НДФЛ проблемы с учетом перечисленного налога

Вопрос задал Елена С. (Москва)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.151)
Добрый день!
Учет перечисленного НДФЛ в основном отражаем через документ Перечисление НДФЛ т.к. оплату налога производим не в день выплаты ЗП по ведомости. Отчет анализ НДФЛ по месяцам за июль совсем не бьется логически. И мне кажется это связано с возвратом по НДФЛ в июле по имущественному вычету.
Возврат НДФЛ был отражен отдельной ведомостью с видом выплаты возврат НДФЛ.
Почему в отчете ндфл по месяцам возврат ндфл стоит обособленно от остальных записей вверху отчета и не уменьшает сумму налога перечисленного в отчете?
Отчет НДФЛ по месяцам приложил.
Нужны советы, что я делаю не так

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (34)

  1. Светлана, добрый день! Может вы еще какие-то идеи подкинете!
    Если я смотрю анализ НДФЛ по месяцам за июль 2021 то у меня есть разница по людям между удержанной суммой и перечисленной. Т.е. в отчете получается что у кого-то я удержал и не перечислил, хотя это не так я перечислил. И эта сумма в отчете анализ НДФЛ по месяцам за август вылезает как обезличенная (без привязки к физ. лицам) как уплаченная. Хрень какая-то мне кажется. И разницы возникли у людей у которых доходы облагались по ставке 15% кроме двух сотрудников. По этим двум сотрудникам были зарегистрированы ведомости без выплаты но с отражением НДФЛ т.к. у них ситуации что за первую половину расчет был а вторая половина в отпуске и т.п.

    1. Этот вопрос требуется детального разбора и не связан напрямую с исходным вопросом (зависание возврата НДФЛ в отчете Анализ НДФЛ). По регламенту в одной ветке мы разбираем 1 конкретный вопрос. Поэтому задайте, пожалуйста, этот вопрос отдельно. Спасибо за понимание!

Комментарии закрыты