Неверно удерживает ндфл

1. Здравствуйте!
   Спасибо за понимание. Будем теперь рассматривать не взаиморасчеты, а именно удержанный ндфл 🙂
   Получается у нас все время ндфл не верно в ведомости на выплату. У нас есть два варианта исправления: через документ Операция учета ндфл или будем исправлять ведомости на выплату. Напишите, пожалуйста, какой вариант Вам удобнее.
   Если нужно срочно выплатить аванс, то рекомендую поставить ндфл вручную в ведомости на выплату, а затем будем править удержанный ндфл с начала года

2. Выплата аванса 21, но хотелось бы побыстрее решить этот вопрос.
   Просто вручную договорились не делать, поэтому если что то ручное, то надо пояснить будет откуда и где что берется.

3. Ведомость пока не выплатили, мы можем править вручную. Вы имеете ввиду аванс и премию ндфл править в ведомости?

4. Обратите внимание на публикации:
   1) Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса . Раздел Шаг 2. Проверка удержанного НДФЛ с аванса. В данном случае допустимо править руками
   2) В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? . Только у нас не именно пересортица, а просто не верно идет удержание. Но мы можем использовать документ Операция учета ндфл. Необходимо еще понять, а как в организации подавали уведомления? Из программы или вручную ставили суммы

5. вручную

6. Сумму ндфл беру с программы.По отражению говорят смотрят.

7. В таком случае нужно создать записи в ведомости на выплату аванса. Обязательно указать документ основания. Получается, что в ведомости на выплату нам нужно будет указать сколько строк, сколько у нас пересортица в удержанном ндфл.
   После проведения этой ведомости у нас не должно быть колонки Осталось удержать. НДФЛ должен быть ровный. После этого , при следующей выплаты ндфл должен подтягиваться автоматически.

   

   jpg 2024-06-19_16-42-15

8. Каким образом?Захожу в ведомость на аванс, кликаю по ндфл и далее мои действия?

9. Открываем Ведомость на аванс. Переходим в расшифровку суммы НДФЛ. И там вручную добавляем по каджой строке из отчета Анализ ндфл по документам основания сумму. Обязательно выбираем верный документ основания.
   Прикладываю скриншот (месяц на скриншоте у меня Май, у Вас будет июнь)

   

   jpg 2024-06-19_17-11-16

10. у нее в авансе сумма 0 и никаких строк нет

11. Все верно, ведь программа ничего не заполнена. Вручную добавляем строки. Итоговая сумма ндфл будет 1470 по результата ввода всех строк. Именно на эту сумму разница между исчисленным и удержанным ндфл

12. или я ставлю сумму ндфл которая в начислении за первую половину сидит?

13. начисление зарплаты нужно отменить, так как это мы пробовали смотреть что выйдет в итоге, то есть сумма ндфл будет другая

14. Посмотрите, пожалуйста, последний мой скриншот. Нам есть начала ввода данных. Мы должны сделать 13 строк с записью по ндфл.
    Обратите внимание, что в начислении аванса ндфл 1498, а разница 1470

15. То есть н смотря на то что в авансе другая сумма ндфл долдна быть, мы ее ставим больше верно?а как объясгить в связи с чем так произошло?

    1. Это произошло из- за того, что с начала года не контролировался удержанный ндфл в ведомостях на выплату. Отчет Анализ ндфл по документам основания это нам показывает.
       Прикладываю ссылки на публикации:
       — Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
       — Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .
       — Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса .

16. то есть в ведомости на аванс будет с минусом? -1470, верно?

17. а в премии июня надо верный ндфл ставить при выплате,такой как посчитан в документе премия?они в один день с авансом выплачены 21 июня

18. потом получается зарплату начисляем и проводим отпуск по уходу за детьми инвалидами июнем(если дадут финансирование, а так фактически находится в этом отпуске) и получается рабочих дней, но так как у нее небольшая зарплата, получается что при ведомости на выплату зп опять не выходит ндфл

    1. Предлагаю исправить удержанный ндфл в ведомости. Затем переходить далее. После проведения документов начисления и выплаты дней по уходу за детьми, приложите скриншоты Анализ ндфл по документам основания. Но в первую очередь рекомендую навести порядок на момент выплаты аванса.

19. Покажите, пожалуйста, Вашу расшифровку ндфл в ведомость на выплату аванса. Сумма ндфл должна быть положительной = 1470
    Так как дата выплата аванса и премии в один день, то можно все исправить в одной ведомости на выплате аванса. В таком случае в документе Ведомость на выплату премии ндфл не будет, он будет зарегистрирован в ведомости на выплату аванса.

20. поддскажите пожалуйста а подразделение нужно обязательно указывать?у них было одно подразделение, а с апреля мы разбили на несколько подразделений

21. при начислении зарплаты показывает только от 21.06 сумму(но это ндф не аванса и не премии).А так в ведомости аванса получился положительный 1470 ндфл

22. ведомость на выплату зарплаты за июнь вообще не выходит по ней теперь ни сумма к выплате,ни ндфл, в ведомости на выплату премии обновила ндфл и он стал нулевым(так как в один день с авансом выплатили)

23. у меня в премии вышла сумма 1470 с плюсом. До того как я уже с расшифровкой сделала в авансе. Или все таки это необходимо сделать с разделением по документам?

24. Может оставить это в премии ндфл 1470? или все таки лучше сделать с расшифровкой в авансе по документам основания?

25. Ответьте пожалуйста, что делать? как правильно поступить?

26. К сожалению, пока не могу понять, что именно происходит в программе.
    Прошу отменить начисление и выплату зарплаты до тех пор, пока мы не выровним удержанный ндфл.
    В отчете Анализ ндфл по документам основания есть некоторые неточности — прикладываю скриншот.
    Но если посмотреть следующий скриншот, то для документа Премия есть исчисленный ндфл. Это момент не могу понять, если можете -прошу пояснить.
    Если подразделения имеют одну ИФНС указывать не обязательно в расшифровке.
    Прошу приложить расшифровку сумму ндфл из ведомости на выплату аванса.

    

    jpg 2024-06-20_12-24-27

27. сначала ведомость на премию провести нужно без ндфл, потом аванс?

28. может что-то неврно указала, вроде нормально сейчас
29. 1. Здесь все выглядит хорошо.

30. почему потом при начислении июня выдает 908 рублей в ндфл от 21.06, нужно ли его править на 1021 и аванса(начислении за первую половину?)

    1. Пока не будем ничего править в документе Начисление зарплаты и взносов. Предлагаю провести документ начисления и сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) . Там мы сможем проверить правильность расчета ндфл.

Комментарии закрыты.