Добрый день.
В зарплату сентября сотруднику предоставлен имущественный вычет и сделан Возврат НДФЛ.
Сейчас при начислении аванса за октябрь программа начинает перекидывать какую-то сумму вычета между базами. Но даже не сумму аванса, а какую-то непонятную.
Сначала думала, что как в этой статье описывали, сделали чтобы перебрасывалась база, но видимо нет, сумма не та:
Особенности применения в ЗУП 3.1 имущественного вычета по НДФЛ сотрудникам с РК и СН
Также в октябре был начислен отпуск, выплачен до выплаты зп. И если этот отпуск распровести, то аванс считает нормально, без перебросок вычета.
Почему так происходит и что делать? Получается из-за отпуска что-то «косит».
Здравствуйте!
Хочу воспроизвести Ваш пример в демо базе. Уточните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы?
Добрый день.
3.1.34.108
Доброе утро! Я верно понимаю, что при начислении зарплаты за сентябрь, которая выплачивается в октябре были ручные правки? Правильно ввод данных при имущественном вычете:
заявление на вычет, документ Перерасчет ндфл. Тогда не потребовались бы ручные правки.
Предлагаю сейчас ввести документ Перерасчет ндфл за октябрь, не отменяя проведение отпуска.
Удобно проверять учет с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, скачать настройки можно по ссылке в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Приложите, пожалуйста, скриншот за 10 месяцев по нашему сотруднику
Нет, ручных правок не было, посчиталось само в начислении зп. Затем Возврат НДФЛ.
А всегда чтоли нужен Перерасчет НДФЛ после уведомления на вычет? Вроде не делали раньше, так же само считалось.
Сделала Перерасчет, заполнился какими-то непонятными сумма, но после этого аванс посчитался правильно.
Во вложении скриншоты документов и отчет (до и после перерасчета).
У меня при расчете зарплаты на Ваше релизе — тоже не понятные суммы получилось. У Вас не видно ошибки, поэтому и уточнила про ручные правки
А всегда чтоли нужен Перерасчет НДФЛ после уведомления на вычет? В ЗУП есть ошибка: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП . И вот чтобы не помнить, был аванс или не был, проще всегда делать перерасчет отдельно. У нас тут не просто имущественный вычет, но еще и 2 налоговой базы.
Отлично, что сейчас мы исправили учет.
А такой Перерасчет с непонятными суммами нигде в отчетности не повлияет?
И то что корректировка выплаты заполнялась и ее убрала это нигде не должно проявиться?
В статье с ошибкой вычет введен после аванса и поэтому ошибка, а у нас до него, причем в авансе вычет применился нормально. Но, видимо, дальше все равно что-то там косит)
Может быть еще влияет пересечение периодов, как бывает со стандартными вычетами? То что выплата зп за сентябрь 14.10, а отпуск октября выплачен 10.10.
А такой Перерасчет с непонятными суммами нигде в отчетности не повлияет? Нет, это все внутри одного месяца. Вы сразу обратили внимание, так что здесь такое решение не вызывает опасения.
И то что корректировка выплаты заполнялась и ее убрала это нигде не должно проявиться? С корректировкой выплаты тоже постоянная беда. Это лучше проверить во взаиморасчетах с сотрудником. Сформировать расчетные листки за сентябрь-октябрь. Если у нас уже все было зачтено и или возвращено, то верное решение ее удалить.
Да, что-то где-то косит))
Стандартные вычеты как правило не такие большие, и редко когда убегает в прошлый период. Поэтому с ними чуть проще🙏
Спасибо за помощь!
Пожалуйста! Рада была Вам помочь. Хорошего дня ❤️