НДФЛ в больничном

Вопрос задал Татьяна В. (Ливны, Орловская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день! Сотрудник во время отпуска заболел. У него было введено 2 документа отпуска. Один продлили на время больничного, второй сторнировали, пересчитали НДФЛ, сделали возврат ндфл. Почему после этого в больничном с выплатой в межрасчетный период не рассчитывается НДФЛ? Если выплата с зарплатой считает все верно.

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Уточните, пожалуйста. какой релиз программы. Приложите скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам) за 2024 год. Это позволит увидеть какими документами сделаны движения в учете. Исходя из этих данных можно будет смоделировать ситуацию в демо базе Вашего релиза и понять поведение программы.
    Надеюсь на взаимопонимание 🌸

  2. Добрый день! Релиз ЗУП КОРП 3.1.27.229. В файле расчет больничного с выплатой с зарплатой и рассчитанным НДФЛ.т Если меняем на межрасчетный период, то НДФл не считается.

  3. Приложение

    Спасибо за данные.
    К сожалению в приложенном отчете нет данных об Удержанном ндфл.
    Смоделировала пример на Вашем релизе.
    У меня в документе Стонирование произошло сразу сторно и дохода и ндфл. У Вас дополнительно введен документ Перерасчет ндфл. (Может быть делали еще на прошлом релизе). Этот документ делает движение на последний день месяца, указанной в шапке.
    Уточните, пожалуйста, когда в документе Больничный лист указываете выплату в межрасчет- ставите дату выплату августа или сентября? Если августа, то предполагаю, что программа еще не видит данные из документа Перерасчет ндфл. Поэтому делает зачет ндфл.
    У меня в демо базе при любом способе выплаты расчет ндфл верный.

  4. У вас в документе сторнирования месяц начисления июль? У нас август, перерасчет в текущем месяце., а отпуск за июль. В больничном указываем август.

  5. Приложение

    Смоделировала последовательность:
    — два документа Отпуск за июль и дата выплаты в июле
    — в августе сторнирую 2 документ Отпуск.
    — создаю за августа документ Перерасчета ндфл
    — создаю за августа документ Возврат ндфл.
    — Возврат ндфл указала с датой выплаты с зарплатой в сентябре. Уточните, как у Вас в программе?
    — создаю документ Больничный лист за август. Программа просит пролить 1 документ отпуск. Делаю документ исправления в августе. В документе исправления отпуска перерасчет равен 0
    — возвращаюсь в документ Больничный лист. Указываю выплату в межрасчет — ндфл рассчитывается верно.
    Если обратить внимание на приложенный скриншот-в Подробном анализе ндфл в документе Больничный лист верно рассчитан ндфл.Вы указали выплату с зарплатой? Есть возможность приложить скриншоты, где будет не верный расчет?

  6. Добрый день! В возврате указывается выплата с зарплатой.
    У нас все тоже самое… Но заметила что, если в больничном указать дату выплаты 11 августа и ранее (т.е. до выплаты июльской зарплаты), то НДФЛ считается верно. Почему такое может быть?

  7. Приложение

    У меня получилось смоделировать пример. Предполагаю, что такое поведение программы связано именно с тем, что документ Перерасчет НДФЛ делает движение именно на 31 августа.
    То есть в момент ввода Больничного листа за август, дата выплата после зарплаты, но до 31 августа программа делает зачет ндфл. Который прошел в момент сторнирования второго документа отпуска.
    Когда мы ставим с зарплатой — то документ Перерасчет ндфл уже есть в учете, расчет происходит верно.
    Если мы ставим до выплаты зарплаты, то программа еще не берет в учет сторнирование и делает все как будто июль. А сторно у нас в августе.

  8. Понятно. Спасибо! Значит мы сделали верно, что поставили в больничном «с зарплатой».

  9. Да, такой выбор самый безопасный. Вы все сделали верно!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня 🙂

Комментарии закрыты.