Здравствуйте! Ситуация следующая — Сотруднику выплатили аванс (в Табеле явки с 01.02-15.02.2024), потом 21.02.2024 загружен БЛ с 25.01.-08.02.2024.
В итоге Аванс в полной выплаченной сумме 59841,35 внес в кассу 27.02.2024 .
А 25.02.2024 сдано уведомление и оплачен НДФЛ.
в тестовой базе ситуацию воссоздала и исправила операцией учета НДФЛ (отрицательно посадила аванс и ндфл с аванса)
В ведомости удалила.
— 6 ндфл проверила не вылез
-в 2ндфл тоже все хорошо и в подробном анализе
Вопрос — Есть доля сомнения, учтется ли перевыплаченный ндфл с аванса 8942руб при создании документа Отражение НДФЛ 04.03.2024 (Уведомление НДФЛ за период 23.02.2024-29.02.2024)
Все комментарии (27)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Документ Отражение удержанного ндфл не видит отрицательную сумму из документа Операция учета ндфл.
Отчет 6 ндфл будет сформирован верно.
Приложите, пожалуйста, отчеты:
— Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Флажок По сотрудникам прошу не ставить
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год.
Анализ ндфл по документам основания
Подробный анализ ндфл по сотруднику
Спасибо!
Предлагаю два варианта:
— оставляем в документе Операция учета НДФЛ заполненную вкладку Удержано ндфл. В таком случае потребуется вручную исправить документ Отражение удержанного ндфл за период с 23 по 29 февраля
— удаляем запись в документе Операция учета НДФЛ на вкладке Удержано ндфл. Удаляем в ведомости на выплату ндфл за 22.02.2024 февраля. В таком случае потребуется подать корректирующие уведомление за период с 01 по 22 февраля.
При любом из вариантов в отчете 6 ндфл не потребуется ручная корректировка.
Других подводных камней нет 🙂
Других подводных камней нет
Приложение
Если оставляете документ Операция учета ндфл на вкладке Удержано следует заполнить документ — основания, выбрав саму же операцию учета ндфл.
Нам важно, чтобы в отчете Анализ ндфл по документам основания не было пересортицы.
Прикладываю скриншоты для примера
1. Из ведомости на аванс НДФЛ 8942руб удалили вручную
2. В подробном анализе все хорошо
3. В Отражение НДФЛ за период 23.02-29.02.2024 – эта сумма села с отрицательным значением (-8942руб)
4. Но, теперь не идут отчет Удержано НДФЛ за период 23-29 февраля по Ведомостям с Отражением НДФЛ за этот же период
Отражение НДФЛ
Удержано НДФЛ
Приложение
Уточните, пожалуйста, из документа Операция учета ндфл убрали сумму на вкладке Удержано ндфл. Если нет, то нужно убрать его — очистить вкладку.
Какой у Вас релиз программы?
Проверила на 3.1.28.84 — минус с документа Операция учета ндфл не влияет на документ Отражение удержанного ндфл.
Были ли с начала года Возврат ндфл?
Прикалываю на всякий случай публикацию об ошибки: Ошибка в ЗУП 3.1 – неверно заполняется Отражение НДФЛ, если в предыдущих месяцах возврат налога превысил удержанный НДФЛ .
В документе операция учета НДФЛ добавили сумму Удерженно НДФЛ, до этого не было заполнено. Сейчас в подробном выходит см. скрин. В остальных отчётах тоже отражается.
Релиз 3.1.28.64 и у нас сумма с минусом подтянулась в отражение удержанного НДФЛ
По этому сотруднику возвратов не было.
Приложение

В документе Операция учета ндфл нам не нужно заполнение на вкладке Удержано. Мы убрали из ведомости на выплату аванса ндфл, поэтому дополнительно корректировать не будет в документе Операция учета ндфл. Если в документе Отражения удержанного ндфл все равно есть расхождение с отчетом Удержанный ндфл, то предлагаю проверить Регистр накопления «НДФЛ к перечислению» (Сервис и настройки)Сделать отбор по Дате получения дохода. Сумма с минусом у нас 22.02.2024. Может быть из регистра поймем откуда запись
Сделали всё как вы сказали. В итоге отчёт удержанный НДФЛ не идёт с Отражением удержанного НДФЛ в б/у ровно на сумму 8942руб. Регистр прикладываю там вообще нет этой суммы, только остаток по больничному 404 руб
Приложите, пожалуйста, что у нас на текущий момент в учете:
— Подробный анализ ндфл по сотруднику.
— Удержанный ндфл за период с 1 января по 31 марта — были ли возвраты в целом за данный период. Не обязательно у нашего сотрудника
— Отражение удержанного ндфл за период февраль
— Удержанный ндфл за период февраль.
— Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Удержанный ндфл за период с 1 января по 31 марта — Возвратов в этом и прошлом году не было
— Отражение удержанного ндфл за период февраль
— Удержанный ндфл за период февраль.
Операция учета ндфл заполнена следующим образом
Операция учета ндфл вкладка 2
Приложение

Прошу из документа Операция учета ндфл убрать заполнение вкладке Удержано по всем ставкам У сотрудника в отчете Подробный анализ ндфл должно быть после этого равенство удержанный и исчисленный ндфл.
Изменится ли после этого заполнение документа Отражение удержанного ндфл
Вкладка Удержано по всем ставкам — итак пустая.
Прошу прошения я запуталась в файлах и приложила не тот подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Прикладываю актуальный.
Ура, отлично!
У сотрудника все хорошо) Как теперь идет заполнение документа Отражение удержанного ндфл?
Документ подтягивает эту сумму с минусом и не сходится с отчётом Удержанный НДФЛ
В таком случае удаляем строку из текущего документа. Попробуйте заполнить документ Отражение удержанного ндфл за март — забудет ли программа по этот минус?
К сожалению, не вижу причин почему программа так у Вас отрабатывает. Нет возвратов, которые могли бы хоть как-то проявить ситуацию. В демо базе не моделируется такая ситуация.
Мы не можем удалить строку, т.к. тогда не произойдет взаимозачет. Этот минус в отражении он верный. И в отчете Удержанный НДФЛ за период с 1 по 22 февраля попадаает на 8924 меньше чем в предидущем отражении за февраль с 01 по 22 (т.е. в отражении больше на 8924)
Спасибо за уточнения!
Ошибка наблюдается в программе из-за возврата. Но у Вас не эта ситуация. Если у Вас есть возможность, напишите письмо разработчикам на Линию консультации v8@1c.ru. Возможно в программе проявляется ошибка, которая еще не зарегистрирована.
Пока можно только вручную корректировать документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.
Рекомендую сформировать отчет 6 ндфл. Проверить соответствие заполнения уведомлений и рег.отчета.