ в статье Проверка Раздела 2 6-НДФЛ

Также в статье есть видео — Проверка доходов в Разделе 2 6-НДФЛ

В статье еще дается ссылка на настройки «Анализ доходов НДФЛ по месяцам» и «Анализ доходов НДФЛ за период» для отчета «Сводная справка 2-НДФЛ» — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ Возможно эти настройки вам понравится больше, чем типовой отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками». Как загрузить настройки есть в этой же статье в разделе — Как загрузить настройки отчетов (в конце статьи).
В отчете «Анализ доходов НДФЛ за период» информация выводится в разрезе кодов доходов и удобно делать сравнение с «Полным сводом» — Анализ доходов НДФЛ за период. Только для сравнения с «Полным сводом» заполняем «Период взаиморасчетов».