Добрый день.
Из ИФНС получили уведомление о предоставлении имущественного вычета (пп4 п 1 ст 220 НК РФ) за 2023 г. — 40 883,84 руб.
Начали оформлять документы по вашей статье: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/vozvrat-ndfl-pri-predostavlenii-imushhestvennogo-vycheta.html :
1) Уведомление налогового органа о праве на вычеты (во вложении)
2) Перерасчет НДФЛ (во вложении)
Данный документ при автоматическом заполнении в карточке справа ставит сумму, к который применяется вычет, в размере 27 838,34 руб — непонятно откуда она берется, нужно ее исправлять вручную или еще как-то и какую именно сумму указывать?
У сотрудника общая сумма дохода за 2023 год — 1 113 995,50 руб, подробный анализ НДФЛ по сотруднику во вложении.
ЗУП редакция 3.1 (3.1.27.92)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Смоделировала Вашу ситуацию в ЗУП 3.1.27.92.
Обратите внимание в документе перерасчет НДФЛ на вкладке НДФЛ у Вас две строки от 05.10.2023г. :
— НДФЛ с минусом от суммы отпускных — Прочие доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)
— НДФЛ с минусом от суммы зарплаты — Оплата труда (основная налоговая база)
Каждой сумме НДФЛ соответствует сумма вычета, нужно просто выбрать другую строку, тогда справа в карточке вычеты отобразится вторая сумма по вычету.
Например (в моем примере немного другие цифры):
При этом общая сумма вычета и общая сумма НДФЛ должна быть правильной и соответствовать уведомлению.
Марина, добрый день.
Извините, не обратила внимание, что сумма меняется. Спасибо большое!
Не закрывай, пожалуйста, пока тему — вдруг будут еще вопросы по следующим шагам возврата.
Здравствуйте!
Хорошо, если будут вопросы, пишите, пока вопрос не закрывается.
Обратите внимание, что если Вы будете использовать документ Возврат НДФЛ потребуется ручная корректировка в 6-НДФЛ и также нужно будет проверить возврат при заполнении уведомлений, об этом подробно рассказывается на семинаре:
Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2)
Добрый день,
спасибо за помощь, все оформили.