Войти в кабинетЗдравствуйте, какая причина может быть такой ситуации: в Отчетности по НДФЛ сумма удержанного НДФЛ перечисленного и начисленного равны.
В рл выходит справочно надо удержать 994 р. такая же сумма НДФЛ стоит в отчете Анализ зп помесячно. Делаем отчет Анализ НДФЛ по документам -основаниям , Регистр налогового учета НДФЛ, проверка формы 6 НФДЛ 1 раздел , Анализ НДФЛ по месяцам нп и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками- все ровно, нет никаких ругательств на весь НДФЛ( суммы начисленного, удержанного и перечисленного равны, база доходов тоже соответствует сумме НДФЛ)
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте! Приложите. пожалуйста, скриншот Расчетного листа. Скорее всего дело в корректировке выплаты.
Здравствуйте, да .Это делает БЛ от 26.12.2021, и в нем заполнено поле Корректировка выплат -994р и на вкладке БЛ основная стоит корректировка -994 р
Еще раз здравствуйте, когда я смогу получить вашу рекомендацию? Файлы приложены
Что делать?
Извините, но по текстовому объяснению я все равно всю картину не вижу. Поняла, что НДФЛ к зачету появился в РЛ из Больничного. А есть ли зачтенный НДФЛ? Предполагаю, что нет. Но почему нет — надо разобраться. Приложите, пожалуйста, расчетный листок. Вложения видны только автору вопроса и кураторам. И приложите еще Подробный анализ НДФЛ с отбором по этому сотруднику за весь год накопительным итогом.
Здравствуйте, отправила вам скрин-шоты
Здравствуйте! Извините за ожидание ответа!
Что я вижу из приложенных файлов: в РЛ все отлично (есть и НДФЛ к зачету и зачтенный НДФЛ в разделе Справочно), сальдо равно 0. А вот в учете по НДФЛ висит излишне удержанный налог. Причем он относится в 2021 году.
Вы написали в вопросе:
в Отчетности по НДФЛ сумма удержанного НДФЛ перечисленного и начисленного равны.
Но в Анализе НДФЛ картина другая. Суммы «удержано» и «перечислено» больше, чем «исчислено». Может быть дело в том, что отчет приложен не за весь год, а только за Декабрь 2021. (НДФЛ не имеет смысла проверять в разрезе одного месяца)
Приложите отчет за полный 2021 год, чтобы проанализировать, действительно ли есть излишне удержанный в учете НДФЛ за 2021 год. Почти уверена, что есть, но это надо проверить.
Еще раз извиняюсь за ожидание. Я брала отпуск на эти 3 дня между праздниками. А ранее я не смогла дать ответ, потому что Вы не приложили запрошенные файлы. Не видя отчетов, можно только предполагать, что за проблема, и никак нельзя дать точный ответ, к сожалению.
И еще мне не нравится Ваш Перенос сданных от 28.01.2022. Он уменьшает доход в 2022 году, ровно на сумму строно с БЛ. Я предполагаю, что Вы решили это сторно показать 2022 годом, но тогда надо еще и закрыть сторно в 2021 году, а у Вас получилось, что доход сейчас уменьшен в обоих годах , сторно прошло дважды. И в обоих годах исчисленный налог учитывает это сторно, т.е. исчисленный тоже не верный. 🙁
Здравствуйте, да действительно перенос данных не сделан в полном объёме . Подскажите как его доделать корректно
Файл прилагаю.
дополнение: 6 ндфл за 2021 год сдан и корректировать его не хотят. Справка 2 НДФЛ и 6 НДФЛ на 31.12.2021 идентичны, расчетные листы тоже сходятся с ними на дату БЛ.
Можно ли как-то сторнировать движения таким образом, чтобы ни доходы ни НДФЛ не изменились в 2021 и в 2022 году?. Так как корректировочные сведение пользователи не будут подавать? Перенос данных некорректный я убрала
В приложенном Вами отчете не видно итогов по 2021 году, поэтому опять же не могу уверенностью сказать, есть ли расхождение по итогам полного года. В итогах «Осталось удержать» сумма -994 стоит?
Далее надо понять, суммы дохода и исчисленного налога в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, сданного за 2021 год, включали сторно или нет? Просто сторно произошло уже в Январе, отчетность обычно формируется позже, и есть вероятность, что сторно уже включили в отчет за 2021 год, скорректировав вручную удержанный и перечисленный налог. Либо же отчетность успели сформировать до ввода БЛ и тогда сторно не вошло. Сверьте доход в принятом налоговой отчете за 2021 год с текущим доходом за 2021 год по Анализу НДФЛ, и отпишитесь по итогу. От этого зависит, что будем корректировать, чтобы отчетность не изменилась.
Добрый день! 6 НДФЛ и справка 2 НДФЛ на 31.12.2021 не включают сторно, и сданы . А БЛ был введен уже после сдачи отчетности задним числом. Поэтому и стоит задача без корректировки НФДЛ исчисленного, удержанного и перечисленного ЗА 2021 год, убрать именно 994 р.,
Понятно! Спасибо за уточнение!
В таком случае Вам можно сделать корректировку — перенести сторно в 2022 год. Это можно сделать Переносом данных, а можно документом Операция учета НДФЛ. Вы правильно начали делать, только немного не довели до конца. Вы в своем переносе только уменьшили доход в 2022 году. Нужно еще увеличить доход и исчисленный доход в 2021 году.
Т.е. на дату получения дохода 31.12.2021 добавить доход на сумму 7644,89 и исчисленный налог на сумму 994 рубля.
И еще нужно уменьшить исчисленный налог в 2022 году на 994 рубля. (т.е. мы переносим НДФЛ из года в год: из 2022 убираем, в 2021 добавляем).
На данный момент НДФЛ в 2022 году исчислен неверно, из-за того, что было только сторно дохода, но не было уменьшения НДФЛ.
Пробуйте, пишите, если в процессе появятся новые вопросы.
Здравствуйте, напишите пожалуйста по каким регистрам и какие движения нужно сделать через документ Перенос данных и на какую дату, чтобы устранить данную проблему с НДФЛ?
Здравствуйте!
Нужно сделать движения по регистрам «Учет доходов для исчисления НДФЛ» Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ».
Дата документа — можно текущую.
Делаем движения с видом «Приход». Откройте движения документа «Больничный лист», которым сделано сторно, и Перенос данных заполняйте аналогично документ «Перенос данных». Нужно сделать по две строки в каждом регистре. На дату получения дохода за 2021 год у Вас должны быть суммы со знаком плюс (закрываем сторно в 2021). А в строках на 202 год установите дату получения дохода 2022 года и суммы уже со знаком минус (переносим сторно в 2022).
Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?
Добрый день! а что делать с НДФЛ который появляется в строке Справочно в РЛ? Пока я не убрала В БЛ и документе Увольнение «Корректировка выплаты», ваша рекомендация не до конца помогла:(. Все равно при Начислении зп появлялся излишне удержанный НДФЛ
Добрый день! На скрине я РЛ видно, что есть «НДФЛ к зачету» — это отрицательный исчисленный НДФЛ из БЛ и зачтенный НДФЛ — это из Начисления ЗП за Январь?
Это все верно. Эти две корректировки выплаты друг друга как-бы перекрывают. Убирать их не нужно было. Посмотрите: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
Или у Вас еще какая-то корректировка появлялась?