Ошибки в начислении и учете ндфл при выплате.

Индивидуальную консультацию запросил Евгения С. (Видное)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73) ПРОФ.
Предыстория. Переходили из БП в ЗУП, на стыке 2 и 3 кв. ручные корректировки в начислениях и выплате. В 3 кв вносились правки, по итогу 9мес появился излишне удержанный НДФЛ. При проверке выплаты зарплаты за октябрь появились неожиданные (или не совсем ожидаемые 🤔) результаты. К сожалению в моменте начисления и выплаты проверить не представлялось возможным. Как исправить сложившуюся ситуацию? В чем может быть такая ошибка? Как это может отразиться или повлиять на годовой 6-ндфл? Скрины по одному из сотрудников во вложении.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  3. Здравствуйте!
    Спасибо за ожидание ❤️
    Правильно ли я понимаю, что все скриншоты предоставлены на одного сотрудника, кроме расшифровки 6-НДФЛ. Если смотреть отчет Подробный анализ НДФЛ, то с нарастающим итогом НДФЛ весь удержанный.
    Поэтому я бы сейчас не стала трогать документы прошлого периода. Подскажите, в 6-НДФЛ за 9 месяце оставили сумму неудержанного ндфл или обновили?
    Чтобы далее НДФЛ верно удерживался предлагаю сформировать отчет Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), укажем период 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить. Приложите, пожалуйста, данный отчет -проверим учет по сотруднику вместе!

  4. Добрый день. Да, совершенно верно, приложены документы на 1 сотрудника. Оставили сумму неудержанного налога, т.к. кроме работающих, есть один сотрудник уволенный, по которому числится излишне удержанный ндфл. Ожидали от него заявления на возврат, но пока не получили. Отчет прилагаем.
  5. Приложение № 1

    Что-то я запуталась : Оставили сумму неудержанного налога, т.к. кроме работающих, есть один сотрудник уволенный, по которому числится излишне удержанный ндфл . Излишне удержанный попадает в 180 строку. Раз сотрудник не написал заявление на возврат — тогда да. Такую сумму отражаем в 180 строке.
    Поэтому не совсем понимаю, что в отчете по 170 строке.
    Возвращаясь к нашем сотруднику. У него есть пересортица по документам основания. Но если последние ведомости заполнялись автоматически, без ручных правок, то можно оставить учет как есть. Напишите, пожалуйста, были ли ручные правки в последних ведомостях?

  6. 1. Оставили сумму неудержанного налога, т.к. кроме работающих, есть один сотрудник уволенный, по которому числится излишне удержанный ндфл . Излишне удержанный попадает в 180 строку. Раз сотрудник не написал заявление на возврат — тогда да. Такую сумму отражаем в 180 строке — совершенно верно, сотрудники указанные в строке 180 не написали заявление. 2. Поэтому не совсем понимаю, что в отчете по 170 строке — стр. 170=0, файл приложен.
    3. Возвращаясь к нашем сотруднику. У него есть пересортица по документам основания. Но если последние ведомости заполнялись автоматически, без ручных правок, то можно оставить учет как есть. Напишите, пожалуйста, были ли ручные правки в последних ведомостях? — Нет, правок не было, все заполнено как есть (уже страшно что-то менять, корректировки были с июля по сентябрь). Смутили отрицательные суммы в начислении — они же равны сумме сумме удержанного налога — по сроку 30 сентября (при начислении зарплаты за сентябрь). (файл приложен ранее).
    4. Прикладываю перерасчет ндфл за октябрь — эти суммы есть (не проведен). Но если сформировать за ноябрь то нет отрицательных сумм… Уже глаз дергается… С учетом того, что в зуп всего 4 мес работаем.

  7. Спасибо! Про 170 и 180 строки я поняла.
    Раз не было ручных правок в ведомости на выплату -это хорошо! Трогать теперь точно не будем документы прошлого периода. У сотрудника есть долг на конец сентября. Вы приложили расчетный листок за октябрь, мы видим, что там есть долг на начало месяца. Поэтому при выплате в ведомости есть отрицательные суммы в расшифровке сумм на руки. В данной ситуации это допустимо. Правки тоже не требуется.
    Когда мы проверяем исчисленный ндфл, создаем документ Перерасчет ндфл. Но месяц перерасчета мы указываем тот месяц, когда выплачен доход. То есть когда мы далем этот документ за октябрь, то программа не анализирует документы ноября и доход ноября. Поэтому в документе Перерасчет ндфл за октябрь мы видим какие-то суммы. Но их не нужно анализировать и проводить документ. Если при заполнение документа за ноябрь сумм нет — это значит в учете все хорошо!
    Рекомендую использовать в работе чек- листы:
    — Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
    — Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
    — Проверка учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
    Я Вас прекрасно понимаю. Начинать работу в ЗУП очень сложно. Но вместе мы справимся. Все будет хорошо. Я уверена, что после сдачи годового отчета — вы уже будете себя чувствовать уверенным пользователем и ЗУП Вам покорится🙏 !

  8. Спасибо огромное за поддержку! Я тоже очень надеюсь! (За 9мес был просто ТРЕШ…) Но справились вроде бы, хотя в некоторых моментах очень криво. Чек-лист примем на вооружение! Одна из ошибок вновь появилась. Задам новый вопрос, т.к. разобраться не можем. Надеемся, очень, что к концу года будет все отлично! 🙏🌼

Добавить комментарий