Остатки НДФЛ

Вопрос задал Сергей А.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте.

Уточните пожалуйста, сотрудник в конце месяца увольняется, в Анализе НДФЛ есть остатки удержанного и перечисленного НДФЛ, прошлых лет как их скорректировать?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Если необходимо просто закрыть остатки в программе, то можно провести два документа «Операция учета НДФЛ».

    В первом заполнить только закладку «Перечислено по всем ставкам», указав даты 2018 года, например 31.12.2018, чтобы в отчетность этого года данная корректировка не попала.

    Во втором документе необходимо заполнить две закладки «Удержано по всем ставкам» и «Перечислено по всем ставкам» с датами 2019 года, в этом документе суммы укажите со знаком минус.

    Подробнее про документ «Операция учета НДФЛ» можно посмотреть здесь — Документ «Операция учета НДФЛ»

    Если в 2019 году был на самом деле излишне удержан налог, то сотрудник может написать заявление на возврат. В этом случае в программе проводится документ «Возврат НДФЛ» и выплачивается ведомостью в банк.

  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  4. Еще момент, возникает пересорт по ИФНС в отчете Анализ НДФЛ, в Операции на вкладке Удержано по всем ставкам, нет возможности выбрать налоговую, в Перечислено по всем ставкам есть. Также из расчетного листа не уходит излишне удержанный НДФЛ. Получается только корректировкой регистра?

  5. Если на вкладке Передано в налоговый орган дата год меняется до 2021

  6. Как вариант задолженность за 2019 год можно закрыть не документом «Операция учета НДФЛ», а провести документ «Возврат НДФЛ», сумма налога в него подтянется автоматом, а потом провести ведомость на выплату. Но тоже датами 2019 года. Тогда и пересортицы по ИФНС не будет, и задолженность уйдёт из расчетного листка.
    В комментариях к данным документам можно подписать, что они технические, чтобы помнить, что возврата на самом деле не было.

  7. Спасибо, большое!

Комментарии закрыты.