НДФЛ с подарка

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

ЗУП 3.1.27.271. Завели подарок 31.07.2024. НДФЛ рассчитался в документе Подарок, т.к. уже есть превышение 4000 руб. После этого посчитали ЗП. Выдача ЗП 09.08.2024 , но в ведомость НДФЛ с подарка не подтягивается , только с зарплаты. Подарки у нас выдаются ежемесячно, но с такой ситуацией столкнулись впервые. Ранее все было корректно.

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Заводим подарки на код 2720

  2. Если НДФЛ с подарка обнуляем и рассчитываем в ЗП, то сумма налога по подарку попадает в строку аванса ( 25.07.24) , и тогда к ведомости 09.08.2024 подтягивается, но не как прочие доходы, а как оплата труда .
    Уточните, пожалуйста, это теперь такой алгоритм в программе или это у нас что-то не корректно? (Мы на релиз 27.271 обновились недавно, в середине июля). Спасибо

  3. Здравствуйте!
    Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024 год.
    Так же предлагаю проверить даты: какая дата выдачи указана в документе Приз, подарок. Какая дата документ Ведомость на выплату.
    На вский случай, прикладываю ссылку на публикацию: Подарки и призы в натуральной форме в ЗУП 3.1 .
    Сейчас смоделировала пример на релизе 3.1.27.208 программа отработала верно. Прошу немного времени, пока установлю обновление до Вашего релиза.

    1. Поменяли дату документа Приз, подарок на 09.08.2024 — ничего не изменилось.

  4. Документ подарок и подробный анализ прилагаю

  5. Приложение

    Обновила демо базу до релиза 3.1.27.271
    У меня не воспроизвелась ситуация, которые в Вашей базе.
    То есть данное повеление программы не связано с обновлением. Так как сам механизм удержанного ндфл не менялся.
    С датами — все в порядке. Излишне удержанного ндфл у сотрудника нет.
    Предлагаю проверить учет ндфл еще с помощью отчета Анализ ндфл по документам- основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2024г. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
    Уточните, пожалуйста, такое поведение программы наблюдается и для второго сотрудника с 21 руб?

    1. Такое поведение по всем сотрудникам, у кого подарок налогооблагаемый ( порядка 30чел) . Если это не релиз, не можем понять , что случилось. Это у нас обычная ситуация — подарки каждый месяц.
      Единственное, что мы меняли — структуру подразделений и иерархию. ( Задавали вопрос вчера) .
      Сделали Анализ по док. -осн. за 2024г.

  6. Здравствуйте. У нас такая же ситуация. НДФЛ с подарка не удерживается в ведомости. Ранее (январь- июнь) удерживался

    1. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы?

  7. Приложение

    У меня получилось смоделировать ошибку! Ошибка будет проявляться именно тогда, когда Приз, подарок вводится второй и последующий раз. Вы отлично описали учет в базе, что позволило мне словить ошибку. Спасибо!
    После того, как ошибка проявилась на релизе 3.1.27.271 я поставила обновление до релза 3.1.27.290. Но и на этом релизе ошибка повториятся.
    Причем на релизе 3.1.30.35 — ошибки нет. Программа корректно ведет себя при втором и третьем документ Приз, подарок.
    У нас с Вами есть два варианта:
    — или в ручную в документе Ведомость регистрировать удержанный ндфл по документу основания Приз, подарок
    — или обновиться на релиз 3.1.30.35.
    Если нужно помочь в корректировки ведомостей, напишите — вместе разберем это.
    Хотела бы обратить внимание, что с Очередной версией длительного сопровождения в 2024-2025 годах планируется сделать версию 3.1.30.

  8. Мила, спасибо за варианты. Наш консультант тоже уже отловила эту ошибку и поправила. Уточните, пожалуйста, когда 3.1.27 уже перестанут поддерживать ?

  9. Пожалуйста!
    Ветка длительного сопровождения будет поддерживаться до конца 3 квартала 2024 года.

  11. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего дня 🙂

Комментарии закрыты.