Добрый день.
Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребёнком. В марте 2021 было принято решение подарить мамочкам подарки и в учете отразили документ Приз, подарок на сумму 6928. В Документе рассчитался НДФЛ 381р (6928-4000)*13%=381
Сотрудница, согласно кол.договору, получает выплату на ребёнка до 1,5 лет в размере 1000р
В завершающем документе месяца ей была начислена выплата и произведён перерасчет НДФЛ, с учетом предоставляемых вычетов.
Расчет выполнен корректно (см. Расчетный листок во вложении)
Далее, в течении 5 месяцев, сотруднице был возвращён удержанный НДФЛ и сентябрь рассчитался в штатном режиме. При расчете октября, программа неожиданно восприняла НДФЛ с подарка как подлежащий удержанию и повторно удержала его с начисления, причём, без применения какого- либо вычета.
На копии отменила все расчеты и выплаты до марта месяца и пересчитала март. Результат совершенно неожиданный. Никакого НДФЛ, не смотря на наличие документа Подарок.
Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию, что проверить, что исправить.
Документы прошедших периодов никто не исправлял и не перепроводил.
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Текущий расчет. То, что рассчиталось в октябре.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, отчеты: «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» и «Подробный анализ НДФЛ» с отбором по этой сотруднице за весь 2021 год.
На копии Вы перепроводили сам документ «Приз, подарок»? Мне кадется дело может быть в его движениях. Если перепроводили, то сравните его движения в рабочей базе и в копии.
Юлия, добрый день.
Отчёты приложить из копии или из промышленной базы?
Смотрите, что у меня получилось.
я (в копии) обнулила все взаиморасчеты(распровела все документы до марта 2021) у этой сотрудницы.
Потом рассчитала все месяца заново. Потом вызвала с 1 ноября на работу Возвратом из отпуска по уходу.
Из результата очевидно, что в текущей версии ЗУП к Подарку не применяются вычеты на ребенка.
У нас версия 3.1.14.525
Я приложу Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, там все очевидно, на мой взгляд.
эээ… а за что так с Excel-ем, в чем загружать, если картинка больше экрана?
Доброе утро!
Какой у Вас текущий релиз базы ЗУП.? Я пытаюсь смоделировать проблему на 3.1.19.80 — ошибка не воспроизводится. При учете подарка у меня расчет происходит так: при вводе документа «Приз, пожарок» изначально детские вычеты не применяются, а при начислении зарплаты учитывается и доход по подарку.
Вы приложили отчет из рабочей базы, если я правильно поняла. Меня смущает, что в марте нет «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей». Так должен отражаться отрицательный исчисленный налог. Посмотрите: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3. Смущает, что вычет прошел изначально в размере 2200. Почему такая сумма? Ведь никаких других доходов, кроме как Подарок и 1000 руб. нет. Давайте посмотрим «Подробный анализ НДФЛ» только за 1 квартал 2021 года из рабочей базы.
Доброе утро, Юлия.
2200, по моему мнению, это накопленный вычет.
оставшийся от января, февраля 400+400 и 1400 за март = 2200
на момент расчета в марте вроде все верно, расчетчик посчитал такое поведение программы правильным.
и оставшиеся 225р налога возвращал потом в течении 5 месяцев
Приложенные ранее отчеты не из пром.базы, это расчет из копии, где на текущий момент ( с релизом 3.1.14.525) складывается вот такая картина. Из которой очевидно ,что программа не учитывает при расчете НДФЛ за март месяц вычет на ребёнка, полагающийся сотруднице.
Последний отчет, загруженный 15.11.21, он — да, из промышленной базы.
Добрый день.
Вот картина по предоставленным стандартным вычетам. Честно 7говоря, не понимаю поведения программы от слова «совсем»
Проверила расчет НДФЛ с подарка по другим сотрудникам, имеющим стандартные вычеты.
Налог рассчитался корректно, претензий нет никаких.
Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, какая на данный момент в учетной политике установлена настройка применения стандартных вычетов.: «Переходят на следующий месяц» или «сгорают»?
.
Скрин:
Похоже, как будто раньше вычеты применялись накопительное, а теперь программа сторнирует вычеты приименные за прошлые месяцы.
Я проверила, в учетной политике установлено рекомендуемое значение.
Кроме этого, провела экспериментальный расчет. Ещё одной сотруднице, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком, оформила подарок, на такую же сумму как и первой. В документе рассчитался НДФЛ от суммы за минусом вычета.
После этого рассчитала Начисление зарплаты и Оформила Выплату.
Результат: к подарку программа не применила стандартные вычеты. НДФЛ от 6928 рассчитался 381р
И именно это цифра была в графе налога в Выплате. Если бы применялись вычеты, а у сотрудницы это второй ребёнок, то налог был бы равен 17 р.
Что соответствует предыдущему выводу: при расчете НДФЛ от суммы подарка стандартные вычеты не применяются.
Сбились настройки? Поменялось законодательство?
Добрый день! Какой у Вас релиз ЗУП? Я моделирую на 3.1.19ю80, и у меня вычет к подарку применяется, но не в самом документе «подарок», а только при начислении зарплаты.
.
Можно скриншот из расчета по второй сотруднице: из начисления зарплаты, аналогичный моему скриншоту из демо-базы:
(У меня правда пример немного упрощенный, а ввела подарок уже в Феврале). Приложите такой скрин, чтобы было видно весь расчет с начала года.
Доброе утро.
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.14.525)
Подарок введён в ноябре.
Добавила ещё и выплату с Начисления ЗП. Четко видно, что Вычет к подарку не применяется, если сотрудница в отпуске по уходу за ребёнком. В других случаях, даже с доходом ниже МРОТ, к сумме подарка вычет применяется.
Могу прислать тестовый пример.
У сотрудницы оклад =10000, была мат.помощь — 1000р и подарок на 10000. Вычет на детей — 5800, вычет с мат.помощи и подарка 1000+4000 = 5000
10000+1000+10000=21000-10800=10200*13%=1326 расчет произведён верно.
Здравствуйте, Татьяна!
3.1.14.525 — это уже старый релиз, он вышел еще в мае 2021. Обновите копию базы, попробуйте пересчитать НДФЛ для сотрудницы в декрете. Если это была ошибка ЗУП, то она уже исправлена.
По сотрудникам, у которых есть доходы кроме подарка вычет скорее всего применяется именно к этим доходам, а не к подарку (причем к доходу с начала года) А у декретниц других доходов нет, уже все «перекрыто» вычетами.
Здравствуйте! Попробовали обновить базу? Обновление помогло?
Добрый день, Юлия.
Проверить на 18 релизе не вышло. Наши сопроводители ЗУП проработали этот вопрос и сообщили, что ими была доработана конфигурация.
Доработка потребовалась, как я понимаю, из-за того что и в новом релизе работало не так, как ожидалось.
НДФЛ с подарка у сотрудницы, находящейся в отпуске по уходу за ребёнком — не берётся, а должен.
Добрый день!
Понятно, спасибо, что написали! Рада, что проблему решили!
В типовой демо я Вашу проблему воспроизвести не смогла, так что не понятно, что это было. ?♀️