Не удержан НДФЛ в закрытом периоде
Если в результате ошибки не удержан НДФЛ в закрытом периоде (в ведомости на межрасчетную выплату нет суммы НДФЛ) и за этот период уже сдан 6-НДФЛ (например за 9 мес), то каким образом можно исправить эту ситуацию, чтобы подать корректировочный 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года или за другой отчетный период 2023, если год уже закрыт?
Здравствуйте!
Для отражения удержанного НДФЛ можно использовать документ Операция учета НДФЛ, заполнить вкладку Удержано по всем ставкам.
Подробно, как это сделать рассказывается в статье (Пример 4, кроме отражения перечисленного НДФЛ — его учет с 2024г. не ведется):
Исправление ошибок в учете по НДФЛ
Также Вам может быть интересно:
Корректировка 6-НДФЛ
Здравствуйте!
Правильно заполнение в скрин-шоте? ФИО сотрудника нужно еще дополнить. Все ли нужные колонки документа я заполнила? И какой документ надо указать в колонке «Документ-основание»? (скрин-шот прикреплен)
Здравствуйте!
Получилось, что 1 марта отправила сообщение из другого личного кабинета, и возможно оно к Вам не дошло. Поэтому дублирую сообщение:
Правильно заполнение в скрин-шоте? ФИО сотрудника нужно еще дополнить. Все ли нужные колонки документа я заполнила? И какой документ надо указать в колонке «Документ-основание»? (скрин-шот прикреплен)
Здравствуйте!
Документ основание можно проверить по отчету Анализ НДФЛ по документам-основаниям.
Если в Вашем случае код дохода 2002, то значит речь идет о начислении премии и следовательно документом-основанием будет документ начисления премии.
По поводу остальных реквизитов, то здесь нужно обратить внимание на один момент. Если это премия с кодом дохода 2002, то Категория дохода будет скорее всего «Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)». Это можно проверить в настройках начисления премии.
По остальным реквизитам. Дата получения дохода — должна соответствовать дате выплаты. Ставка 13% (для нерезидента 30%).
Также обратите внимание, что дата формирования корректирующего отчета 6-НДФЛ должна соответствовать текущей дате и быть позже, чем дата документа Операция учета НДФЛ.
Здравствуйте!
Просьба пока вопрос не закрывать.
Здравствуйте!
Вопрос не закрываю. Вопрос закрывается автоматически, если по нему длительное время нет переписки (как правило 12 дней). При этом прежде чем закрыться вопрос переходит в статус «На закрытие». Если Вам будет нужно больше времени на обсуждение просто напишите об этом в комментарии.
Здравствуйте! Болела. Спасибо большое, ознакомилась с ответами, вопрос закрываю.
Здравствуйте! Рада была помочь!