Ошибка при Увольнении по смерти

Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Увольнение в связи со смертью работника в ЗУП 3.1 .
Обратите внимание на Пример 2. Увольнение сотрудника до выплаты зарплаты, но следующем месяце.
Получается, что сейчас придется делать новое начисление. Затем назначать сотруднику новое начисление с помощью документа Изменение оплаты труда. Далее делать перерасчет прошлого периода. Предполагаю, что родственники не станут возвращать сумму ндфл.
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить — напишите. Вместе по шагам будет делать этот перерасчет.

Для себя напишу, чтобы было проще сориентироваться в файлах:
1) в 1 вложении: сторнирование суммы 42 534,09. Начисление обл 22 386,36. Не обл. 20147.73.
2)в 2 вложение: перерасчет взносов за декабрь — 6044.32.
Уточните, сумма аванса полученная при жизни равна 22 386,36?
Прошу приложить отчет Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Период укажем весь 2024 год. Этот отчет позволит проверить расчет взносов по месяцам.

А в каком месяце смотрите. Документ Доначисление, перерасчет введен в декабре 2024 года. По идеи должны быть там сформированы проводки и отражено в расчетных листка.
Если нет, то прошу приложить расчетный листок с августа по декабрь 2024 и Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год.

В расчетном листке есть отрицательный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Обратите внимание на раздел Как проверить сумму излишне удержанного НДФЛ и далее. То есть причины можно не рассматривать.
Если что-то не будет получаться, приложите Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год.

Сотрудник получил в августе аванс. С этой суммы должен быть удержан ндфл. Но если смотреть в расчетный листок его нет. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024. С помощью этого отчета проверим какие документы делали движение в налоговом учете. Благодарю за понимание🙏

Что у нас получается сотрудник получил аванс. Значит в налоговом учете должен быть учтена сумма 22 386,36 и ндфл с него 2911. Это сделал документ Начисление за первую половину месяца. Затем увольнение, которое не зарегистрировала ндфл.
Когда мы делаем документ Доначисление, перерасчет программа думаем, что с начисленной суммы оклада ндфл исчислен. А это не так. Поэтому у нас не получается верно сделать. Попробовала сделать изменение документ Увольнение, после назначения нового планового начисление — тоже результат не верный.
Изначально, у нас сотрудник умер в том же месяце, кто и выплачен аванс. То есть если бы сделали документ Увольнение в августе — то проблем не было. Как только в документе увольнение мы выбираем причину увольнение- автоматически вкладки НДФЛ не будет. ЕСли убрать причину увольнения, то у нас ндфл будет рассчитан не только в сумме с аванса, но и с компенсации отпуска. Тоже не верно.
Получается, что сейчас единственное решение:
— отменять документ ДОначисление, перерасчеты.
— создать новое начисление для компенсации отпуска, которые не облагаемая. Можно и не создавать. Просто сумму компенсации отпуска прибавить к сумме по начислению Оплата не обл.
— в документе Начисление за первую половину месяца августа обнулим рассчитанную сумму по нашему сотруднику. Так как документ Увольнение не сделает зачет аванса.
Если нет обнулить, то можно создать новый документ Начисление за первую половину месяца, вручную внести сумму со знаком минус для сотрудника.
— создаем документ исправления Увольнения. Для того, чтобы ндфл рассчитывался — удаляем причину перерасчета. Да, UUID для кадрового мероприятия изменится. Но надеюсь отчет ЕФС-1 уже сдали и пересдавать не получится.
Далее в этом документе будет исчислен ндфл с аванса
Прикладываю скриншоты на Ваших цифрах, но без создания начисление Компенсации отпуска.

На вкладке Начисления и удержание — Перерасчет все суммы перенесем на начисление необлагаемое. ПРограмма не сразу позволит редактировать строки. По кнопке Еще — Разрешить редактирование сторнирующих строк выбираем.
Нам нужно перенести именно на необлагаемое — чтобы не было записаны движение в налоговом учете.
Я разделила на две строки, но можно и одной

Далее правим вкладку Начислено и ндфл. Нам нужно оставить облагаемую сумму в размере аванса 22386,36. Все остальное будет не облагаемое. Вручную правим и вкладку ндфл.